銀行網(wǎng)點(diǎn)主任與理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升

  培訓(xùn)講師：牛建萍

講師背景：
牛建萍老師簡介理財(cái)規(guī)劃財(cái)商管理專家金融財(cái)經(jīng)院校畢業(yè)浙江大學(xué)EDP項(xiàng)目理財(cái)導(dǎo)師City＆cuilds國際認(rèn)證培訓(xùn)師中華職業(yè)教育培訓(xùn)中心金融培訓(xùn)師教育部十二五重點(diǎn)課題財(cái)商課題專家組長北京大學(xué)前民營經(jīng)濟(jì)研究院品牌所客座教授IARFC國際理財(cái)師協(xié)會(huì) 詳細(xì)>>

牛建萍
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銀行網(wǎng)點(diǎn)主任與理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升

《銀行網(wǎng)點(diǎn)主任與理財(cái)經(jīng)理綜合能力提升》
主講：牛建萍
課程背景

當(dāng)今的經(jīng)濟(jì)形勢下，金融機(jī)構(gòu)對優(yōu)質(zhì)客戶的競爭成為同業(yè)的焦點(diǎn)，同時(shí)客戶需求的日益
多元化、綜合化和個(gè)性化，為銀行業(yè)創(chuàng)造了機(jī)遇又提出了挑戰(zhàn)。為了服務(wù)好更多客戶，
現(xiàn)有的理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍尚需在理財(cái)規(guī)劃專業(yè)中不斷學(xué)習(xí)，使其銀行服務(wù)隊(duì)伍在轉(zhuǎn)型中綜合
素質(zhì)得到盡快提高。

培訓(xùn)方式：

本課程立足銀行理財(cái)經(jīng)理人士，就加強(qiáng)服務(wù)贏得客戶信賴進(jìn)行的系統(tǒng)解讀和規(guī)劃指導(dǎo)。
從實(shí)用實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，以“WHY”解惑，更以“HOW”解決問題，以專題演講、案例討論、互動(dòng)問
答、視頻播放和解析相結(jié)合。以期達(dá)到學(xué)員收效頗深。

培訓(xùn)時(shí)間：2天，9-12時(shí)
課程對象：金融機(jī)構(gòu)銀行理財(cái)顧問及客戶經(jīng)理

課程大綱
1. 資產(chǎn)（理財(cái)）規(guī)劃與投資關(guān)系?
1、為什么人生要有規(guī)劃？?
2、什么是資產(chǎn)（理財(cái)）規(guī)劃？?
3、資產(chǎn)（理財(cái)）規(guī)劃作用、意義?
4、投資與資產(chǎn)管理的區(qū)別?

二、家庭理財(cái)規(guī)劃書制作的流程?
1、財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)立時(shí)的重點(diǎn)?
2、收集之財(cái)務(wù)資料?
　　基本資料收集?
　　現(xiàn)有投資屬性?
　　可承受風(fēng)險(xiǎn)屬性?
4、財(cái)務(wù)專題問卷?
5、家庭自我檢視?
去哪里？在哪里？如何去？?
6、了解家庭財(cái)務(wù)狀況?
財(cái)務(wù)分析診斷與評估能力?家庭財(cái)務(wù)報(bào)表分析?

三、理財(cái)規(guī)劃比例計(jì)算?
[財(cái)富健康指數(shù)]分析診斷?
1、各種規(guī)劃量化----數(shù)據(jù)?
2、貨幣的時(shí)間價(jià)值?

四、家庭理財(cái)深度分析?
（一）、安全保障規(guī)劃?
風(fēng)險(xiǎn)管理—人身風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃?
人身保險(xiǎn)規(guī)劃重點(diǎn)?
（二）、子女教育金規(guī)劃?
教育金規(guī)劃應(yīng)考慮的因素?
（三）子女教育金測算表?
（四）、退休目標(biāo)規(guī)劃?
退休規(guī)劃需考慮的因素?
（五）其他理財(cái)目標(biāo)?
購房、換房理財(cái)目標(biāo)?
購車、換車?yán)碡?cái)目標(biāo)?

五、案例講解?
1、家庭理財(cái)目標(biāo)?
2、家庭財(cái)務(wù)狀況?
3、風(fēng)險(xiǎn)承受力測試?
4、家庭財(cái)務(wù)隱患?
5、家庭財(cái)務(wù)分析?

六、理財(cái)規(guī)劃建議書?
1、準(zhǔn)備～保險(xiǎn)規(guī)劃?
2、準(zhǔn)備～?養(yǎng)老規(guī)劃?
3、準(zhǔn)備～子女教育規(guī)劃?
4、準(zhǔn)備～購車換車規(guī)劃?
5、準(zhǔn)備～購房換房規(guī)劃?
6、準(zhǔn)備～?投資規(guī)劃?

七、理財(cái)規(guī)劃實(shí)施方案及客戶追蹤技巧

 

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