《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》

  培訓(xùn)講師：章穎楠

講師背景：
章穎楠老師高凈值客戶經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)營銷專家AFPCFP銀行，證券，三方財(cái)富領(lǐng)域高凈值客戶營銷專家浙江心理咨詢協(xié)會(huì)會(huì)員蘭迪律師事務(wù)所家族信托外部顧問十六年金融行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)營銷及管理經(jīng)驗(yàn)（民生銀行，宜信財(cái)富，諾亞財(cái)富營銷及管理經(jīng)驗(yàn)）曾任職民生銀行杭州 詳細(xì)>>

章穎楠
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《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》詳細(xì)內(nèi)容

《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》

課程名稱《大額保單成交秘籍和家族信托配置邏輯》
主講：章穎楠老師6課時(shí)
課程背景：在當(dāng)今財(cái)富管理領(lǐng)域，大額保單和家族信托作為重要的財(cái)富管理工具，對于高凈值個(gè)人和家族的資產(chǎn)傳承、財(cái)富保值及稅務(wù)規(guī)劃起著關(guān)鍵作用。大額保單以其靈活的設(shè)計(jì)和稅收優(yōu)惠備受青睞，而家族信托則是家族財(cái)富長期傳承和管理的有效工具。深入了解大額保單和家族信托的原理、設(shè)計(jì)與運(yùn)作對于提升專業(yè)人士的綜合能力至關(guān)重要。
課程收益：
本課程將使學(xué)員深入了解大額保單和家族信托的核心概念和原理，掌握其產(chǎn)品形態(tài)與設(shè)計(jì)原則，具備應(yīng)用大額保單和家族信托進(jìn)行財(cái)富管理和傳承規(guī)劃的實(shí)際能力。通過案例分析和操作演練，學(xué)員將能夠熟練運(yùn)用大額保單和家族信托解決客戶在財(cái)富傳承、稅務(wù)規(guī)劃和資產(chǎn)保護(hù)方面的問題，提升專業(yè)競爭力。
課程對象：客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、營銷主管等營銷相關(guān)人員
課程大綱：
大額保單和家族信托概述
大額保單和家族信托的定義和特點(diǎn)
大額保單和家族信托在財(cái)富管理中的作用與意義
案例一：大額保單在家庭財(cái)富傳承中的應(yīng)用
案例二：利用家族信托解決家族內(nèi)部矛盾
大額保單的產(chǎn)品形態(tài)與設(shè)計(jì)
大額保單的種類及特點(diǎn)
大額保單的設(shè)計(jì)原則與策劃技巧
案例三：大額保單的資產(chǎn)保護(hù)功能案例解析
案例四：大額保單在稅收規(guī)劃中的應(yīng)用
家族信托的構(gòu)成與運(yùn)作
家族信托的構(gòu)成要素及類型
家族信托的運(yùn)作機(jī)制與管理模式
案例五：家族信托的跨代傳承策略
沈殿霞的案例
案例六：家族信托的家族治理功能實(shí)例剖析
大額保單與家族信托的利弊對比
稅收優(yōu)惠對比
資產(chǎn)保護(hù)對比
資產(chǎn)流動(dòng)性對比
案例七：大額保單與家族信托在不同情景下的選擇對比
案例八：風(fēng)險(xiǎn)管理視角下的大額保單與家族信托比較
大額保單的成交流程梳理
需求分析與規(guī)劃
產(chǎn)品選擇與投保流程
保全與賠付流程
案例九：大額保單投保全流程解析
案例十：實(shí)操案例：如何成功辦理家族信托并結(jié)合大額保單進(jìn)行財(cái)富增值
[本大綱版權(quán)歸老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 

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課程名稱《客戶心理分析和行為洞察》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：金融市場日新月異，人們對于理財(cái)投資的需求越來越迫切。然而，客戶群體的心理差異也越來越明顯，這為理財(cái)經(jīng)理的工作帶來了更大的挑戰(zhàn)。本課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理深入了解不同性格特征的客戶群體的心理，運(yùn)用九型人格理論和行為金融學(xué)分析客戶行為，掌握營銷不同類型客戶的方法和技巧，提高客戶轉(zhuǎn)化率和服務(wù)質(zhì)量。課程收

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課程名稱《私募基金實(shí)戰(zhàn)大課堂》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：私募基金作為金融市場中的重要參與者，扮演著資本配置、風(fēng)險(xiǎn)管理等關(guān)鍵角色，對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場穩(wěn)定具有重要意義。私募基金行業(yè)在中國迅速發(fā)展，吸引了眾多投資者和機(jī)構(gòu)的關(guān)注和參與。然而，私募基金也面臨著諸多挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)，如信息不對稱、監(jiān)管不完善等。因此，了解私募基金的運(yùn)作機(jī)制、投資策略以及市場表現(xiàn)至關(guān)重要。本

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課程名稱：《行為金融學(xué)在高凈值客戶經(jīng)營中的應(yīng)用》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景當(dāng)前金融市場變化迅速，高凈值客戶管理面臨挑戰(zhàn)。本課程旨在探討行為金融學(xué)在高凈值客戶經(jīng)營中的重要性及應(yīng)用，幫助學(xué)員深入了解客戶心理和行為，從而提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量。課程收益通過學(xué)習(xí)本課程，學(xué)員將獲得：深入了解高凈值客戶心理和行為特點(diǎn)，提升管理與服務(wù)能力；掌握行為金融學(xué)方法，有效解決

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課程名稱《資產(chǎn)配置和財(cái)富管理實(shí)踐》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：隨著金融市場競爭的日趨激烈，銀行在財(cái)富管理領(lǐng)域面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。為了幫助理財(cái)經(jīng)理提升專業(yè)能力，拓展客戶資源，增加銷售業(yè)績，本課程旨在系統(tǒng)介紹資產(chǎn)配置的原理和方法，使學(xué)員能夠更好地應(yīng)對市場變化，服務(wù)客戶需求，提升個(gè)人競爭力，可以解決客戶抱怨銀行產(chǎn)品單一，忠誠度低，理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力薄弱等問題，

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課程名稱《不同場景的市場活動(dòng)設(shè)計(jì)思考》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：隨著金融市場的不斷發(fā)展和競爭的加劇，零售銀行需要更加注重高端客戶的開發(fā)和管理，以提升客戶的忠誠度和價(jià)值。本培訓(xùn)課程旨在幫助銀行業(yè)從業(yè)人員掌握高端客戶營銷與管理的實(shí)戰(zhàn)技巧，提升服務(wù)水平，拓展客戶資源，增加業(yè)務(wù)收入。課程收益：理解高端客戶營銷的重要性和必要性掌握高端客戶獲客渠道和接觸技巧學(xué)習(xí)高

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課程名稱：《二級(jí)市場的售后服務(wù)和客戶維護(hù)》主講：章穎楠課程背景：隨著金融市場的不斷變化和發(fā)展，一線理財(cái)經(jīng)理面臨著更多挑戰(zhàn)和機(jī)遇。本次培訓(xùn)旨在幫助理財(cái)從業(yè)人員深入了解股票和基金虧損后的售后服務(wù)技巧，掌握高凈值客戶需求洞察和服務(wù)細(xì)節(jié)，以及私募基金各種策略適配市場環(huán)境的解析，從而提升專業(yè)能力，更好地應(yīng)對市場變化和客戶需求。通過本次培訓(xùn)，參與者將學(xué)習(xí)到如何處理應(yīng)對虧

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課程名稱《宏觀數(shù)據(jù)分析框架及其在財(cái)富管理領(lǐng)域的應(yīng)用》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：隨著全球經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對于財(cái)富管理的影響日益重要。因此，理解宏觀數(shù)據(jù)的分析框架和邏輯是理財(cái)經(jīng)理必備的核心能力之一。本課程旨在介紹宏觀數(shù)據(jù)分析框架的基本原理及其在財(cái)富管理領(lǐng)域的應(yīng)用，幫助學(xué)員更好地把握市場機(jī)遇，提升個(gè)人能力和團(tuán)隊(duì)績效。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，理財(cái)

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課程名稱：《基金銷售及實(shí)操演練》主講：章穎楠課程背景：在當(dāng)今金融市場競爭激烈的環(huán)境下，基金銷售作為一項(xiàng)重要的金融服務(wù)工作，對于理財(cái)經(jīng)理和金融機(jī)構(gòu)來說至關(guān)重要。然而，許多理財(cái)經(jīng)理在基金銷售過程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實(shí)踐。本課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理解決基金銷售中的難題，提升銷售技巧和客戶管理能力，實(shí)現(xiàn)更好的業(yè)績和服務(wù)質(zhì)量。課程收益：1.提高理財(cái)經(jīng)理

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課程名稱《基金銷售及實(shí)操演練》主講：章穎楠老師6課時(shí)課程背景：在當(dāng)今金融市場競爭激烈的環(huán)境下，基金銷售作為一項(xiàng)重要的金融服務(wù)工作，對于理財(cái)經(jīng)理和金融機(jī)構(gòu)來說至關(guān)重要。然而，許多理財(cái)經(jīng)理在基金銷售過程中面臨各種困惑和挑戰(zhàn)，需要更深入的了解和實(shí)踐。本課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理解決基金銷售中的難題，提升銷售技巧和客戶管理能力，實(shí)現(xiàn)更好的業(yè)績和服務(wù)質(zhì)量。課程收益：提高理財(cái)

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