白領人士家庭財富管理與資產規(guī)劃 牛建萍

  培訓講師：牛建萍

講師背景：
牛建萍老師簡介理財規(guī)劃財商管理專家金融財經院校畢業(yè)浙江大學EDP項目理財導師City＆cuilds國際認證培訓師中華職業(yè)教育培訓中心金融培訓師教育部十二五重點課題財商課題專家組長北京大學前民營經濟研究院品牌所客座教授IARFC國際理財師協(xié)會 詳細>>

牛建萍
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白領人士家庭財富管理與資產規(guī)劃 牛建萍詳細內容

白領人士家庭財富管理與資產規(guī)劃 牛建萍

課程大綱：

導論

從“財商理論”談起：

案例：財商能力從哪里來？李嘉誠背后的價值體系什么？

結論：樹立正確的人生觀財富觀，以終為始，實現財務安全自由。


**章：家庭財富管理重要性

此節(jié)解決白領在財務管理上的誤區(qū)，從而全面認識財商

1、為什么人生要學會財商管理？

2、什么是財商管理？

3、投資與財商管理的區(qū)別


第二章：家庭理財規(guī)劃書制作的步驟

此節(jié)解決白領三問：

我去那里？我在那里？我如何到達？

1、財務目標設立時的重點

2、現有投資屬性

3、家庭目標自我檢視

4、了解家庭財務狀況

a、財務分析診斷與評估

b、家庭財務報表分析


第三章：理財規(guī)劃運算依據

此節(jié)解決白領不懂財商，盲目投資、造成投而無果、財富縮水的現象？

[財富健康指數]分析診斷

1、各種規(guī)劃量化----數據

2、貨幣的時間價值


第四章：家庭財務現狀分析

1、安全保障規(guī)劃

a、風險管理—人身風險規(guī)劃

b、人身保險規(guī)劃重點

2、子女教育金規(guī)劃

a、教育金規(guī)劃應考慮的因素

b、子女教育金測算表

3、退休目標規(guī)劃

a、退休規(guī)劃需考慮的因素

b、養(yǎng)老金測算表


第五章：理財案例解析（白領人士）

此節(jié)用真實的實例來說明財務規(guī)劃是解決家庭財務問題、實現目標的捷徑

1、家庭理財目標

2、家庭財務狀況

3、風險承受力測試

4、家庭財務隱患

5、家庭財務分析

6、理財規(guī)劃建議書


第六章：課程回顧

 

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