權(quán)益類復(fù)雜產(chǎn)品解讀與營銷重點(diǎn)
權(quán)益類復(fù)雜產(chǎn)品解讀與營銷重點(diǎn)詳細(xì)內(nèi)容
權(quán)益類復(fù)雜產(chǎn)品解讀與營銷重點(diǎn)
權(quán)益類復(fù)雜產(chǎn)品解讀與營銷重點(diǎn)
課程大綱：
第一章、私行客戶產(chǎn)品體系下權(quán)益類產(chǎn)品總覽
1.權(quán)益類產(chǎn)品營銷: 私行財(cái)管與零售大不同
零售客戶: 以資產(chǎn)增值為主要目標(biāo)
財(cái)私客戶: 以財(cái)富規(guī)劃資產(chǎn)配置為目標(biāo)
2.私人銀行客戶產(chǎn)品與服務(wù)需求核心
3.透過權(quán)益類產(chǎn)品營銷: 提升投資解決方案能力
4.私行客戶經(jīng)營: 重視投資周期解決方案需求
5.中國私人銀行主要產(chǎn)品體系
6.私人銀行權(quán)益類產(chǎn)品總覽
7.權(quán)益類產(chǎn)品殊途同歸: 底層資產(chǎn)都是股票
第二章、復(fù)雜型權(quán)益類產(chǎn)品客群營銷重點(diǎn)及策略
1.突破權(quán)益類產(chǎn)品的營銷困境
重要的突破時(shí)機(jī): 資產(chǎn)新規(guī)的重大影響
正確銷售觀念和方法建立, 引導(dǎo)客戶改變投資行為
2.私人銀行計(jì)劃性客戶經(jīng)營模式
客戶分群經(jīng)營的好處
落實(shí)客戶分層管理
3.客戶分群營銷策略的兩大維度
4.如何進(jìn)行客戶分群經(jīng)營? 你如何知道?
5.私行客戶關(guān)系經(jīng)銷主軸: 系統(tǒng)化的客戶經(jīng)營流程及管理重點(diǎn)
6.提供服務(wù)互動過程中要認(rèn)識你的客戶
7.依客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性進(jìn)行分群營銷方法
8.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)屬性與投資組合/收益預(yù)期
9.不同高端客群對權(quán)益類資產(chǎn)的需求
企業(yè)主客群分群經(jīng)營重
富裕家庭主婦客群分群經(jīng)營重點(diǎn)
高階經(jīng)理人客群分群經(jīng)營重點(diǎn)
退休富裕人士客群分群經(jīng)營重點(diǎn)
高端投資客群分群經(jīng)營重點(diǎn)
10.客戶分級維護(hù)的方法
11.復(fù)雜權(quán)益類產(chǎn)品策略性客戶營銷流程
第三章、公募及私募權(quán)益類產(chǎn)品解讀
1.現(xiàn)階段基金銷售的難點(diǎn)分析
2.銷售“基金產(chǎn)品”的五大核心觀念
3.投資分析如何協(xié)助客戶進(jìn)行基金投資
4.宏觀經(jīng)濟(jì)政策主導(dǎo)投資基本方向
5.從美林投資時(shí)鐘看投資策略
6.權(quán)益類產(chǎn)品 FABE 小組通關(guān)演練
7.公募與私募如何選?
8.權(quán)益類產(chǎn)品投資組合策略分享: 初階版
9.權(quán)益類產(chǎn)品投資組合策略分享: 進(jìn)階版
第四章、衍生性權(quán)益類理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品解讀
1.高凈值客戶金融產(chǎn)品需求方向
2.結(jié)構(gòu)性存款(理財(cái))于銀行投資產(chǎn)品的定位
3.說明股票掛勾結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品要點(diǎn)
4.結(jié)構(gòu)性存款
5.權(quán)益類結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品案例解析
6.權(quán)益類結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的主要話術(shù)
第五章、高凈值客戶全權(quán)委托帳戶與資產(chǎn)配置結(jié)合
1.全權(quán)委托賬戶
2.私人銀行客戶專屬資產(chǎn)配置解決方案
3.全權(quán)委托與傳統(tǒng)投資的差異
4.全權(quán)委托與資產(chǎn)配置的鏈接
5.資產(chǎn)配置必要性—客戶金融需求多元化
6. 單一到多元配置的核心
7.花旗銀行財(cái)富管理金字塔
8.財(cái)富客戶各類產(chǎn)品配置要點(diǎn)
9.資產(chǎn)配置策略執(zhí)行八大重點(diǎn)
10.運(yùn)用資產(chǎn)配置的投資策略
第六章、權(quán)益類產(chǎn)品拒絕處理與FABE 通關(guān)演練
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