邁向財務自由之路---理財知識講座
邁向財務自由之路---理財知識講座詳細內容
邁向財務自由之路---理財知識講座
**部分：理財基礎
大綱：一、理財的基本概念
1、導入語，引出理財是什么？
2、理財=投資？沒錢剩還要理財嗎？
3、為什么要理財
二、理財的目標、價值與內容、原理
1、理財的目標、任務、價值
2、理財規(guī)劃藍圖與內容
3、金錢的時間效應和復利效應
三、理財規(guī)劃的基本流程
1、理財規(guī)劃基本流程
2、理財規(guī)劃的五步驟
第二部分：宏觀環(huán)境與理財工具
大綱：一、宏觀環(huán)境與個人理財
1、做好理財的三要素:天時、地利、人和
2、影響理財投資組合的因素：利率、通貨膨脹、宏觀經濟、社會政治、經濟穩(wěn)定性
3、思考題
二、當前經濟環(huán)境下的理財思路和原則
1、結合未來中國經濟的兩大趨勢看理財
2、未來理財的不確定因素
3、五大機會和三大渠道一條原則
三、各投資渠道的比較與分析
1、四大投資渠道簡介
金融投資、房地產投資、實業(yè)—股權投資、邊緣投資渠道
2、重點介紹投資股票、基金、房產相關知識
3、其他產品基礎知識簡介：實業(yè)、信托、保險、外匯寶、黃金、收藏。
5、各種投資渠道比較
第三部分：綜合理財實務
大綱：一、生涯規(guī)劃和理財目標
1、身涯策劃與理財目標制定的原則
2、家庭財務的診斷與分析
現金流量分析、收入與支出分析與節(jié)余比例
3、家庭資產三性分析：流動性、安全性、收益性
4、資產的４維配置分析
二、構建一個安心的生活體系
1、家庭現金流的安排——開源節(jié)流、個人職涯規(guī)劃、合理節(jié)稅
2、家庭資產組合設計原則：金字塔
3、家庭財務風險管理
4、商業(yè)保險安排和社會保障體系
三、人生各階段和不同人群的理財規(guī)劃
人生不同階段的理財規(guī)劃
A成家置業(yè)規(guī)劃、B養(yǎng)育子女規(guī)劃、C家庭成長計劃、D退休養(yǎng)老規(guī)劃、E婚姻遺產規(guī)劃
四、邁向理財的成功之道
1、走出投資理財的誤區(qū)
2、建立科學健康的理財理念
3、結束語！
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