財(cái)富管理說明會專題（2版）

  培訓(xùn)講師：孫玉楓

講師背景：
孫玉楓老師個人簡介營銷管理專家、銷售實(shí)戰(zhàn)專家、團(tuán)隊(duì)激勵師，多家管理咨詢機(jī)構(gòu)的合作講師。現(xiàn)任職務(wù)中國職業(yè)經(jīng)理人協(xié)會宣講師、培訓(xùn)委員會副秘書長黑龍江培訓(xùn)聯(lián)合會副會長哈爾濱融智電子商務(wù)公司總經(jīng)理領(lǐng)略企業(yè)管理咨詢高級合伙人中國講師網(wǎng)、培友會、北京儒 詳細(xì)>>

孫玉楓
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財(cái)富管理說明會專題（2版）詳細(xì)內(nèi)容

財(cái)富管理說明會專題（2版）

《財(cái)富升級.共享美好》
——建立財(cái)富新思維，守住穩(wěn)穩(wěn)的幸福
課程大綱（大眾版）
引言：為什么要做財(cái)富升級？
1、國家政策導(dǎo)向（二十大釋放的信號）
2、時(shí)代發(fā)展變化（不同時(shí)期的財(cái)富管理方向）
3、當(dāng)前財(cái)富誤區(qū)（五個不合理）
一、財(cái)富與財(cái)富管理
1、什么是財(cái)富
2、家庭財(cái)富的本質(zhì)
3、家庭財(cái)富的形成
4、影響財(cái)富蓄水池的三個方面
5、什么是財(cái)富管理
6、家庭財(cái)富管理的本質(zhì)
7、財(cái)富管理的目標(biāo)
8、財(cái)富管理必須要面對三個風(fēng)險(xiǎn)
9、財(cái)富管理要考慮的三個問題
二、財(cái)富升級的內(nèi)容
1、關(guān)于財(cái)富的留存
2、關(guān)于財(cái)富的增值
3、關(guān)于財(cái)富傳承
三、財(cái)富升級的方法
1、掌握財(cái)富管理工具的屬性
2、科學(xué)的資產(chǎn)配置方法
3、家庭財(cái)務(wù)健康（信用）指數(shù)評估4、年金（增額壽）保險(xiǎn)的四個方面價(jià)值
5、保險(xiǎn)金信托的功能與特點(diǎn)
結(jié)語：明天的幸福生活來自今天睿智的規(guī)劃與選擇
《新時(shí)代背景下，高凈值人群的私人財(cái)富管理》
課程大綱
（高客版）
引言：財(cái)富的本質(zhì)與構(gòu)成
一、為什么要做財(cái)富管理
1、我國高凈值人群的現(xiàn)狀
2、高凈值人群的財(cái)富比例失衡現(xiàn)象——經(jīng)營資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)高、金融資產(chǎn)的比例失衡
3、影響財(cái)富的三個要素——國家政策、市場環(huán)境與財(cái)富策略
4、高凈值人群面臨的六大風(fēng)險(xiǎn)
——政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)
5、財(cái)富管理失敗的根源
——缺少規(guī)劃、忽視風(fēng)險(xiǎn)、短期行為、盲目跟風(fēng)、極端選擇
二、如何做好科學(xué)的財(cái)富管理
1、建立正確的財(cái)富管理認(rèn)知
——認(rèn)清財(cái)富管理的本質(zhì)（收入的及時(shí)分配、資產(chǎn)的正確配置）
——明確財(cái)富管理的目標(biāo)（保存財(cái)富與傳承財(cái)富）
——掌握財(cái)富管理的方向（攻守平衡之道）
——明晰財(cái)富工具的屬性（各類財(cái)富管理工具的特點(diǎn)）
2、掌握財(cái)富管理的五項(xiàng)原則
——安全性、時(shí)間性、分散性、專項(xiàng)性、隔離性
3、財(cái)富傳承的四種方式
——生前贈與、遺囑安排、家族信托、人壽保險(xiǎn)
三、保險(xiǎn)資產(chǎn)在財(cái)富管理中的作用
1、保險(xiǎn)資產(chǎn)是一類特殊的金融資產(chǎn)——法律保護(hù)、定向傳承
2、保險(xiǎn)資產(chǎn)的三個優(yōu)勢
——后備金優(yōu)勢、傳承優(yōu)勢、養(yǎng)老優(yōu)勢
3、保險(xiǎn)資產(chǎn)的三個價(jià)值
——三定屬性、三避功能、三備特點(diǎn)、三用現(xiàn)金
結(jié)語：明天的幸福生活來自今天睿智的規(guī)劃與選擇

 

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《個人營銷的進(jìn)化與升級》課程大綱引言：堅(jiān)守的是什么？創(chuàng)新的是什么？第一講：建立正確的認(rèn)知1、營銷的認(rèn)知——營銷的本質(zhì)，客戶拒絕的根源，營銷的三合原理，多元化營銷思維的建立2、行業(yè)的認(rèn)知——行業(yè)的性質(zhì)，行業(yè)的潛力，行業(yè)的機(jī)會3、產(chǎn)品的認(rèn)知——保險(xiǎn)是什么，保險(xiǎn)的價(jià)值，保險(xiǎn)的功能2、經(jīng)營的認(rèn)知——經(jīng)營的本質(zhì)，經(jīng)營的方向與內(nèi)涵，經(jīng)營的內(nèi)容（關(guān)系、風(fēng)險(xiǎn)、生活、財(cái)富）3

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《拓展增員新思維打開增員新渠道——建立有效的財(cái)富盈利模式》課程大綱一、課程背景組織發(fā)展有三難，增員難、育成難、留存難。難的根源，既有客觀因素，也有主觀因素。但時(shí)代的變遷、環(huán)境的變化，如果還是沿襲原有的思維模式，我們就會陷入誤區(qū)。為什么要增員？如何做增員？到底增員誰？只有重新梳理，更新觀念，堅(jiān)定信心，才能激發(fā)的動力；拓展新思維，打開新渠道，才能強(qiáng)化增員的效果。

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客戶的經(jīng)營維護(hù)與需求的二次開發(fā)課程大綱第一講：客戶經(jīng)營維護(hù)概述一、建立正確的認(rèn)知1、營銷的認(rèn)知——營銷的本質(zhì)，客戶拒絕的根源，營銷的三合原理，多元化營銷思維的建立2、經(jīng)營的認(rèn)知——經(jīng)營的本質(zhì)，經(jīng)營的方向與內(nèi)涵3、客戶的認(rèn)知——客戶三階段，影響客戶決策的關(guān)鍵要素，存量客戶開發(fā)的必然趨勢4、需求的認(rèn)知——需求的分類，如何激發(fā)需求與創(chuàng)造需求5、角色的認(rèn)知——我們應(yīng)

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養(yǎng)老升級共享美好為我們的晚年生活勾勒出一道亮麗的風(fēng)景線（社保版）一、引言互動：養(yǎng)兒是否能夠防老？——啟示：養(yǎng)老年金險(xiǎn)是靠譜的兒子、孝順的兒子（一）正視養(yǎng)老的危機(jī)1、養(yǎng)老的三個危機(jī)長壽危機(jī)——養(yǎng)老時(shí)間更長久；結(jié)構(gòu)危機(jī)——打破傳統(tǒng)養(yǎng)老模式；社保危機(jī)——成為不爭的事實(shí)2、算算我們的壽命——百歲人生不是夢3、家庭結(jié)構(gòu)變化，打破了傳統(tǒng)養(yǎng)老模式4、社保養(yǎng)老的壓力，成為不

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