《理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置》

  培訓(xùn)講師:韓復(fù)齡

講師背景:
★中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授博士生導(dǎo)師★應(yīng)用金融系主任★波蘭西里西亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士★中國社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所博士后★金融證券研究所所長★央視財經(jīng)評論員★全國人大財經(jīng)委專家★人力資源與社會保障部特聘金融專家★教育部學(xué)位中心通訊評議專家★美國哥倫 詳細(xì)>>

韓復(fù)齡
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《理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置》詳細(xì)內(nèi)容

《理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置》

理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置
課程大綱
課程的主旨
隨著生活水平的進(jìn)一步提高,理財已越來越多地被人們接受。專業(yè)的理財人員,通過分析和評估客戶的財務(wù)狀況與客戶共同確定其理財目標(biāo)體系,最終幫助客戶制訂出合理的和可操作的理財方案。理財要對金融產(chǎn)品必須熟悉并掌握,以為客戶提供全方位理財建議和財務(wù)規(guī)劃為目標(biāo)。
課程目標(biāo)
1.投資理財?shù)囊饬x,特點
2.投資理財工具的選擇
3.投資理財工具的運(yùn)用
課程大綱
(一)理財基礎(chǔ):家庭財務(wù)狀況分析
1.客戶財務(wù)狀況分析
2.個人資產(chǎn)負(fù)債表
3.現(xiàn)金流量表分析
4.財務(wù)比例分析
(二)個人理財工具
? 1. 房產(chǎn)投資
2.股票
3.基金
? 4..保險
? 5.投資決策
(三)個人理財規(guī)劃

 

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