并購基金實務(wù)操作流程

  培訓(xùn)講師：吳梓境

講師背景：
吳梓境老師資本運營實戰(zhàn)專家北京師范大學(xué)博士北京大學(xué)總裁班高級講師共享資本高級合伙人資本模式理論（CMT）創(chuàng)始人十多年金融行業(yè)經(jīng)驗、實操近百個資本運營項目曾任：某知名新三板掛牌企業(yè)高級副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人現(xiàn)任：某國資大型資產(chǎn)管理公司專項資產(chǎn)管理 詳細>>

吳梓境
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并購基金實務(wù)操作流程詳細內(nèi)容

并購基金實務(wù)操作流程

并購基金實務(wù)操作流程

 

課程背景：

當(dāng)中國經(jīng)濟步入新常態(tài)之際，周期性因素和結(jié)構(gòu)性因素均引起了中國“去工業(yè)化”進程的提前。傳統(tǒng)以第二產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正在被第三產(chǎn)業(yè)所更迭和替代，但是面臨邊際增速弱于工業(yè)和建筑業(yè)的第三產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新驅(qū)動成為了提高經(jīng)濟增速的唯一利器。

在社會整體創(chuàng)新驅(qū)動過程中，除了運用研發(fā)資金的巨額投入之外，通過外延式發(fā)展讓企業(yè)進行國內(nèi)整合和海外兼并，也是重要的一種驅(qū)動力。因此，從2014年10月以來，中國企業(yè)并購重組成為了資本運作的主旋律，也成為了各種上市公司和金融機構(gòu)的追捧對象。

對于大多數(shù)企業(yè)而言，無法像上市公司一樣進行非公開發(fā)行手段進行并購交易的支付，因此并購基金成為了當(dāng)前市場中重要的并購工具。大量中小企業(yè)主選擇投資并購基金或者組建并購基金，然而并購基金如何運作？并購基金的投資、管理和退出的路徑應(yīng)該怎樣設(shè)計？什么樣的并購交易結(jié)構(gòu)能夠最佳滿足各方交易對手利益？

本課程《并購基金實務(wù)操作》就是面向總裁班中企業(yè)董事長和高管團隊展開，詳細剖析并購基金的操作流程與資本運作的基本方式。

 

課程收益：

u  詳細掌握公司并購重組的基本方式與交易結(jié)構(gòu)設(shè)計；

u  系統(tǒng)性分析了并購過程中的支付手段與創(chuàng)新型交易方式；

u  透徹掌握基于A股市場的并購基金操作方式；

u  學(xué)會跨境并購過程中的并購基金操作方式。

 

課程時間：2天，6課時/天

授課對象：企業(yè)董事長、總裁；PE基金高級管理層

 

課程大綱

第一講：宏觀經(jīng)濟環(huán)境與企業(yè)外延式發(fā)展的金融機構(gòu)機遇

一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析與機遇解讀

1．中國宏觀經(jīng)濟形勢分析與結(jié)構(gòu)性問題解讀

2．結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機遇點

二、企業(yè)并購重組需求增加過程中的機遇

1．中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策

2．重大資產(chǎn)重組管理辦法和收購管理辦法修訂之后的并購井噴

3．借殼上市的監(jiān)管規(guī)定衍變與類借殼操作手法變革

 

第二講：并購基金操作流程全解析

一、并購基金的概述與發(fā)起動因

1．企業(yè)并購的交易手段與交易工具解析

2．并購基金作為創(chuàng)新交易工具的運用與價值

3．當(dāng)前中國A股市場及海外兼并中并購基金的統(tǒng)計性分析

二、并購基金的分類及盈利模式

1．“PE+上市公司”運作中的不同分類模式

2．不同募集方式下的并購基金分類模式

3．并購基金的7種核心盈利模式

三、并購基金的運作流程

1．并購基金的發(fā)起、備案及相關(guān)制度講解

2．并購基金交易結(jié)構(gòu)詳細拆解

3．不同交易標(biāo)的及交易結(jié)構(gòu)項下的籌資方式與風(fēng)控要點

4．交易合同中核心要件的詳細解讀

5．投資決策流程與投后管理相關(guān)流程解析

6．創(chuàng)新式并購基金交易工具簡介：可交換私募債在并購基金業(yè)務(wù)中的運用

 

第三講：經(jīng)典并購基金及杠桿收購案例解讀

1．案例：旋極信息6300萬撬動12億并購基金

2．案例：花樣年集團運用并購基金兼并萬達物業(yè)，成為行業(yè)第一

3．案例：秀強股份2億元教育產(chǎn)業(yè)基金助力企業(yè)成功轉(zhuǎn)型

4．案例：艾派克26億啟動資金完成250億元跨國并購

5．案例：博雅生物1億元撬動6.5億元并購基金

6．案例：德威新材6億元并購基金完成國企改制和下游產(chǎn)業(yè)延伸

 

第四講：并購基金的衍生式運用

一、地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金

1．地方平臺依托上市公司資源的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金運作流程

2．母基金（PE-FOF）在地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的作用

二、并購基金原理在公私合營（PPP）項目中的運用

1．PPP的操作方式及概念解析

2．PPP項目中的資金結(jié)構(gòu)運用

3．如何在公私合營中創(chuàng)新并購基金模式


 

吳梓境老師的其它課程

吳梓境《商業(yè)銀行參與銀證合作及并購基金的創(chuàng)新模式》課程背景：隨著中國經(jīng)濟的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，社會整體的融資結(jié)構(gòu)正在發(fā)生巨變，進而傳統(tǒng)金融機構(gòu)從粗放式增長轉(zhuǎn)型為專業(yè)性發(fā)展。面臨傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的萎縮，大量股份制銀行和城商行及時進行思維轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)調(diào)整，將公司客戶業(yè)務(wù)滲透到資本市場體系之中，嘗試投行化轉(zhuǎn)型。當(dāng)前越來越多的非上市企業(yè)開始關(guān)注資本市場，并尋求通過上市公司兼并收購

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公司融資路徑與模式解讀課程背景：資本是企業(yè)發(fā)展過程中重要的催化劑。在中國經(jīng)濟進入到金融資本時代之時，隨著多層次資本市場體系的構(gòu)建、注冊制的提出、新三板分層的推動……越來越多中小企業(yè)開始運用資本為企業(yè)的發(fā)展提供長遠的動力。然而，對于不了解資本邏輯的中小企業(yè)家而言，如何在資本時代之下實現(xiàn)企業(yè)的資本運作？企業(yè)融資究竟都有哪些方法與技巧？如何運用融資把企業(yè)價值最大化

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資本模式：商業(yè)模式向資本和互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型路徑課程背景：在當(dāng)今中國，“金融”與“資本”已成為炙手可熱的詞匯。隨著資本越來越頻繁地走入人們的視野，眾多上市公司的總裁以及500強企業(yè)的高管開始拼命地學(xué)習(xí)與資本相關(guān)的一切知識。每一位企業(yè)家都深知：中國已經(jīng)真正進入了資本時代。與此同時，在資本時代之中所提出的“互聯(lián)網(wǎng)+”概念更是讓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化。當(dāng)政策導(dǎo)向、

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股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計與股權(quán)激勵課程背景：中國經(jīng)濟進入到資本時代，股權(quán)成為企業(yè)管理與運營中的核心工具，而今股權(quán)更是成為了一項重要的財富實現(xiàn)手段：股權(quán)作為一種承載身份和財產(chǎn)屬性的特殊權(quán)利，會通過股票交易市場、投資市場等股權(quán)市場，讓財富的積累加速度運行。然而，股權(quán)設(shè)計出現(xiàn)問題，企業(yè)的發(fā)展必然會受到極大的限制——正所謂“劣質(zhì)的股權(quán)結(jié)構(gòu)搞死優(yōu)質(zhì)的企業(yè)”！當(dāng)前越來越多的教訓(xùn)顯示

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私募基金的運作模式解析課程背景：隨著中國多層次資本市場體系的構(gòu)建、新三板的分層、注冊制的推出……資本市場的大門已經(jīng)向社會敞開，越來越多的投資機會已經(jīng)涌現(xiàn)，與此同時的私募股權(quán)投資成為了越來越重要的經(jīng)濟增長點。從2013年至今，私募基金管理人的數(shù)量以每年超過200的速度增長，而所管理資金總額也已經(jīng)超過了4萬億元。但是面對競爭越來越激烈的私募股權(quán)基金領(lǐng)域，如果通過

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企業(yè)投融資管理與資本運作課程背景：在十八屆三中全會提出全面深化改革和國家治理現(xiàn)代化之后，中國經(jīng)濟進入到金融資本時代。隨著多層次資本市場體系的構(gòu)建、注冊制的提出、新三板分層的推動……越來越多中小企業(yè)走向了資本運作之路。然而，資本運作與傳統(tǒng)企業(yè)經(jīng)營存在著巨大的差異，使得在資本時代之下的傳統(tǒng)企業(yè)家越來越看不懂金融的邏輯與資本的模式。為什么一個不盈利的企業(yè)，卻可以估

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