《客戶經(jīng)營與保險及復(fù)雜產(chǎn)品銷售技巧提升》

  培訓(xùn)講師：朱曉俊

講師背景：
私人銀行財富管理實戰(zhàn)專家講師：朱曉俊【專家簡介】：興業(yè)總行“興飛躍”投顧培養(yǎng)計劃特邀專家導(dǎo)師農(nóng)業(yè)銀行總行私人銀行輪訓(xùn)課程特邀專家導(dǎo)師建行某省分行私人銀行晉級計劃項目專家導(dǎo)師吉林銀行基金培育項目制定專家講師CFP?金標(biāo)委繼續(xù)教育課程投資模塊及 詳細(xì)>>

朱曉俊
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《客戶經(jīng)營與保險及復(fù)雜產(chǎn)品銷售技巧提升》詳細(xì)內(nèi)容

《客戶經(jīng)營與保險及復(fù)雜產(chǎn)品銷售技巧提升》

課程名稱：《客戶經(jīng)營與保險及復(fù)雜產(chǎn)品銷售技巧提升》

主講：朱曉俊老師6課時

授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、案例討論、頭腦風(fēng)暴；
授課對象：中階、高階理財經(jīng)理、財富團(tuán)隊產(chǎn)品經(jīng)理或財富管理人員

課程大綱：
一、洞察：疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析：
1. 洞察疫情后財富金字塔頂端變化；
2. 金融需求變化；
3. 非金融需求變化；
4. 洞察疫情下高凈值人群的應(yīng)對；
5. 追蹤高凈值人群需求演變與進(jìn)階；
6. 私人銀行服務(wù)高凈值人群需求的啟示；

二、思考：后疫情時代高客的需求演變與實踐：
1. 高凈值人群對銀行服務(wù)的體驗與評價；
2. 高凈值人群需求演變與進(jìn)階；
3. 私行服務(wù)高凈值人群需求轉(zhuǎn)型實踐；

三、抓手：高客服務(wù)的幾個關(guān)鍵詞：
1. 高客客群特征模型的3階區(qū)塊魔方：
2. 高客分層管理維護(hù)體系；
3. 三位一體的高客維護(hù)管理方法；

四、資產(chǎn)配置的范式：
1. 資產(chǎn)管理范式下的資產(chǎn)配置：稟賦天成；
2. 財富管理范式下的資產(chǎn)配置：千人千面；
3. 財富管理范式下資產(chǎn)配置的營銷路徑：從四個賬戶到場景化營銷；

五、財富管理中的四個賬戶：
1. 家庭財務(wù)管理理念討論的核心問題；
2. 流動性需求的營銷與產(chǎn)品配置思路；
3. 剛性財務(wù)目標(biāo)的營銷與產(chǎn)品配置思路；
4. 遠(yuǎn)期財務(wù)目標(biāo)的營銷與產(chǎn)品配置思路；
5. 財務(wù)保障目標(biāo)的營銷與產(chǎn)品配置思路；

六、婚姻財富場景下的營銷與產(chǎn)品配置攻略；
1. 婚姻生活中的前中后三階段風(fēng)險概述；
2. 做好婚前財產(chǎn)安排；
3. 巧用法律架構(gòu)加強對婚內(nèi)資產(chǎn)的保護(hù)；
4. 用大額保單與家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討；
5. 以家族信托架構(gòu)預(yù)防離婚后財產(chǎn)被無謂分割（選）；
6. 再婚家庭的婚姻財富規(guī)劃與案例研討；

六、企業(yè)隔離場景下的營銷與產(chǎn)品配置攻略：
1. 企業(yè)債務(wù)牽連家庭財產(chǎn)的法律風(fēng)險類型；
2. 建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻”；
3. 保險金信托在保全家庭財產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討；
4. 家族信托在保全家庭財產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討（選）；

七、品質(zhì)生活場景下的營銷與產(chǎn)品配置攻略：
1. 投資中的風(fēng)險管理；
2. 雙管齊下做好教育規(guī)劃與產(chǎn)品配置策略；
3. 品質(zhì)生活現(xiàn)金流規(guī)劃與產(chǎn)品配置策略；

八、家族信托之家族財富傳承攻略（選+3H）：
1. 有控制力的財富傳承；
2. 用“家族信托+保險”預(yù)防婚變對家族財富的影響；
3. 以個人資產(chǎn)法人化化解代持風(fēng)險；
4. 設(shè)定防“敗家子”計劃；
5. 不同財產(chǎn)類型的傳承規(guī)劃；
6. 構(gòu)建家族財富傳承體系。

 

朱曉俊老師的其它課程

課程名稱：《金融產(chǎn)品分析、解讀與配置能力》主講：朱曉俊老師6課時課程背景：本課程為朱老師在RFP美國財務(wù)策劃案師協(xié)會認(rèn)證機構(gòu)定制公開課之一；被光大銀行私人銀行、建設(shè)銀行私人銀行多年重復(fù)訂購課程之一。課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：金融產(chǎn)品的基本特性，至少初步具有產(chǎn)品分析、拆解與重構(gòu)的能力；樹立正確的投資觀念，辨識常見的投資誤區(qū)，掌握正確的投資方式；

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課程名稱：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識》講師：朱曉俊6課時課程目標(biāo)：從金融基本原理入手，推動學(xué)員對股票型基金與債券型基金投資原理的了解，并對實務(wù)過程中常見的問題、困惑提出可操作的解決方案，并從解決方案中尋求客戶的認(rèn)同與業(yè)績的再創(chuàng)造。并對當(dāng)下比較火熱的融資融券業(yè)務(wù)，進(jìn)行簡單的介紹。授課中，會階段性插入QA環(huán)節(jié)，實際解決學(xué)員工作中的問題，并展示問題解決的邏輯與思路。授課方

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課程名稱：《理財規(guī)劃基礎(chǔ)知識》講師：朱曉俊6課時課程目標(biāo)：樹立正確的財富觀、職業(yè)觀，深刻理解并掌握人之一生的財務(wù)資源運轉(zhuǎn)原理，提升財富管理格局，全面把控各個生命周期中客戶的痛點，并以明白、專業(yè)的工具與理論，為客戶解決問題；持續(xù)而有效地將專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為溝通工具、將溝通結(jié)果導(dǎo)入產(chǎn)品配置、進(jìn)而實現(xiàn)業(yè)績產(chǎn)出。授課方式：講授、研討互動、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場演練授課

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就

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課程名稱：《講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略》主講：朱曉俊老師12課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？1.什么是牛市？2.以史為鑒：細(xì)數(shù)大A歷史上的幾次牛市；3.2019年以來的市場特征；4.重要的一周：7月6日-7月10日；第

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課程名稱：《偏股型基金實務(wù)與2021年宏觀大類資產(chǎn)配置展望》主講：朱曉俊老師6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；課程對象：中階、高階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：《財經(jīng)銳評》主題：《財經(jīng)銳評》。目的：強化每日晨夕會中財經(jīng)播報質(zhì)量，提升熱點事件解讀能力，用專業(yè)轉(zhuǎn)化為與客戶談資，進(jìn)而推動營銷成果。形式：講師提前準(zhǔn)備的近期熱點話題，隨機抽

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課程名稱：《三法之下，保單之上——投資架構(gòu)概述》主講：朱曉俊老師8課時課程背景：本課程為RFP美國財務(wù)策劃案師協(xié)會認(rèn)證機構(gòu)特邀保險專業(yè)類專題課程；課程收益：通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員能夠了解：通過保險原理、《保險法》、《合同法》與真實案例全面真實地理解保單在客戶財務(wù)保全中的現(xiàn)實作用；通過多個綜合案例，訓(xùn)練學(xué)員構(gòu)建保單架構(gòu)的知識與能力；通過基于保單架構(gòu)的解決方案，

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課程名稱：《信托與黃金概述》主講：朱曉俊6課時授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象：中階理財經(jīng)理授課大綱：第一講：信托業(yè)務(wù)概述1.信托是一種信仰；2.信托基本知識；3.信托行業(yè)介紹；4.信托產(chǎn)品及內(nèi)控體系；5.信托產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷售的過程；6.信托產(chǎn)品的優(yōu)勢；7.信托常見的異議處理；8.信托產(chǎn)品銷售技巧；第三講：貴金屬交易從入門

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課程名稱：《財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)與最佳實踐經(jīng)驗分享》主講：朱曉俊老師1天授課方式:專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；授課對象:初階、中階理財經(jīng)理授課大綱新常態(tài)下的零售銀行轉(zhuǎn)型之路1.商業(yè)銀行的重點發(fā)展方向：零售銀行業(yè)務(wù)；2.零售銀行業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀、機遇和挑戰(zhàn)；3.零售銀行業(yè)務(wù)的重點：資產(chǎn)管理與配置能力；4.零售銀行業(yè)務(wù)的深層次重點：內(nèi)外部資源

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課程名稱：《投資產(chǎn)品一頁通制作培訓(xùn)》主講：朱曉俊老師6-9課時課程對象：中階、高階理財經(jīng)理課程大綱/要點：一、《產(chǎn)品一頁通》手冊制作體系：手冊原則：為歷史負(fù)責(zé)；手冊重點：KYC與產(chǎn)品的匹配；公募基金產(chǎn)品的遴選體系；私募/專戶產(chǎn)品的遴選體系；銀行理財產(chǎn)品圖譜；保險產(chǎn)品圖譜；二、公募基金一頁通：公募基金的分類與風(fēng)格標(biāo)簽；公募基金的三維評價與定性定量分析；評價基準(zhǔn)

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