《家庭資產(chǎn)配置及零售產(chǎn)品解析（1天）》

  培訓講師：王鐵勇

講師背景：
王鐵勇零售銀行網(wǎng)點競爭力提升專家12年金融行業(yè)營銷培訓經(jīng)驗曾任：華夏股份制商業(yè)銀行理財經(jīng)理曾任：某知名金融咨詢公司咨詢總監(jiān)、首席咨詢師在銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型咨詢方面經(jīng)驗豐富，深入工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、招行等大型國有銀行及股份制商業(yè)銀行幾百家 詳細>>

王鐵勇
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《家庭資產(chǎn)配置及零售產(chǎn)品解析（1天）》詳細內(nèi)容

《家庭資產(chǎn)配置及零售產(chǎn)品解析（1天）》

課程名稱： 《家庭資產(chǎn)配置及零售產(chǎn)品解析（1天）》

主講： 王鐵勇老師 6課時

課程收益：
通過對于零售產(chǎn)品的特點及賣點解讀，并結(jié)合生命周期資產(chǎn)配比分析，讓學員對于客戶
家庭資產(chǎn)配置有一個整體的概念，為零售業(yè)務(wù)發(fā)展、業(yè)績指標完成奠定基礎(chǔ)。
授課對象：理財經(jīng)理
課程大綱/要點：

一、零售產(chǎn)品解析
1、人民幣理財產(chǎn)品
? 人民幣理財產(chǎn)品本質(zhì)

? 人民幣理財產(chǎn)品類別

← 保本保息型

← 保本浮動收益型

← 非保本浮動收益型

? 營銷開展中的同業(yè)產(chǎn)品對比技巧

2、貨幣市場
? 貨幣市場解析

? 貨幣市場流動性影響因素

← 貨幣政策

← 外匯占款

← IPO

3、債券市場
? 債券市場解析

? 我國債券市場產(chǎn)品解析

? 影響債券價格的因素

4、股票市場
? 股票市場現(xiàn)狀

? 股市影響因素分析

5、基金及基金定投
? 基金的分類及配置要點

? 基金產(chǎn)品對于家庭資產(chǎn)配置中的重要性解析

? 基金定投優(yōu)勢解析

? 基金定投的作用

6、銀保產(chǎn)品
? 保險本質(zhì)及優(yōu)勢分析

? 銀保產(chǎn)品在家庭資產(chǎn)配置中能起到的作用解析

? 銀保產(chǎn)品銷售切入點

二、家庭金融需求及配置
1、生命周期中各階段客戶重點需求分析
2、資產(chǎn)配置
? 資產(chǎn)配置定義

? 家庭資產(chǎn)配置分析

? 家庭資產(chǎn)配比建議

? 美林投資時鐘



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王鐵勇老師的其它課程

課程名稱：《支行長-零售網(wǎng)點精細化管理》主講：王鐵勇老師6課時課程收益：支行長作為管理者，本課程旨在幫助支行長了解零售銀行發(fā)展趨勢，理解并掌握網(wǎng)點管理體系中的六大流程。課程將詳細闡述各項流程中的具體內(nèi)容以及實操的方式與技巧，幫助其在日常管理和營銷活動管理中更好的抓住重點，實現(xiàn)精細化管控。課程大綱/要點：一、零售銀行變革趨勢1、網(wǎng)點物理渠道的業(yè)態(tài)變化2、互聯(lián)網(wǎng)

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課程名稱：《外拓客戶開發(fā)與維護（1天）》主講：王鐵勇老師6課時課程收益：通過課程讓員工了解銀行從坐商向行商轉(zhuǎn)變的重要性，對于客戶經(jīng)營中外拓增量客戶的方法進行講授，采用案例解析與訓練，幫助員工掌握外拓的核心技巧和方式方法，為網(wǎng)點產(chǎn)能的提升創(chuàng)造基礎(chǔ)及機會。課程對象：理財經(jīng)理、支行長課程大綱/要點：一、外拓營銷意義與市場環(huán)境分析1、外拓營銷的意義2、銀行業(yè)務(wù)演變、

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課程名稱：《網(wǎng)格化精準營銷》主講：王鐵勇老師12課時授課對象：支行長、管理層課程收益：通過課程講授網(wǎng)格化精準營銷實施邏輯及落地方法，配合充分的案例使學員更為清晰各項精準營銷的實施步驟及分工、管控；詳細介紹網(wǎng)點在廳堂吸金、聯(lián)動營銷、外拓營銷、商戶資源整合、沙龍活動等運作模式中的缺陷及改進方式，指出現(xiàn)代活動營銷的創(chuàng)新模式。課程大綱/要點：一、金融業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢1、

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課程名稱：《業(yè)務(wù)推動-網(wǎng)點轉(zhuǎn)型實務(wù)》主講：王鐵勇老師6課時課程收益：主要通過客戶經(jīng)營體系及網(wǎng)點管理體系的講解，幫助受訓人員充分理解網(wǎng)點轉(zhuǎn)型兩大體系的內(nèi)在邏輯，提升網(wǎng)點輔導、督導能力。課程大綱/要點：一、客戶經(jīng)營體系1、概述?客戶經(jīng)營體系邏輯?客戶經(jīng)營體系的核心流程?客戶經(jīng)營的核心標準2、流程一：流量客戶開發(fā)?廳堂動線管理與物理布局?廳堂協(xié)銷流程及柜面服務(wù)營銷

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課程名稱：《銀行客戶聯(lián)動營銷》主講：王鐵勇老師6-12課時課程收益：通過課程的學習，幫助網(wǎng)點負責人提升聯(lián)動營銷的經(jīng)營及管理能力，課程對于聯(lián)動營銷的意義及落地實施進行詳細講解，配合豐富的案例為學員解析大量可借鑒的優(yōu)秀做法，為網(wǎng)點產(chǎn)能提升及產(chǎn)品銷售發(fā)力帶來創(chuàng)新思路。課時選擇：1.5天課時，結(jié)合少量互動及頭腦風暴、模擬練習環(huán)節(jié)，以課程講解為主；2天課時，重點內(nèi)容互

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課程名稱：《商業(yè)銀行旺季營銷策略精析》主講：王鐵勇老師12課時課程收益：通過對業(yè)績釋放基本規(guī)律的探討，引出產(chǎn)能的提升不僅僅在于關(guān)注客戶的資產(chǎn)，而是要注重日?？沙掷m(xù)的客戶關(guān)系，并通過有效的時點活動，來對所積累的客戶資源進行調(diào)動，讓其在適當?shù)臅r候為網(wǎng)點客單價的提升做出貢獻，課程重點探討針對傳統(tǒng)節(jié)日期間的銷售旺季活動設(shè)計與實踐，詳細介紹傳統(tǒng)網(wǎng)點在廳堂吸金、聯(lián)動營銷

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課程名稱：《廳堂陣地聯(lián)動服務(wù)營銷》主講：王鐵勇老師6課時課程收益：大堂經(jīng)理的主要工作場所在網(wǎng)點廳堂，通過本門課程的學習，幫助大堂經(jīng)理在廳堂里快速識別客戶，給客戶帶來優(yōu)質(zhì)體驗的同時順勢開展廳堂陣地聯(lián)動營銷。并且，通過客戶異議投處理的流程講述，幫助大堂經(jīng)理在處理網(wǎng)點客戶掌握處理客戶投訴異議的流程與方法,變訴為金。此課程側(cè)重提升大堂經(jīng)理營銷能力，為廳堂業(yè)務(wù)開發(fā)奠定

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課程名稱：《廳堂陣地營銷提升培訓（2天）》主講：王鐵勇老師6課時課程收益：通過課程的學習，幫助各崗位員工提升廳堂陣地營銷綜合能力，包括對于銀行變革及客戶需求變化的認識，再到廳堂聯(lián)動營銷、識別客戶、客戶投訴處理、電話營銷、顧問式營銷流程、廳堂活動設(shè)計、廳堂微沙及沙龍運作，幫助員工提升網(wǎng)點營銷能力，為網(wǎng)點產(chǎn)能增長解決思路及實操問題。課程對象：理財經(jīng)理課程大綱/要

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課程名稱：《外拓客戶開發(fā)與存量客戶價值提升》主講：王鐵勇老師6課時課程對象：支行長課程收益：通過課程讓員工了解銀行從坐商向行商轉(zhuǎn)變的重要性，對于客戶經(jīng)營中外拓增量客戶的方法進行講授，采用案例解析與訓練，幫助員工掌握外拓的核心技巧和方式方法，通過對存量客戶經(jīng)營維護的五個目的實現(xiàn)路勁進行分析與實戰(zhàn)方式的講授，幫助網(wǎng)點實現(xiàn)產(chǎn)能提升的目標。課程大綱/要點：一、外拓營

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課程名稱：《客戶經(jīng)營維護促產(chǎn)能提升》主講：王鐵勇老師6課時授課對象：支行長課程收益：通過對業(yè)績釋放基本規(guī)律的探討，引出客戶的屬性不僅僅是資產(chǎn)規(guī)模，從而幫助學員認識到經(jīng)營維護中針對不同類型和貢獻的客戶，如何投放自己的時間與精力；結(jié)合課程案例中的經(jīng)驗和流程，來解決經(jīng)營維護中常見的瓶頸問題，從而真正清楚客戶經(jīng)理日常工作的重心，再進一步從市場開拓和主題營銷兩個角度，

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清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
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