《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投融資管理與股改》

  培訓(xùn)講師：石斌

講師背景：
石斌--財(cái)務(wù)管理專家香港大學(xué)?？七M(jìn)修學(xué)院特聘講師中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)講師影響力ＥＡＰ網(wǎng)絡(luò)商學(xué)院特聘財(cái)務(wù)講師曾任：擔(dān)任上市公司和央企財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)政部天和經(jīng)濟(jì)研究所擔(dān)任專家委員會(huì)成員凱恩斯智庫(kù)合伙人之一曾經(jīng)為世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)：豐田汽車、沃爾瑪、國(guó)內(nèi) 詳細(xì)>>

石斌
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《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投融資管理與股改》

《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投融資管理》

 

【課程背景】

在宏觀經(jīng)濟(jì)速度放緩的背景下，房地產(chǎn)行業(yè)首當(dāng)其沖地受到直接的影響。

2014年3月興業(yè)銀行暫停地產(chǎn)結(jié)構(gòu)性融資，伴隨而來是各大商業(yè)銀行因自身風(fēng)險(xiǎn)的考慮，大量壓縮房地產(chǎn)信貸，房地產(chǎn)集體性的“融資難、資金成本高”考量著行業(yè)的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，新一輪的拐點(diǎn)論，再次引發(fā)房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部進(jìn)一步思考如何突破投融資管理的壁壘和局限性，創(chuàng)新投融管理的工具和方法，在行業(yè)冬天來到的時(shí)候，實(shí)現(xiàn)企業(yè)平穩(wěn)過渡和增長(zhǎng)。

石斌老師長(zhǎng)期從事房地產(chǎn)行業(yè)投融資管理的研究、教學(xué)和培訓(xùn)工作，為包括保利地產(chǎn)、恒大地產(chǎn)、成都置信地產(chǎn)集團(tuán)等提供相關(guān)培訓(xùn)。本次課程將從房地產(chǎn)債權(quán)融資、股權(quán)融資、項(xiàng)目融資以及融資方式的創(chuàng)新，分享投融資管理的工具和方法，并結(jié)合萬科地產(chǎn)的投融資管理經(jīng)驗(yàn)，開拓客戶企業(yè)投融資管理的視野和應(yīng)用。

【培訓(xùn)對(duì)象】

企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理以及財(cái)務(wù)骨干人員

【培訓(xùn)時(shí)間】

2天

【主講嘉賓】石斌

 

香港大學(xué)?？七M(jìn)修學(xué)院講師、珠江商學(xué)院戰(zhàn)略合作講師、中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)講師、財(cái)政部天和經(jīng)濟(jì)研究所財(cái)務(wù)專家、榮膺中華講師協(xié)會(huì)2013年財(cái)務(wù)管理類講師全國(guó)十強(qiáng)、凱恩斯智庫(kù)合伙人。為包括保利地產(chǎn)、恒大地產(chǎn)、成都置信房地產(chǎn)、內(nèi)蒙古商業(yè)銀行、招商銀行鄭州支行、建設(shè)銀行上海分行、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、國(guó)家電網(wǎng)公司、豐田汽車、陜西重汽、北京漢能集團(tuán)、河南三全食品、福建紫金礦業(yè)、云南白藥等企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)提供財(cái)務(wù)培訓(xùn)，并深受學(xué)員好評(píng)。

 

【課程大綱】

課程破冰：新一輪拐點(diǎn)論的考驗(yàn)

宏觀經(jīng)濟(jì)速度放緩釋放的信號(hào)

興業(yè)銀行調(diào)整房地產(chǎn)信貸政策

杭州、成都等二三線城市出現(xiàn)的降價(jià)潮

上市地產(chǎn)企業(yè)一季度財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)縮水和風(fēng)險(xiǎn)警示

第一講 房地產(chǎn)開發(fā)融資管理概念

房地產(chǎn)融資的特點(diǎn)

n  融資規(guī)模大

n  償還期長(zhǎng)

n  房地產(chǎn)證券化

影響房地產(chǎn)開發(fā)融資決策三大因素

房地產(chǎn)融資風(fēng)險(xiǎn)管理

n  融資期限風(fēng)險(xiǎn)敞口率

n  最佳資本結(jié)構(gòu)

房地產(chǎn)開發(fā)融資與企業(yè)戰(zhàn)略、策劃、運(yùn)營(yíng)和財(cái)稅的關(guān)系

案例：萬科融資出發(fā)點(diǎn)：為投資服務(wù)

第二講：房地產(chǎn)開發(fā)債權(quán)融資

房地產(chǎn)資金來源渠道

n  產(chǎn)業(yè)鏈融資（無息負(fù)債）

n  金融市場(chǎng)融資（有息負(fù)債）

1、 產(chǎn)業(yè)鏈融資

n  供應(yīng)商資金（應(yīng)付）

n  集團(tuán)內(nèi)部資金（其他應(yīng)付）

n  客戶資金（預(yù)收）

2、 銀行融資授信產(chǎn)品

(1)、銀行貸款

n  流動(dòng)資金貸款

n  項(xiàng)目開發(fā)貸款

n  土地開發(fā)和房屋開發(fā)抵押貸款

（2）、票據(jù)融資

（3）、銀行保函

3、信托融資

n  資金信托融資

n  財(cái)產(chǎn)信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓融資

n  基礎(chǔ)建設(shè)投資信托

n  REITS信托融資

第三講：房地產(chǎn)開發(fā)股權(quán)融資

股權(quán)融資：私人市場(chǎng)VS公眾市場(chǎng)

1、 引入風(fēng)險(xiǎn)投資（VC）

n  風(fēng)險(xiǎn)投資的準(zhǔn)則

n  風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)目標(biāo)對(duì)象的搜索、篩選、評(píng)估

n  風(fēng)險(xiǎn)投資方式與退出

2、 引入私募股權(quán)投資（PE）

n  私募股權(quán)投資的特點(diǎn)

n  私募股權(quán)投資對(duì)目標(biāo)對(duì)象的要求

3、 上市融資（IPO）

n  我國(guó)A股主板(含創(chuàng)業(yè)板)與創(chuàng)業(yè)板上市的條件要求

n  主要上市房地產(chǎn)企業(yè)融資情況分析

n  證監(jiān)會(huì)IPO注冊(cè)制的改革

n  “新國(guó)九條”對(duì)資本市場(chǎng)的刺激

第四講：房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目融資及其他特殊融資

項(xiàng)目融資的概念與基本特點(diǎn)

項(xiàng)目融資的方式

n  投資者直接安排項(xiàng)目融資

n  通過項(xiàng)目公司安排融資

n  以設(shè)施使用協(xié)議為基礎(chǔ)的項(xiàng)目融資

n  以杠桿租賃為基礎(chǔ)的項(xiàng)目融資

n  以產(chǎn)品支付為基礎(chǔ)的項(xiàng)目融資

其他特殊融資方式

n  聯(lián)建、參建融資

n  BOT融資

n  員工參股與內(nèi)部集資

案例：萬科融資渠道戰(zhàn)略：OPM戰(zhàn)略，即用別人的錢來賺錢

n  OPM戰(zhàn)略：利用無息負(fù)債

n  萬科OPM戰(zhàn)略的表現(xiàn)：提高無息負(fù)債比率

第五講：房地產(chǎn)開發(fā)投資管理

企業(yè)投資戰(zhàn)略框架：多元化VS專業(yè)化

房地產(chǎn)開發(fā)投資特點(diǎn)

n  投資成本高

n  投資周期長(zhǎng)

n  投資風(fēng)險(xiǎn)大

房地產(chǎn)開發(fā)投資類型

房地產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

n  盈虧平衡分析

n  敏感性分析

房地產(chǎn)開發(fā)投資決策流程與內(nèi)容

n  開發(fā)項(xiàng)目的選定

n  對(duì)總收入或銷售額的估計(jì)

n  項(xiàng)目開發(fā)總成本的分析

n  衡量專業(yè)化的核心指標(biāo)：主業(yè)突出度

n  確定投資方案

房地產(chǎn)企業(yè)拿地的十六種模式

案例：萬科投資戰(zhàn)略：鎖定住宅專業(yè)化

萬科投資績(jī)效的雙輪: 低利潤(rùn)率、高周轉(zhuǎn)率

萬科項(xiàng)目?jī)?chǔ)備準(zhǔn)則：夠用就好

萬科紀(jì)律：不囤地，不捂盤

n  項(xiàng)目?jī)?chǔ)備的重要性

n  存貨配置的方法

n  保持合適、穩(wěn)定的存貨比率


 

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