《年度經(jīng)營計劃的制訂及執(zhí)行》2天版課程大綱

年度經(jīng)營計劃的制訂及執(zhí)行
（課程大綱）
課程背景：
業(yè)務規(guī)劃不僅僅是一門藝術，更是一門科學、一門管理技術！
一個企業(yè)如果想要立于不敗之地，首先要明確的是自身的發(fā)展重點是什么?從而規(guī)劃
出可實施性強的企業(yè)業(yè)務規(guī)劃與經(jīng)營預算，以促使企業(yè)培養(yǎng)和具有持久的競爭優(yōu)勢。
怎樣將成熟性業(yè)務導向經(jīng)營、成長性業(yè)務導向發(fā)展、戰(zhàn)略性業(yè)務導向戰(zhàn)略成功，如何
讓內(nèi)部的管理變革與外部的客戶需求成為雙輪驅(qū)動，把握好業(yè)務發(fā)展方向，構(gòu)建企業(yè)的
產(chǎn)業(yè)競爭與控制能力，成為了組織與要面對和給出答案的重要課題。

而在上述過程中，企業(yè)管理層的認知不足，以及戰(zhàn)略性技能的不足成為了企業(yè)發(fā)展、變
革推行不力的十分重要的要素。
課程收益：
了解年度業(yè)務規(guī)劃與經(jīng)營預算的框架、流程及關鍵節(jié)點；
掌握年度業(yè)務規(guī)劃與經(jīng)營預算的實操方法和工具模板；
課程對象：企業(yè)董事長、總裁、戰(zhàn)略規(guī)劃及預算部門負責人；
課程形式：講師講授+小組討論+分享點評+實操作業(yè)演練
課程時間：2天
課程大綱：
第一單元 認識年度經(jīng)營計劃
← 為什么要做年度經(jīng)營計劃
←
一個組織可以沒有戰(zhàn)略，可以沒有組織建設，但不能沒有經(jīng)營計劃。年度經(jīng)營
計劃是一個最重要的、解決組織經(jīng)營中各種問題的工具，正是年度經(jīng)營計劃，
將組織中各種資源進行有效配置、協(xié)調(diào)為一個能夠為客戶創(chuàng)造價值的有效系統(tǒng)
，滿足客戶的價值需求。沒有經(jīng)營計劃，組織資源就不可能得到有效利用和協(xié)
調(diào)一致，領導人勢必出現(xiàn)焦頭爛額、內(nèi)憂外患、忙于救火的局面。
← 經(jīng)營計劃的誤區(qū)
←
1.經(jīng)營計劃就是預測；2．經(jīng)營計劃就是數(shù)字分解；3．經(jīng)營計劃就是對未來的
決策。
← 經(jīng)營計劃新模式
← 1．關注未來；2．關注戰(zhàn)略性問題；3．關注執(zhí)行。


第二單元 構(gòu)建公司年度經(jīng)營愿景
← 年度經(jīng)營愿景設計向?qū)D
←
構(gòu)建組織產(chǎn)生年度經(jīng)營愿景的關鍵流程與思維程序，引導經(jīng)營團隊形成一個年
度經(jīng)營愿景，為年度經(jīng)營計劃確立明確的方向。
← 何為年度經(jīng)營愿景
←
年度經(jīng)營愿景就是一個組織對一年經(jīng)營結(jié)果的展望，這是年度經(jīng)營計劃制定的
航標，也是年度經(jīng)營計劃規(guī)劃的第一步。為經(jīng)營計劃的制定確立明確方向。
← 認識客戶
←
實際上很多組織并沒有清晰的定義客戶，只是業(yè)務定位不清晰，組織資源不能
夠集中于關鍵領域，為組織創(chuàng)造利潤。
← 工具：客戶鏈；產(chǎn)業(yè)地圖；客戶模型。
← 成果：形成產(chǎn)業(yè)地圖與客戶模型。
← 界定價值
←
價值是客戶購買或使用產(chǎn)品后所獲得的結(jié)果。如果這個結(jié)果超越了客戶的某個
期望，那就是創(chuàng)造了價值；如果這個結(jié)果沒有滿足客戶的某種期望，那就是沒
有創(chuàng)造價值。組織必須清晰的界定客戶的價值需求，只有清楚地知道客戶的價
值需求，才能夠制定能夠滿足客戶價值需求的年度經(jīng)營計劃。
← 工具：客戶價值需求說明書。
← 問題分析
←
客戶為什么要發(fā)起一場購買活動？客戶不會因為需求而購買，而是因為問題而
購買。組織必須弄清楚是什么制約了客戶價值需求的實現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)那些制約客戶
價值需求實現(xiàn)的問題點，清晰地描述這些問題點是制定有效年度經(jīng)營計劃的關
鍵。
← 工具：問題點思考向?qū)В粏栴}點思考路徑。
← 成果：《客戶問題清單》
← 構(gòu)建組織運營圖
←
為幫助客戶徹底解決制約價值需求實現(xiàn)的問題，組織必須回答一個重要的問題
：如何利用組織現(xiàn)有的資源與能力，幫助客戶解決這些問題？
← 成果：《組織運營圖》
← 構(gòu)建期待的年度工作愿景
←
評價年度經(jīng)營愿景的重要指標，無非就是關鍵成果指標與關鍵績效指標。組織
必須首先找到組織希望通過幫助客戶解決問題，所達成的5個關鍵成果指標是
什么？以及未達成每一個關鍵成果指標，所必須的5個關鍵績效指標有是什么
？
←
尤其是，以上各關鍵成果指標與關鍵績效指標實現(xiàn)后，其組織的狀態(tài)將是如何
？
← 工具：年度經(jīng)營愿景思考模板
← 成果：《年度關鍵成果與關鍵績效指標清單》、《年度經(jīng)營愿景》。


第三單元 年度關鍵領域設計
← 關鍵業(yè)務領域設計向?qū)D
←
構(gòu)建了一個尋求關鍵業(yè)務領域的完整流程，它能幫助你一步一步的找到制約年
度經(jīng)營愿景實現(xiàn)的五個關鍵業(yè)務領域。
← 關鍵業(yè)務領域
←
組織為完成年度經(jīng)營愿景而必須改變、加強、提升的五個關鍵業(yè)務領域。為確
保年度經(jīng)營愿景的實現(xiàn)，就必須確保組織的有限資源集中在這些關鍵業(yè)務領域
，提升這些業(yè)務領域的價值創(chuàng)造能力，而不是將資源分散或平均的消耗在所有
的價值創(chuàng)造活動中，以防止機會主義。
← 組織關鍵業(yè)務領域決策
← 這是團隊生成《組織關鍵業(yè)務領域》的全過程。
← 工具：關鍵業(yè)務領域決策系統(tǒng)
← 成果：《年度經(jīng)營關鍵業(yè)務領域清單》


第四單元 年度工作目標體系設計
← 目標體系設計向?qū)D
←
描繪了公司年度經(jīng)營目標體系的全部流程，為公司年度經(jīng)營計劃工作的目標設
計提供了一個可以參考的坐標。
← 認識目標
←
一些組織犯的最大錯誤就是把任務當成目標。目標是一項任務完成之后的結(jié)果
，需要使用一組指數(shù)進行描述，而這組指數(shù)必須包含最終的成果指標，以及確
保成果指標發(fā)生的績效指標?？茖W的認識目標是今天大多數(shù)組織管理的當務之
急。
← 目標的性質(zhì)
←
目標不但回答了一項工作的結(jié)果是什么，還回答了這個結(jié)果是什么樣子，以及
為保證這個成果的生成而必須的過程指標——績效指標。目標必須從這兩個方面
進行描述，否則，則很容易進入目標陷阱。
← 關鍵業(yè)務領域目標設計
← 系統(tǒng)掌握組織經(jīng)營目標設計的全過程。
← 工具：目標設計標準流程
← 結(jié)果：一個組織的《關鍵業(yè)務領域目標體系》
← 觀摩：為關鍵領域設計目標
← 在引導師的引導下，完成一個關鍵業(yè)務領域的目標設計。
← 工具：目標設計操作系統(tǒng)
← 成果：關鍵領域目標體系


第五單元 阻力分析
← 年度工作阻力分析向?qū)D
←
一個發(fā)現(xiàn)制約年度經(jīng)營目標實現(xiàn)的困難和阻力的全過程，年度經(jīng)營計劃的目的
就是引導團隊成員一步一步的解決這些困難和阻力。
← 認識問題
←
什么是問題？問題就是組織由當前狀態(tài)轉(zhuǎn)型成為年度經(jīng)營愿景所描述的愿景狀
態(tài)，那些制約組織實現(xiàn)愿景的困難或阻力。
← 問題思考模型
←
問題思考模型是計劃制定工作的一個重要工具，為計劃制定工作設定了一個科
學的邏輯思維程序。它的基本原理是：任何目標的實現(xiàn)都會遇到阻力，只有找
到這些阻力，并解決它才有可能實現(xiàn)目標。
← 生成年度愿景完全清單
← 觀摩：生成年度經(jīng)營完全問題清單
←
一旦確定了關鍵業(yè)務領域的目標，接下來的工作就是尋求那些制約年度經(jīng)營愿
景實現(xiàn)的困難和阻力。這需要本著“相互獨立，完全窮盡”的原則，將所有可能
的制約年度愿景實現(xiàn)的困難和阻力，進行一次徹底分析與思考。
← 工具：發(fā)現(xiàn)問題漏斗模型；定義；統(tǒng)計；問題卡；頭腦風暴等。
← 成果：《年度經(jīng)營完全問題清單》
← 界定問題
←
試圖解決一個不屬于自己的問題，不但浪費時間，還會招惹麻煩。清晰地界定
屬于自己的問題，是成功計劃的前提。
← 工具：問題界定的四項原則
← 成果：《年度經(jīng)營責任問題清單》
← 生成年度經(jīng)營關鍵問題清單
←
在一個時間段內(nèi)，組織不可能解決所有的阻力與困難，管理的原則就是“做重
要的事”，“關鍵問題”就是重要的事。
← 工具：發(fā)現(xiàn)問題漏斗模型；定義；統(tǒng)計；問題卡；頭腦風暴等。
← 成果：《年度經(jīng)應關鍵問題清單》
← 定義問題
←
發(fā)現(xiàn)問題的關鍵還在于團隊成員對問題的共識。如果同一個概念，團隊成員卻
有不同的理解，最終就不可能達成一致的解決方案。定義問題就是讓團隊成員
就每一個概念的認識達成一致。
← 工具：定義問題操作程序；根本原因分析進程檢查清單。
← 成果：《年度經(jīng)營問題定義清單》


第六單元 制定成功的解決方案
← 制定成功的解決方案向?qū)D
←
它描繪了如何一步一步的制定成功的解決方案的全過程，這是一個制定解決方
案的嚴格流程，只有遵循這個流程才能生成成功的解決方案。
← 什么是解決方案
←
一個成功的解決方案必須符合以下三個條件：1．所解決的問題必須是嚴格的
遵循發(fā)現(xiàn)問題的流程所界定的；2．符合解決方案評估四原則；3．符合解決方
案的三個特點。
← 一個成功解決問題的方法不一定是成功的解決方案。
← 尋找一切可能的解決方案
←
動員團隊的智慧，群策群力，尋找一切可能的解決方案。錯誤的決策并不是制
訂了一個錯誤的解決方案，而是沒有能夠把所有可能的解決方案找出來。
←
工具：1、《頭腦風暴工具工作表》；2、《積極/消極力量分析》；3、《創(chuàng)造性流
程圖》；4、《可選擇解決方案工作表》。
← 成果：《構(gòu)想方案清單》
← 評估解決方案三個標準
← 必須對解決方案進行評估，以剔除那些不合適的解決方案。
← 工具：評估解決方案的三個標準
← 成果：《解決方案清單》
← 成本-收益分析
←
要想獲取一個成功的年度經(jīng)營計劃，就必須一切從事實出發(fā)，不以自己的主觀
想法為基礎。一個方案能否被采納，必須由成本-收益分析說了算。
← 建立共識
←
共識指的是所有團隊成員同意并接受提議的解決方案，這包括團隊成員中，有
人可能不相信這是最好的解決方案，但暫時也找不出更好的替代方案。
← 只要嚴格的按照以上各步驟與標準進行操作，達成共識是很容易的事情。
← 測試構(gòu)想的有效性
←
達成共識，并不意味著方案就可以實施了，在開始編制行動計劃之前，必須證
明解決方案的有效性。執(zhí)行到位的關鍵是在開始執(zhí)行之前，先確定這些解決方
案是有效的。
← 工具：預測清單
← 成果：《有效的解決方案清單》
← 決策最佳的解決方案
← 成果：《可實施的解決方案清單》


第七單元 整合行動計劃
← 整合行動計劃向?qū)D
←
向?qū)D描述了整合行動計劃的全過程，是年度經(jīng)營計劃制定過程中必不可少的
工具，能夠把分散的解決方案整合為一個系統(tǒng)的行動方案。
← 整合行動計劃
←
年度經(jīng)營計劃制定的過程既是由上到下的過程——由年度愿景到關鍵業(yè)務領域；
又是一個由下到上的過程——由解決方案到系統(tǒng)的行動計劃。整合行動計劃就是
一個由下到上的過程。
← 提出里程碑
←
里程碑是實現(xiàn)愿景過程中的一些重要事件。由于年度經(jīng)營計劃時間跨度較大，
設置一些里程碑，用于控制工作的進度是很有必要的。
← 工具：頭腦風暴；
← 成果：《解決方案里程碑清單》
← 工作結(jié)構(gòu)分解（WBS）
←
計劃失敗往往是在計劃工作快要結(jié)束的時候，才發(fā)現(xiàn)忘記了某些還需要做的工
作。WBS就是幫助計劃制訂者，提前思考那些必須要做的工作。
← 工具：WBS結(jié)構(gòu)表
← 成果：《解決方案WBS》
← 工作順序排列
←
將各項工作活動按照它們之間的邏輯順序進行排列，以表明各工作活動前后之
間的邏輯關系。
← 工具：關鍵路徑思考；工作活動進度計算；邏輯順序安排。
← 成果：《年度經(jīng)營計劃工作活動推進表》
← 工作活動的資源配置
←
計劃成功實施的關鍵，是是否配置了合適的資源，否則，將會產(chǎn)生災難性的后
果。
← 工具：資源配置向?qū)D
← 成果：資源配置方案


第八單元 財務預算
← 財務預算
←
如果沒有一個基本的財務預測，可能會導致管理班子成員預期過高，最后卻竹
籃打水一場空。
← 損益表的預測
← 對一年內(nèi)即將發(fā)生的收入和費用進行預測。
← 現(xiàn)金流量的預測
←
現(xiàn)金流量的預測是重要的預測，它詳細列出了預計的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出，它
列出了何時預計收到資金，何時支付帳款。
← 預計資產(chǎn)負債表
←
資產(chǎn)負債表就像給特定時刻公司的財務狀況拍攝的X光片，它顯示了特定時刻
公司擁有多少、負債多少、價值多少。列出了公司經(jīng)營所需的資產(chǎn)及債務資金
的籌集。


第九單元 風險評估與法律問題
← 風險和問題
←
它是年度經(jīng)營計劃中的一面警示用的紅旗。公開承認存在的風險和潛在的問題
，并不是意味著計劃工作的失敗，而是為了確保已經(jīng)制定的計劃能夠成功實施
。
← 法律問題
← 在將來可能或觸及到的法律問題，應做出詳細的預測和說明。

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