資本市場(chǎng)

《資本市場(chǎng)》

一、注冊(cè)制下企業(yè)上市之路的趨勢(shì)和規(guī)劃：

當(dāng)前宏觀背景；

完善的多層次資本市場(chǎng)；

層層遞進(jìn)的上市門檻；

4、風(fēng)險(xiǎn)防范

二、如何分析一家上市公司的投資價(jià)值：

1、如何開始分析公司；

2、公司所在行業(yè)分析；

3、收集關(guān)鍵數(shù)據(jù)；

4、構(gòu)建框架并填充內(nèi)容；

5、公司估值；

6、公司分析案例。

三、2024年宏觀經(jīng)濟(jì)展望：

1、2023年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回顧；

金融監(jiān)管體重改革；

全面注冊(cè)制；

房地產(chǎn)與地方政府債券；

5、chat-GTP時(shí)代的挑戰(zhàn)

四、證券投資基本分析：

1、宏觀經(jīng)濟(jì)分析；

2、行業(yè)分析

3、公司分析

五、資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)：

1、資產(chǎn)證券化概述；

2、企業(yè)資產(chǎn)證券化如何實(shí)施；

3、方案設(shè)計(jì)；

4、資產(chǎn)證券化案例分析；

六、2024年股市分析：

1、2023年股市回顧；

2、2024年投資策略；

3、股指期貨風(fēng)險(xiǎn)管理

七、債券市場(chǎng)概覽和投融資策略分析：

1、債券市場(chǎng)的構(gòu)成和主要業(yè)務(wù)；

2、債券投資基礎(chǔ)知識(shí)；

3、債券投資特點(diǎn)；

4、債券市場(chǎng)分析的基本方法；

5、債券信用資質(zhì)分析方法介紹

八、金融市場(chǎng)與金融機(jī)構(gòu)：

1、金融市場(chǎng)及要素；

2、金融工具；

3、貨幣市場(chǎng)；

4、資本市場(chǎng)；

5、衍生工具市場(chǎng)；

6、外匯黃金市場(chǎng)；

7、金融機(jī)構(gòu)

九、財(cái)務(wù)報(bào)表分析與股票估值：

1、財(cái)報(bào)基礎(chǔ)；

2、財(cái)報(bào)原理及財(cái)報(bào)基礎(chǔ)；

3、公司財(cái)報(bào)分析的框架；

4、公司戰(zhàn)略與財(cái)報(bào)的關(guān)系；

5、財(cái)報(bào)項(xiàng)目之間的關(guān)系；

6、從投資活動(dòng)現(xiàn)金流看公司戰(zhàn)略；

7、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量；

8、資產(chǎn)和資本分析；

9、股票的估值方法

十、投資學(xué)：

1、金融市場(chǎng)與金融工具；

2、投資組合管理與投資方法

十一、私募股權(quán)投資和盡職調(diào)查：

1、股權(quán)投資方法論；

2、投資的思考框架；

3、投資的決策機(jī)制；

4、盡職調(diào)查的目的、關(guān)注的領(lǐng)域、調(diào)查方式；

5、估值和風(fēng)險(xiǎn)；

6、投后管理

十二、投資風(fēng)險(xiǎn)管理與投后管理：

1、投資的風(fēng)險(xiǎn)管理原則；2、投后管理

十三、財(cái)務(wù)模型和公司估值：

1、理論和方法準(zhǔn)備；

2、現(xiàn)金流量、貼現(xiàn)率和估值方法；

3、財(cái)務(wù)模型的制作；

4、財(cái)務(wù)模型與估值運(yùn)用

十四、資本運(yùn)作之--投融資與并購(gòu)實(shí)踐：

1、資本結(jié)構(gòu)與金融工具；

2、并購(gòu)?fù)顿Y的重點(diǎn)與難點(diǎn)；（備注：三類題目非推薦）

十五、全球資本市場(chǎng)與大類資產(chǎn)投資策略：

1、中美之間經(jīng)濟(jì)差距；

2、中國(guó)的尋底過程；

3、大類資產(chǎn)配置

十六、資產(chǎn)證券化(ABS)與資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)實(shí)務(wù)操作及案例分析：

1、資產(chǎn)證券化概述；

2、企業(yè)資產(chǎn)證券化操作實(shí)務(wù)；

3、資產(chǎn)支持票據(jù)操作務(wù)實(shí)；

4、中國(guó)資產(chǎn)證券化實(shí)踐與總結(jié)；

5、案例分析

十七、公司價(jià)值評(píng)估：

1、相對(duì)估值法；

2、現(xiàn)金流折現(xiàn)理論；

3、公司財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與估值模型；

4、折現(xiàn)率的確定；

5、從EVA理解價(jià)值創(chuàng)造；

6、預(yù)期變化與股價(jià)表現(xiàn)

十八、全球化大類資產(chǎn)的定價(jià)模式：

1、經(jīng)濟(jì)周期與大類資產(chǎn)輪動(dòng)原理；

2、政治與金融對(duì)大類資產(chǎn)的價(jià)格影響；

3、全球原油供需格局及投資策略；

4、全球匯率市場(chǎng)格局及投資策略；

5、全球黃金市場(chǎng)格局及投資策略；

6、全球股票市場(chǎng)格局及投資策略；

7、大類資產(chǎn)的投資策略研究模式

十九、地緣政治與金融市場(chǎng)：

1、地緣政治的概念；

2、中美科技貿(mào)易戰(zhàn)的沖突；

3、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的地緣對(duì)抗；

4、一帶一路的地緣發(fā)展與經(jīng)濟(jì)融合；

5、金融市場(chǎng)走勢(shì)；

6、全球產(chǎn)業(yè)與區(qū)域沖突風(fēng)險(xiǎn)管理

二十、資本運(yùn)作與公司理財(cái)：

資本運(yùn)作理論與操作實(shí)務(wù)；

風(fēng)險(xiǎn)投資與中小企業(yè)融資；

3、股票首次公開發(fā)行與上市

二十一、經(jīng)濟(jì)周期與大類資產(chǎn)輪動(dòng)：

貨幣的時(shí)間價(jià)值；

經(jīng)濟(jì)體系貨幣的產(chǎn)生與流通；

宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架及2024年預(yù)測(cè)；

經(jīng)濟(jì)周期與大類資產(chǎn)輪動(dòng)；

5、大類資產(chǎn)配置與投資實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享

二十二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理：

金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述；

金融風(fēng)險(xiǎn)管理框架；

利率風(fēng)險(xiǎn)管理；

匯率風(fēng)險(xiǎn)管理；

衍生金融工具及風(fēng)險(xiǎn)管理；

證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理；

信用風(fēng)險(xiǎn)管理；

8、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理；

二十三、多層次金融（間接）工具：

融資市場(chǎng)的分類與簡(jiǎn)介；

債務(wù)融資模式；

信托及結(jié)構(gòu)化融資；

融資租賃；

擔(dān)保與典當(dāng)；

民間借貸風(fēng)險(xiǎn)防范；

7、供應(yīng)鏈融資與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

二十四、中小企業(yè)融資上市與投資邏輯：

股權(quán)大時(shí)代；

融資上市的路徑；

3、投資的邏輯

二十五、債權(quán)融資工具介紹：

主要債務(wù)融資工具介紹；

結(jié)構(gòu)化融資工具介紹；

3、境外債務(wù)工具介紹

二十六、國(guó)際融資管理：

1、國(guó)際融資的渠道、方式、原則；2、國(guó)際融資決策

二十七、從地緣政治看大類資產(chǎn)定價(jià)和企業(yè)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)管理

1、英國(guó)脫歐事件的回顧

2、全球化大類資產(chǎn)的定價(jià)模式；

3、如何利用金融衍生品進(jìn)行現(xiàn)代化企業(yè)價(jià)值管理

二十八、債券市場(chǎng)研究方法：

債券的基本概念和公式；

我國(guó)債券市場(chǎng)現(xiàn)狀；

利率產(chǎn)品分析；

信用產(chǎn)品分析；

可轉(zhuǎn)債分析；

利率互換簡(jiǎn)介；

7、債券研究。

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