《智慧投資幸福人生（產說會類）》

  培訓講師：黃國亮

講師背景：
黃國亮老師理財規(guī)劃管理專家暨南大學金融管理碩士國家高級理財規(guī)劃師國家理財規(guī)劃師（ChFP）中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）曾任中凱實業(yè)集團有限公司投資項目部總監(jiān)曾任中國環(huán)境資源集團有限公司投資項目經理中山大學特聘理財講師廣東外語外貿大學特聘講師 詳細>>

黃國亮
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《智慧投資幸福人生（產說會類）》詳細內容

《智慧投資幸福人生（產說會類）》

《智慧投資幸福人生》講座
(客戶答謝會版)
課程背景：
中國經濟正處于轉型時期，投資房產是否面臨懸崖風險?投資股票是否合適時期?低風險
工具無法追及通脹，高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富?是放在眾
多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關。
本課程，即從解讀經濟走勢為起點，分析判斷最新的形勢，探究當前重要的投資渠道現
狀，拓寬學員視界，并結合理財的基本原則與操作方法，合理選擇投資形式，引導學員
認識經濟現狀，高效解讀經濟數據，為客戶指引合適的金融工具，實現客戶財富增長與
目標達成的追求，并實現金融從業(yè)者與客戶的共贏！

課程目標：
1．讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，理解提升財富管理在人生歷程中的意義，
掌握理財的三把“金鑰匙”;
2．從房地產、證券市場、黃金市場等方向解讀投資工具的最新走向;認識這些核心投資
工具的未來發(fā)展趨勢;
3．從人生的三大核心需求與目標出發(fā)(子女教育、退休養(yǎng)老、財富傳承)，使學員能高效
掌握這兩大目標的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式;
4．通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構產品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人
生需求中找到自己的需求激發(fā)點。

課程時間：45分鐘-1小時
授課對象：金融業(yè)大客戶
授課人數：100人以內
授課形式及特色：
1．室內授課+理論精講
2．互動式教學+體驗式教學
3．課程討論+案例視頻互動

課程大綱
第一單元：財富管理之三把“金鑰匙”
一、幸福人生與理財的結合
二、流動錢
1．現金管理
2．合理負債
3．收支平衡
三、保命錢
1．風險管理6大手段
2．保險意義與8張核心保單
3．保險與傳承
四、增值錢
1．明確投資目標
2．選擇合適工具
3．找準投資時勢
分享1：房地產投資形勢淺析
分享2：股票市場投資形勢淺析
分享3：黃金市場投資形勢淺析

第二單元：結合人生核心理財需求的保險營銷環(huán)節(jié)
1．望子成龍教育策略
2．安享晚年退休計劃
3身后無憂傳承規(guī)劃
4．結合產品針對性營銷
1）產品特色展示
2）產品定位分析
3）用產品解決退休、教育、傳承案例展示

 

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