PBI賦能財務(wù)BP數(shù)智化

第 一 篇Power BI前世今生，始于Excel而演變的華麗變身

1.Excel里的Power系列插件：Query、Pivot、View、Map

2.從Power BI Desktop開啟商業(yè)智能數(shù)據(jù)分析的旅程

3.Power BI Desktop下載、安裝及賬戶注冊

4.Power BI Desktop界面概覽：報表、表格、模型與查詢等四大視圖

第 二 篇Power BI查詢與清洗

1.Power Query把多表數(shù)據(jù)匯集到一個總表里

6理解PQ的三大數(shù)據(jù)容器之一Table

6學(xué)習(xí)簡單的M函數(shù)提取Excel數(shù)據(jù)

6用PQ把單簿多表匯集到一個總表

6用PQ把多個文件夾里的多簿多表匯集到一個總表

2.用Power Query導(dǎo)入資產(chǎn)負債表、利潤表與現(xiàn)金流量表

6用好篩選與刪除這兩個基本的PQ操作能解決很多不規(guī)范的問題

6注意復(fù)制與引用的區(qū)別

6通過追加查詢把拆分的兩個查詢表合并成一個總查詢

6把三表的各自輔助表分別導(dǎo)入PQ并清洗

6把利潤表的輔助表導(dǎo)入PQ并清洗

第 三 篇Power BI建模與分析

1. 使用DAX語言是一場新的冒險

6新建度量值、新建列與新建表

6事實表、維度表

6數(shù)據(jù)模型與模型的關(guān)系構(gòu)建

6用DAX公式快速生成日期表

6兩種上下文：行上下文（逐行掃描）、篩選上下文（篩選子集）

6深刻理解Power BI篩選的本質(zhì)

2. 常用的DAX函數(shù)條分縷析

6DAX表達式書寫的基本格式、注意事項及快捷鍵

6常用的聚合函數(shù)：SUM、SUMX、AVERAGE、AVERAGEX、MAX、MAXX、MIN、MINX、COUNTA、COUNTAX、DISTINCTCOUNT等

6常用的篩選器函數(shù)：CALCULATE、FILTER、ALL、ALLEXCEPT、ALLSELECTED等

6常用的關(guān)系函數(shù)：RELATED、RELATEDTABLE、USERRELATIONSHIP等

6常用的表操作函數(shù)：ADDCOLUMNS、DISTINCT、SUMMARIZE、TOPN、TREATAS、VALUES等

6常用的時間智能函數(shù)：DATEADD、DATESINPERIOD、DATESYTD、DATESQTD、DATESMTD、TOTALYTD、TOTALQTD、TOTALMTD、SAMEPERIODLASTYEAR等

6安全除法DIVIDE函數(shù)

6用VAR和RETURN定義變量并返回結(jié)果

6度量值管理與表格重命名

第 四 篇Power BI可視化設(shè)計與發(fā)布

1.構(gòu)思儀表板里每個頁面布局框架

6思考儀表板要傳達的關(guān)鍵信息與受眾需求，據(jù)此勾畫每個頁面的草圖

6利用PPT為PBI的每頁畫布設(shè)計背景圖

6可使用在線主題生成器與在線配色

6配置自己的報表主題

6新建多個頁面并改名以備后期設(shè)計相關(guān)儀表板

2.添加并設(shè)置所需的可視化對象

6三大經(jīng)典對象：切片器、表、矩陣

6卡片圖、KPI圖、分解樹

6常用圖表：柱形圖、條形圖、折線圖、分區(qū)圖、餅圖、環(huán)形圖、瀑布圖、樹狀圖及儀表圖

6插入第三方視覺對象

6對相關(guān)視覺對象設(shè)置篩選器

6對相關(guān)視覺對象設(shè)置或取消交互功能

3.插入并設(shè)置按鈕、書簽、書簽導(dǎo)航器及頁面導(dǎo)航器

6賦予按鈕某些操作，或跳轉(zhuǎn)或清除，迅疾如風

6書簽代表被定義時的可見畫面，或隱藏或顯示，隨心所欲

6導(dǎo)航器指引目標，在紛繁復(fù)雜里從不迷失方向，指路明燈

4.對“資產(chǎn)負債表”頁面進行詳細設(shè)計與配置

6添加年、月、單位等切片器，并同步切片器到其他頁面

6利用卡片圖制作并設(shè)計6大關(guān)鍵財務(wù)指標

6巧妙使用樹狀圖制作會計恒等式的圖示

6用2個表對象分別制作資產(chǎn)項報表與負債及權(quán)益項報表

6用書簽在同一個頁面切換兩種場景

6運用內(nèi)置折線圖與第三方可視化圖分別制作關(guān)鍵項目的余額圖及結(jié)構(gòu)圖

5.對“利潤表”頁面進行詳細設(shè)計與配置

6用多個新卡片圖制作關(guān)于凈利潤等式的圖示

6用表對象制作利潤表數(shù)據(jù)并對相關(guān)列設(shè)置條件格式

6利用切片器在同一個圖表里展現(xiàn)3種利潤及利潤率的折線與柱形趨勢圖

6用分區(qū)圖對象呈現(xiàn)營業(yè)收入與營業(yè)總成本的各月變化趨勢對比圖

6用瀑布圖展示利潤本期數(shù)構(gòu)成情況

6.對“現(xiàn)金流量表”頁面進行詳細設(shè)計與配置

6用表對象制作多月現(xiàn)金流量表

6分別用折線圖、分區(qū)圖展現(xiàn)現(xiàn)金流量及期末現(xiàn)金余額的各月變化趨勢

6用瀑布圖呈現(xiàn)現(xiàn)金流量本期數(shù)的構(gòu)成情況

6分別用兩個環(huán)形圖展示經(jīng)營現(xiàn)金流入與流出的結(jié)構(gòu)

7.對“杜邦分析”頁面進行詳細設(shè)計與配置

6新建年份表格作為匿名表

6根據(jù)數(shù)個報告期度量值再新建數(shù)個基期度量值

6添加15個KPI對象按照杜邦分析體系構(gòu)建關(guān)聯(lián)財務(wù)指標的分解圖示

8.制作整個可視化儀表板的首頁并設(shè)置好導(dǎo)航

9.調(diào)整移動端Power BI可視化報告的布局

10.在線發(fā)布Power BI可視化報告并共享

11.在PPT里調(diào)用Power BI可視化報告，相輔相成珠聯(lián)璧合

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