【理財師大賽賽前輔導】   05.25

【理財師大賽賽前輔導】課程大綱賽事簡介與參賽流程介紹理財師大賽與流程介紹站在評委立場看問題評委想看到你在舞臺上展現(xiàn)什么評委對什么樣的方案感興趣如何讓評委給你打高分綜合理財方案制作1、理解綜合理財方案的用途2、綜合理財方案包含的五大模塊1）客戶信息2）問題診斷3）需求目標描述4）資產配置方案5）后續(xù)服務客戶信息收集及財務診斷方法工具收集客戶哪些信息核心五要素客

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【2022年宏觀經濟形勢解析與資產配置策略】   05.16

【2022年宏觀經濟形勢解析與資產配置策略】課程大綱一、2021宏觀經濟形勢回顧1、全球經濟復蘇，結構特征凸顯疫情一波三折，抗疫與躺平并行貿易強勁復蘇，服務仍受影響抗通脹將成歐美發(fā)達國家政策重心發(fā)達國家復蘇進程領先新興市場2、國內經濟增速承壓，需求此起彼落總體回復正常，增速邊際趨緩出口維持韌性，消費艱難修復地產投資持續(xù)回落，基建投資仍未發(fā)力制造業(yè)延續(xù)復蘇，“

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【宏觀經濟背景下的財富管理業(yè)務趨勢】   05.16

【宏觀經濟背景下的財富管理業(yè)務趨勢】課程大綱一、理解疫情后宏觀經濟的變化背景1）疫情帶來的企業(yè)、財富與收入影響2）中美摩擦、逆全球化趨勢對全球資產配置的影響3）金球大放水、原油及金融市場動蕩加劇4）金融改革、資管新規(guī)促使資產配置面臨調整新趨勢5）民法典出臺對財富管理帶來的新需求二、國內財富管理市場概況1）財富管理市場主體與產業(yè)鏈客戶財富管理機構資產管理機構投

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