真實的跨境并購

真實的跨境并購
重要的跨境并購實際運作經驗分享
主講：張宇主席
【課程背景】當一家金融機構或者大型企業(yè)涉及到跨境并購業(yè)務時，真實存在的商務環(huán)境，政策執(zhí)行和審批，以及企業(yè)所處的錯綜復雜的利益關系等原因，使跨境并購重組真正的執(zhí)行過程，充滿了意外和超越認知的困難，讓即使高層的金融從業(yè)人員也經常感到無所適從。并購重組的過程中，可謂是風險重重，稍有不慎，便會有后患無窮的結果．
張宇主席認為：＂金融學者們眼中的并購重組是根據規(guī)則產生的推斷，但實際的情況下，跨境并購各方，都是從自身利益出發(fā)去做事，規(guī)則的限制在絕大數情況下并不會完全徹底地執(zhí)行，這就導致了真正的并購過程中，幾乎所有來自于學術的認知，都無法適應實際的并購需求，順利完成并購過程需要符合實際環(huán)境的操作＂
同時他也認為：＂跨境并購是一個極度風險的過程，如果把并購比作趟水過河，一旦在過程中出現問題，基本上投資者會直接跌倒并淹死在河里，沒有再從水里爬起來的可能性．＂因此如何強調并購過程風險防控的重要性都不為過．
完整而有嚴謹的跨境并購過程應該是什么樣的？
并購過程，如何合理地分配資源和管理？
跨境投資過程中的法律，稅務，政策風險，以及更加值得注意的隱性風險到底是什該如何防范？
如何實際有效地主持并購過程中的融資，并且順利把控整個融資過程。
如何利用有效的境外股權架構，實現高效安全的控股，更好地應對融資和合規(guī)需求？
這些是大規(guī)模投資中，最核心的問題，它們決定了投資人能否達到自己參股和控股想要達到的目的．
IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇，將和大家分享他的第一手經驗，在國際金融中心香港，主持過多起復雜大型并購項目，包括Schrodinger,雷士照明，亞勢備份軟件等著名的美股和港股上市公司；同時從２０１８年開始，受到北京產權交易所，北京廣東等地方政府的邀請，參與眾多成功國企混改的他，會從金融機構和大企業(yè)的角度，和大家講述跨境并購過程中那不為人知的實際經驗和無處不在的風險，使專業(yè)人士在投資的過程中，能夠采用真正有效的操作，順利完成并購過程，并且避開那些致命的失誤，完全渡過這條橫在所有投資家面前的兇險河流，繞開一個個讓投資人血本無歸的陷井，安全到達對岸．
【課程收益】
學員將理解如何用全新的眼光審視國際投資
學員將理解國際最先進的投資理念，華爾街高層使用的管理和分析方法-勢析法
學員將學會把控整個投資并購的過程，并對關鍵環(huán)節(jié)有清晰準確的認識和把控
學員將會理解如何從全盤，從最高層洞悉投資的實質
學員會得到只有在大型金融企業(yè)高層才能體會到的金融理念和知識
學員將學會如何識別致命的投資風險，并提高對投資理解的層次．
學員將學會如何進行股權控制和架構設計
學員將對公司章程，協(xié)議等方式，有全新且全面的認識
學員將了解如何對被投企業(yè)行為進行規(guī)范，杜絕違規(guī)及
學員將對境外并購融資有全面且全新的認識
學員將全面的了解如何制定實際有效的境外并購的策略和方案
學員將學會離岸工具，如離岸公司，帳戶，避稅機制等的使用
學員將學會如何控制被投公司的市值以及控制價值變動
學員將了解在實際的過程中，投資并購協(xié)議的頂層設計
【課程特色】
本課程以前一直在新加坡和香港，紐約等資金中心授課，而且在中國學員在進行跨境重組并購過程中，應用了實際有效的操作方式，取得了極為令人滿意的效果。并都成功地規(guī)避了本應承受的風險，是一門在國際投資圈中的經典高級課程．
張宇老師根據中國金融機構和大型企業(yè)對經營風險極為重視，經營過程合規(guī)要求嚴格的特點，對本課程進行了改良，使得國際先進的投資風控高級理念，高效地應用于中國大型企業(yè)中,從2020年以來,在廣東,上海等地的大型企業(yè)授課過程中,受到了廣大的好評, 學員普遍認為:課程全景地勾勒出了企業(yè)在跨境并購的過程中,如何高效,全面,從高層的角度去制定出實用有效的操作方案，并且全面落實風險管理, 避免企業(yè)的重大投資損失及社會形象,法律及道德風險.
【課程對象】董事長，直接參與跨境并購的中高級管理者
【課程時間】1天（6小時／天）
【課程大綱】
第一部、完整而嚴謹的投資流程
參股方式的精確分析
全資控股－控股－有重大影響力參股　全面方式思考
最佳控股方式
實例：中國某大型房地產開發(fā)公司的商業(yè)版圖及關聯公司構成
實例: 中國某大型礦產集團的并購之路-資本運作
全投資流程-投前,投中,投后
實例：世界上最大的風險投資企業(yè)-日本軟銀的投前管理
實例: 世界上最大的資產管理公司-華平投資的投后管理
第二部、投資過程的風險控制
法律風險-實際操作中的陷阱
勢力范圍的選擇-投資協(xié)議制定的終極原則
稅務風險-避稅架構是怎樣運作的
董事會與公司章程的風險
隱藏在財務報表中的風險-表外資產
隱性債務風險
隱性成本風險
采樣偏差-盡調中的隱性風險
案例：中國某企業(yè)印尼蘇門答臘造紙廠收購案－你根本無法立足的境地
第三部 實用跨境并購中的融資操作（精講）
金融機構是如何在跨境并購中獲利的？（重要）
為什么說并購是最賺錢的金融業(yè)務？
銀行融資的條件和秘密
實例：杠桿收購新加坡某證券公司的整個融資過程詳解
第四部、股權架構及控股方式實用操作
實例:蓋茨基金會投資Schrodinger
企業(yè)的真正利益在哪里？
金字塔及交叉控股
防止股權穿透審計的實用技巧
真正完美的控股方式
股權占比與債務分離
股比，控制，權利和利益
投資過程中必須考慮的重要因素
第五部、跨境并購與資本運作
跨境資本運作的核心
重組過程中保持市值的技巧
如何重組
資本運作的拼圖游戲
國際金融市場的評估價值方法-邊際成本加勢力范圍
總結：跨境并購是一個處處陷阱的過程，但也是一個收獲滿滿的冒險。
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