【理財師大賽賽前輔導】   05.25

【理財師大賽賽前輔導】課程大綱賽事簡介與參賽流程介紹理財師大賽與流程介紹站在評委立場看問題評委想看到你在舞臺上展現(xiàn)什么評委對什么樣的方案感興趣如何讓評委給你打高分綜合理財方案制作1、理解綜合理財方案的用途2、綜合理財方案包含的五大模塊1）客戶信息2）問題診斷3）需求目標描述4）資產配置方案5）后續(xù)服務客戶信息收集及財務診斷方法工具收集客戶哪些信息核心五要素客

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【宏觀經(jīng)濟背景下的財富管理業(yè)務趨勢】   05.16

【宏觀經(jīng)濟背景下的財富管理業(yè)務趨勢】課程大綱一、理解疫情后宏觀經(jīng)濟的變化背景1）疫情帶來的企業(yè)、財富與收入影響2）中美摩擦、逆全球化趨勢對全球資產配置的影響3）金球大放水、原油及金融市場動蕩加劇4）金融改革、資管新規(guī)促使資產配置面臨調整新趨勢5）民法典出臺對財富管理帶來的新需求二、國內財富管理市場概況1）財富管理市場主體與產業(yè)鏈客戶財富管理機構資產管理機構投

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【宏觀政策與因應策略】   05.16

【宏觀政策與因應策略】課程大綱一、宏觀經(jīng)濟指標解讀1、宏觀經(jīng)濟研究核心內容經(jīng)濟增長經(jīng)濟波動宏觀調控的主要目標2、主要經(jīng)濟周期解讀房地產金融周期朱格拉（產能）周期庫存周期3、宏觀調控手段之財政政策收入對經(jīng)濟的調控支出對經(jīng)濟的調控財政赤字變化的政策含義4、宏觀調控手段之貨幣政策貨幣超發(fā)、量化寬松的由來貨帀政策調節(jié)經(jīng)濟的手段貨幣類指標變化的政策含義解讀5、經(jīng)濟數(shù)據(jù)

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