財富管理系列--商業(yè)保險的銷售技巧   01.01

部分：正確理財思維的建立（30分鐘）Oslash;保險的真諦Oslash;為什么客戶需要保險？第二部分：如何開啟保險的話題（180分鐘）Oslash;五大客戶族群分類Oslash;九宮格客戶KYCOslash;SPIN的銷售法Oslash;故事營銷法Oslash;事件營銷法Oslash;財富管理模塊化營銷法第三部分：高凈值客戶的保險規(guī)劃（180分鐘）Osla

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商業(yè)銀行銀保銷售技巧   01.01

第1部分銀保業(yè)務的起源與發(fā)展（30分鐘）1．銀保業(yè)務的起源2．什么是銀保業(yè)務3．銀保業(yè)務發(fā)展形式的變遷4．銀行在銀保業(yè)務中的定位第2部分銀保業(yè)務發(fā)展的現(xiàn)狀（40分鐘）1．發(fā)展銀保業(yè)務的出發(fā)點2．銀保業(yè)務的現(xiàn)狀第3部分銀保產(chǎn)品的銷售過程(40分鐘）1．銀保產(chǎn)品銷售過程2．目標客戶的標準3.現(xiàn)實中的目標客戶第4部分與客戶接洽中的溝通技巧(60分鐘)1．接洽中的溝

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財富管理系列—富人心理學   01.01

部分：走進富人的世界Oslash;為什么要了解富人的心理？Oslash;你認識的富人是什么樣子的？Oslash;9種富人的心理分類案例練習，識別不同類型的富人第二部分：去哪尋找富人？Oslash;七種營銷策略找到富人Oslash;哪種策略有效？第三部分:不同類型富人的營銷Oslash;9種客戶對癥下藥—營銷解決方案Oslash;不同產(chǎn)品的銷售對策基金理財金賬

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財富管理之巔--財富傳承   01.01

部分財富傳承的目的與意義1、財富傳承之生命軌跡2、傳承的核心問題案例：財富的四權(quán)統(tǒng)一3、規(guī)劃財富傳承的要求第二部分一般資產(chǎn)的傳承方式解析1、不動產(chǎn)的傳承解析贈與、遺囑與繼承案例：女富豪的遺產(chǎn)究竟歸誰？2、現(xiàn)金/投資理財產(chǎn)品的傳承解析案例：誰凍了我的資產(chǎn)？現(xiàn)金類資產(chǎn)如何裝進法律合同？案例：愛的延續(xù)信托的規(guī)劃運用案例：戴妃之托3、如何應對一般資產(chǎn)的稅務債務？4、

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“金”客戶識別法與服務創(chuàng)新（侯鳳麟老師）   01.01

開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——團隊建設單元：識別客戶之前先了解自己自我風格覺察與分析自我定位與優(yōu)勢分析了解自己的銷售行為與模式習慣性行為對客戶開發(fā)與服務的影響認識自我之“理財風格評測”第二單元：客戶識別與客戶行為分析客戶行為特征與投資風格覺察不同客戶的行為特征分析個性特質(zhì)對理財風格的影響不同層次客戶的需求判斷客戶理財風格覺察識別、分析與應

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中產(chǎn)群體財富管理——理財經(jīng)理綜合技能提升訓練   01.01

開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——團隊建設單元：理財服務定位分析理財服務再定位理財師的定位理財客戶的定位第二單元：中高端客戶的理財性格識別客戶行為特征與投資風格覺察不同客戶的行為特征分析個性特質(zhì)對理財風格的影響不同層次客戶的需求判斷客戶理財風格覺察識別、分析與應用客戶理財心理識別與分析自我風格覺察與分析自我定位與優(yōu)勢分析了解自己的銷售行為與模

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顧問式銷售法   01.01

一、顧問式銷售–從客戶開發(fā)到面談成交部分值得尊敬的銷售工作（60分鐘）1.銷售人員必須知曉的事，硬幣的兩面。2.銷售人員的角色和使命。3.恐懼的解藥第二部分開發(fā)客戶，讓推薦源源不絕（60分鐘）1.客戶開發(fā)策略2.推薦介紹vs.電話約訪3.架構(gòu)自己的董事會第三部分以客戶需求為導向，新形勢下的銷售模式（90分鐘）1.解決問題的態(tài)度2.購買過程的四大障礙3.顧問式

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理財經(jīng)理實務修煉營（侯鳳麟老師)   01.01

開篇/課程導入/形成團隊達成共識，課程概述破冰——團隊建設單元：理財、理財師、理財操作的價值與意義理財——服務再定位，為什么需要理財服務？理財師的定位對行業(yè)及個人的意義與價值大格局的思考討論思考——理財與本職工作的聯(lián)系與促進第二單元：理財六大流程之客戶開發(fā)與信息收集理財客戶關(guān)系開發(fā)客戶理財性格分析客戶的理財性格識別理財性格在客戶開發(fā)中的應用理財客戶信息收集財

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打造你的王者之師--團隊管理   01.01

部分打造屬于自己的王者之師（60分鐘）1.團隊管理概述2.成敗關(guān)鍵點3.誰是銷售人員期待的團隊領(lǐng)導人4.領(lǐng)導力準則5.領(lǐng)導人角色與職責6.你的管理哲學第二部分招聘與留存（240分鐘）1.如何是一個好的招聘體系2.招聘成功的基礎3.高質(zhì)量的招聘流程4.理想銷售人員的輪廓和特質(zhì)5.理想銷售人員的來源6.什么是有效的招聘渠道7.如何約訪高質(zhì)量候選人8.你了解候選人

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商業(yè)銀行金融產(chǎn)品專業(yè)營銷實戰(zhàn)訓練（侯鳳麟老師）   01.01

單元：分析篇一、銀行營銷角色分析（1h）【反思】：角色認知測評，我工作的角色是什么？1、銀行產(chǎn)品推銷員的表現(xiàn)【案例分析】：投資理財產(chǎn)品推銷的普通銷售情景與劣勢2、銀行優(yōu)秀營銷的特征——顧問式、以客戶利益為中心、為客戶負責【案例分析】：三種特征的營銷模式正反對比3、如何傳遞理財顧問的專業(yè)與動機【視頻討論】：銀行產(chǎn)品需要怎樣的營銷方式【總結(jié)】：我今后該如何定位自

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