《客戶心理分析和行為洞察》

  培訓講師：章穎楠

講師背景：
章穎楠老師高凈值客戶經營實戰(zhàn)營銷專家AFPCFP銀行，證券，三方財富領域高凈值客戶營銷專家浙江心理咨詢協(xié)會會員蘭迪律師事務所家族信托外部顧問十六年金融行業(yè)頭部機構營銷及管理經驗（民生銀行，宜信財富，諾亞財富營銷及管理經驗）曾任職民生銀行杭州 詳細>>

章穎楠
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《客戶心理分析和行為洞察》詳細內容

《客戶心理分析和行為洞察》

課程名稱《客戶心理分析和行為洞察》
主講：章穎楠老師6課時
課程背景：
金融市場日新月異，人們對于理財投資的需求越來越迫切。然而，客戶群體的心理差異也越來越明顯，這為理財經理的工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。本課程旨在幫助理財經理深入了解不同性格特征的客戶群體的心理，運用九型人格理論和行為金融學分析客戶行為，掌握營銷不同類型客戶的方法和技巧，提高客戶轉化率和服務質量。
課程收益：
深入了解不同性格特征的客戶群體的心理；
運用九型人格理論分析客戶行為；
運用行為金融學原理分析客戶投資行為；
掌握營銷不同類型客戶的方法和技巧；
提高客戶轉化率和服務質量。
課程對象：
本課程適合銀行理財經理、私人銀行專員、財富管理師等金融從業(yè)人員，以及有志于從事銀行理財工作的人士。
課程大綱：
客戶心理分析
不同性格特征的客戶群體
九型人格理論概述及應用
如何進行行為分析？
市場營銷方法
市場營銷方法概述
不同性格特征的客戶群體的營銷方法
運用九型人格理論進行個性化營銷
行為金融學概述
行為金融學的基本原理和概念
客戶投資行為的心理因素分析
如何運用行為金融學提升營銷效果
親和力拓展
親和力的概念與意義
親和力拓展的基本原則
如何提高親和力？
案例分析
不同性格特征客戶類型的案例分析
分析案例中成功與失敗的案例因素
如何從案例中總結經驗教訓？
互動環(huán)節(jié)設計
模擬實戰(zhàn)：如何應對不同類型的客戶？
分組討論：如何解決客戶的心理問題？
客戶角色扮演：如何提高自己的親和力？
九型人格與行為金融學綜合應用
運用九型人格理論與行為金融學分析客戶行為
制定個性化的營銷計劃
理財經理的案例演練
情緒管理技巧
情緒管理在客戶服務中的重要性
情緒智商的培養(yǎng)與應用
如何處理客戶情緒波動？
溝通技巧與方法
有效溝通的關鍵要素
身體語言在客戶交流中的作用
如何建立良好的溝通橋梁？
客戶關系維護
客戶忠誠度的重要性
建立長期穩(wěn)定的客戶關系的策略
解決客戶投訴與抱怨的技巧
創(chuàng)新營銷策略
創(chuàng)意營銷的概念與實踐
社交媒體營銷的機遇與挑戰(zhàn)
如何制定創(chuàng)新的營銷策略？
未來趨勢展望
金融科技對理財行業(yè)的影響
區(qū)塊鏈技術在金融領域的應用前景
未來理財經理的發(fā)展方向與趨勢
[本大綱版權歸老師所有，僅供合作伙伴與本機構業(yè)務合作使用，未經書面授權及同意，任何機構及個人不得向第三方透露]

 

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課程名稱《私募基金實戰(zhàn)大課堂》主講：章穎楠老師6課時課程背景：私募基金作為金融市場中的重要參與者，扮演著資本配置、風險管理等關鍵角色，對經濟發(fā)展和市場穩(wěn)定具有重要意義。私募基金行業(yè)在中國迅速發(fā)展，吸引了眾多投資者和機構的關注和參與。然而，私募基金也面臨著諸多挑戰(zhàn)和風險，如信息不對稱、監(jiān)管不完善等。因此，了解私募基金的運作機制、投資策略以及市場表現(xiàn)至關重要。本

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課程名稱《宏觀數(shù)據(jù)分析框架及其在財富管理領域的應用》主講：章穎楠老師6課時課程背景：隨著全球經濟不斷發(fā)展，宏觀經濟數(shù)據(jù)對于財富管理的影響日益重要。因此，理解宏觀數(shù)據(jù)的分析框架和邏輯是理財經理必備的核心能力之一。本課程旨在介紹宏觀數(shù)據(jù)分析框架的基本原理及其在財富管理領域的應用，幫助學員更好地把握市場機遇，提升個人能力和團隊績效。課程收益：通過本課程的學習，理財

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課程名稱：《基金銷售及實操演練》主講：章穎楠課程背景：在當今金融市場競爭激烈的環(huán)境下，基金銷售作為一項重要的金融服務工作，對于理財經理和金融機構來說至關重要。然而，許多理財經理在基金銷售過程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實踐。本課程旨在幫助理財經理解決基金銷售中的難題，提升銷售技巧和客戶管理能力，實現(xiàn)更好的業(yè)績和服務質量。課程收益：1.提高理財經理

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課程名稱《基金銷售及實操演練》主講：章穎楠老師6課時課程背景：在當今金融市場競爭激烈的環(huán)境下，基金銷售作為一項重要的金融服務工作，對于理財經理和金融機構來說至關重要。然而，許多理財經理在基金銷售過程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實踐。本課程旨在幫助理財經理解決基金銷售中的難題，提升銷售技巧和客戶管理能力，實現(xiàn)更好的業(yè)績和服務質量。課程收益：提高理財

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