企業(yè)競爭情報(bào)與反情報(bào)實(shí)戰(zhàn)（提綱）

企業(yè)競爭情報(bào)與反情報(bào)實(shí)戰(zhàn)

●?背景
????在競爭中，情報(bào)系統(tǒng)是企業(yè)的眼睛，企業(yè)的一切正確決策、科學(xué)管理以及員工高效
的工作都離不開情報(bào)的指引。然而，我們很多企業(yè)的情報(bào)工作卻出現(xiàn)了這樣的尷尬：
情報(bào)工作開展難度大，情報(bào)的搜集效率低、成本高，反應(yīng)速度慢；企業(yè)好希望能通過
有效預(yù)測競爭對手的投標(biāo)底價(jià)、競爭對手下一步的行動(dòng)方案等，以便企業(yè)提前采取有效
的應(yīng)對措施，在競爭中占據(jù)主動(dòng)。但競爭對手總是那么深不可測，無法預(yù)知！情報(bào)部陷
入了一個(gè)被人蔑稱為“花瓶”，被人視作“可有可無”的困局而無法自拔，要成為企業(yè)不可
或缺的參謀部門似乎還是個(gè)遙遠(yuǎn)的夢！
……
在競爭中，反情報(bào)系統(tǒng)是企業(yè)的“護(hù)身盾牌”，然而，我們很多企業(yè)的“護(hù)身盾牌”卻出
現(xiàn)了這樣或那樣的漏洞，讓商業(yè)間諜有機(jī)可乘。另外一方面，當(dāng)今商業(yè)間諜活動(dòng)是越來
越猖獗，手段也越來越先進(jìn)了！手機(jī)、數(shù)字復(fù)印機(jī)、U盤等現(xiàn)代化的辦公用品在給我們帶
來方便的同時(shí)，居然也都成了商業(yè)間諜竊取公司秘密的重要渠道！甚至已經(jīng)進(jìn)行物理隔
離，看似絕對安全的公司內(nèi)網(wǎng)的秘密文件，也同樣被商業(yè)間諜于無形中偷走！
公司剛開完的董事會(huì)上做的重大決議，竟然發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被競爭對手掌握！公司剛剛開發(fā)
出來的新產(chǎn)品，卻發(fā)現(xiàn)有人生產(chǎn)出一模一樣的產(chǎn)品，以比本公司低很多的價(jià)格在市場上
銷售！……這一切都讓我們很多企業(yè)因此而遭受慘重的損失！
情報(bào)是從什么渠道泄露出去的？公司是不是存在情報(bào)泄露的漏洞？漏洞在哪里？公司
內(nèi)部是不是存在商業(yè)間諜，商業(yè)間諜又在哪里？
……
對于企業(yè)來說，諸如此類的問題可謂千頭萬緒，讓很多企業(yè)感到頭疼不已！如何建立
一套系統(tǒng)性的企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)和反情報(bào)系統(tǒng)，如何構(gòu)建一個(gè)高效、迅速反應(yīng)的情報(bào)和
反情報(bào)團(tuán)隊(duì)，而不只是“頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳”，成了我們迫切需要研究和解決的重大課
題。

●?課程特色
????課程以資深警官蔣哲鈞先生先后成功運(yùn)作某大型知名家電上市公司、某大型鋁廠競
爭情報(bào)系統(tǒng)和反情報(bào)系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從國內(nèi)企業(yè)競爭情報(bào)和反情報(bào)工作所面臨的實(shí)際
問題出發(fā)，通過各種典型案例的講解和分析、沙盤模擬式的情報(bào)搜集與反情報(bào)的對抗賽
、介紹先進(jìn)的企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)和反情報(bào)系統(tǒng)，提升企業(yè)高管、情報(bào)人員、保密人員的
情報(bào)意識(shí)和反情報(bào)意識(shí)以及情報(bào)的搜集、分析、運(yùn)用與反情報(bào)水平。

●?課程內(nèi)容
第一講：競爭情報(bào)的搜集方法
一、企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)作模式、管理方法（情報(bào)搜集的大方法）
1、案例導(dǎo)入
☆?如何低成本地搜集到競爭對手的設(shè)備狀況、產(chǎn)能、勞動(dòng)生產(chǎn)效率等情報(bào)？
2、企業(yè)情報(bào)部門的職責(zé)和職能
☆?當(dāng)前我國多數(shù)企業(yè)對情報(bào)部的職責(zé)和職能的定位
☆?我國企業(yè)對情報(bào)部門的定位所產(chǎn)生的弊端分析
3、某優(yōu)秀企業(yè)情報(bào)系統(tǒng)的運(yùn)作模式和管理方法介紹
☆?某優(yōu)秀企業(yè)給情報(bào)部定義的職責(zé)
☆?某優(yōu)秀企業(yè)情報(bào)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)
☆?情報(bào)部關(guān)于情報(bào)管理方面的三個(gè)主要工作內(nèi)容
☆?情報(bào)員的挑選標(biāo)準(zhǔn)
4、如何利用競爭情報(bào)系統(tǒng)高效、快速、低成本地搜集情報(bào)
☆?案例1：某家電廠商如何利用情報(bào)系統(tǒng)準(zhǔn)確、快速、低成本地搜集到各競爭對手產(chǎn)
品的成交價(jià)（非掛牌價(jià)）？
☆?案例2：某制造型企業(yè)如何搜集競爭對手的產(chǎn)品成本
5、本情報(bào)系統(tǒng)在實(shí)戰(zhàn)過程中的優(yōu)越性分析
6、情報(bào)系統(tǒng)有效運(yùn)作需要注意的幾個(gè)方面工作
二、競爭情報(bào)的主要搜集渠道（情報(bào)搜集的小方法）
1、文獻(xiàn)搜集
☆?從公開出版物中搜集情報(bào)
☆?政府等相關(guān)機(jī)構(gòu)挖掘
案例：某啤酒公司如何利用情報(bào)系統(tǒng)低成本地搜集到競爭對手的產(chǎn)能？
☆?競爭對手對外信息交流導(dǎo)致的情報(bào)泄露挖掘
案例：分析某公司的匿名招聘廣告，從中判斷出招聘的公司
2、互聯(lián)網(wǎng)搜集
3、競爭對手商務(wù)活動(dòng)痕跡挖掘
案例分析：某日本造紙廠如何搜集競爭對手每天的銷量
4、競爭對手無意中或不可避免的情報(bào)泄露挖掘
☆?挖掘競爭對手員工在對外交往過程中無意中形成的情報(bào)泄露
案例：在商務(wù)交往過程中，對方一個(gè)簡單、隨意的動(dòng)作造成身份泄露如何被迅速捕捉
到
☆?直接詢問競爭對手—競爭對手無意中的情報(bào)泄露
案例：某鋁廠如何在競爭對手新產(chǎn)品面市之前快速、低成本地拿到樣品及相關(guān)宣傳資
料
5、人際關(guān)系搜集
☆?案例分析：某鋁廠如何利用情報(bào)系統(tǒng)快速、低成本地招聘到市場上非常緊缺的陽極
工程師？
三、虛假情報(bào)的基本識(shí)別方法


第二講：競爭情報(bào)的實(shí)戰(zhàn)分析與利用
一、企業(yè)在投標(biāo)過程中應(yīng)該搜集哪些情報(bào)及如何分析、利用
☆?討論與講解：在投標(biāo)過程中如何有效預(yù)測競爭對手的投標(biāo)底價(jià)？
二、企業(yè)在招標(biāo)過程中應(yīng)該搜集哪些情報(bào)及如何分析、利用
三、企業(yè)在營銷渠道管理過程中應(yīng)該搜集哪些情報(bào)及如何分析、利用
☆?案例1：某知名飼料公司董事長的煩惱
☆?案例2：“旭日升”“以業(yè)績論英雄”管理方法的失敗教訓(xùn)
☆?討論與講解：如何利用情報(bào)實(shí)現(xiàn)對公司的營銷渠道的過程管理
四、企業(yè)在市場管理過程中應(yīng)該搜集哪些情報(bào)及如何分析、利用

第三講：企業(yè)反情報(bào)泄露實(shí)戰(zhàn)
競爭情報(bào)泄露的三個(gè)主要渠道：
一、本公司員工情報(bào)意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致公司情報(bào)從無意中泄露
1、本公司員工在對外交往過程中，無意中直接或從側(cè)面泄露公司情報(bào)
☆?反面案例1：在某大學(xué)商學(xué)院做講座的過程中，某學(xué)員脫口而出的一句話，從側(cè)面
泄露的“情報(bào)”被捕捉到，從而導(dǎo)致其身份被識(shí)破！
☆?反面案例2：某學(xué)員無意之中的一句話，從側(cè)面泄露的“情報(bào)”如何被迅速捕捉到？

☆?案例1：如何通過捕捉對方的一個(gè)簡單的下意識(shí)動(dòng)作，從而迅速判斷其的身份？
☆?案例2：公司在“挖人”的過程中如何于無形中泄露公司的秘密及反情報(bào)方法介紹
2、公司在從事其他商務(wù)活動(dòng)過程中，由于保密工作的疏忽，導(dǎo)致情報(bào)的泄露
二、外部商業(yè)間諜
1、競爭對手冒充顧客、市委書記秘書、警察、本公司員工等身份騙取公司相關(guān)情報(bào)
☆?案例1：在公開課上如何于無形中迅速識(shí)破前來“監(jiān)聽”的假警察的身份
☆?討論與講解：識(shí)破商業(yè)間諜的身份后，可采取哪些應(yīng)對方法？（報(bào)警并非唯一方法
）
☆?案例2：如何識(shí)破競爭對手冒充本公司員工企圖從電話中騙取本公司情報(bào)的伎倆？

☆?案例3：外貿(mào)企業(yè)如何識(shí)別競爭對手冒充外商發(fā)來的詢價(jià)電子郵件？
2、防止競爭對手商業(yè)間諜運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段竊取本公司情報(bào)的“防賊”方法介紹
3、本公司內(nèi)部員工使用現(xiàn)代化辦公設(shè)備不慎，導(dǎo)致公司情報(bào)被商業(yè)間諜竊取
4、外部商業(yè)間諜竊取情報(bào)的其他方法
☆?制度預(yù)防情報(bào)泄露：某公司保密部門組織結(jié)構(gòu)介紹以及該公司保密制度介紹
三、內(nèi)部商業(yè)間諜
☆?案例：混進(jìn)某日資企業(yè)的商業(yè)間諜
1、內(nèi)部商業(yè)間諜的三種形式
☆?競爭對手派人通過應(yīng)聘的方式進(jìn)入本公司的商業(yè)間諜
☆?競爭對手通過收買的方式為其非法傳遞本公司商業(yè)秘密的商業(yè)間諜
☆?本公司惡性跳槽的核心員工
2、如何用技術(shù)手段、法律手段預(yù)防內(nèi)部商業(yè)間諜的方法介紹
3、企業(yè)預(yù)防和排查內(nèi)部商業(yè)間諜導(dǎo)致公司情報(bào)泄露專題探討（略講）
四、結(jié)束語：反情報(bào)系統(tǒng)建立的標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)保密工作的實(shí)際需要，并非越嚴(yán)密越好）

決定公司反情報(bào)系統(tǒng)嚴(yán)密程度的三個(gè)因素：1、競爭對手的情報(bào)搜集能力2、本公司所要
保護(hù)的情報(bào)的價(jià)值3、保密成本。

●?授課對象
???
企業(yè)董事長、總經(jīng)理、CIO、情報(bào)經(jīng)理、營銷總監(jiān)、市場總監(jiān)、戰(zhàn)略總監(jiān)、情報(bào)人員、市
場調(diào)研、市場策劃、保密主管、保密人員等

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