企業(yè)上市（IPO）綜合知識(shí)介紹

  培訓(xùn)講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達(dá)克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計(jì)和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財(cái)大中國資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
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企業(yè)上市（IPO）綜合知識(shí)介紹詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)上市（IPO）綜合知識(shí)介紹

課程大綱（1.5-2天）

 

課程收益

2  了解企業(yè)上市

2  全面了解IPO法律法規(guī)體系

2  全面了解企業(yè)上市前的并購重組必要性、重組方式及其如何實(shí)施“零稅負(fù)”重組

2  全面掌握上市公司的運(yùn)行框架及其如何搭建

2  全面掌握企業(yè)上市過程中有關(guān)信息披露的要求

2  全面掌握企業(yè)上市過程中的投融資風(fēng)險(xiǎn)

2  全面掌握企業(yè)上市前的股權(quán)激勵(lì)模式及其如何實(shí)施股權(quán)激勵(lì)

 

課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等

 

課程特色：咨詢式培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化

 

課程大綱

第一單元  企業(yè)上市概述

n  中國證券市場介紹

n  什么是企業(yè)上市

n  上市方式

n  上市地點(diǎn)

n  上市中介機(jī)構(gòu)及職責(zé)

n  企業(yè)上市條件

n  企業(yè)上市流程

【案例分析】阿里為什么選擇在美國上市而不在A股或香港上市？

 

第二單元  企業(yè)上市法律法規(guī)體系

n  國家法律

?  公司法

?  證券法

?  其他法律

n  國家部委（含中國證監(jiān)會(huì)）法規(guī)

?  首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法

?  首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法

?  上市公司治理準(zhǔn)則

?  上市公司章程指引

?  上市公司股東大會(huì)規(guī)則

?  關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見

?  企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

?  企業(yè)內(nèi)部控制配套指引

?  關(guān)于改革調(diào)整上市環(huán)保核查工作制度的通知

?  其他法規(guī)

n  上海證券交易所股票上市規(guī)則

n  深圳證券交易所股票上市規(guī)則

n  國有控股上市公司特殊規(guī)定

?  《董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法》

?  《董事會(huì)試點(diǎn)中央企業(yè)專職外部董事管理辦法》

?  《國有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)企業(yè)職工董事管理辦法》

?  《中央企業(yè)職工董事履行職責(zé)管理辦法》

?  《中央企業(yè)支持配合監(jiān)事會(huì)依法開展當(dāng)期監(jiān)督工作規(guī)則》

n  上市公司與非上市公司關(guān)于執(zhí)行法律法規(guī)方面的主要區(qū)別

【案例分析】樂普醫(yī)療（300003）的出資問題

【案例分析】武橋重工二股東與企業(yè)存在同業(yè)競爭問題

【案例分析】北京東方紅的核心技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)嚴(yán)重依賴問題

【案例分析】億緯鋰能（300014）使用他人授權(quán)商標(biāo)的問題

 

第三單元  上市前的并購重組

n  上市公司的獨(dú)立性要求

n  上市前并購重組的必要性

n  上市前并購重組的主要方式

n  如何進(jìn)行上市前的并購重組

n  并購重組過程中的稅收處理

【案例分析】康力電梯（002367）的上市重組

【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組

 

第四單元  上市公司的運(yùn)行框架

n  法人治理結(jié)構(gòu)

?  上市公司法人治理結(jié)構(gòu)

?  股東會(huì)組成、職責(zé)及議事規(guī)則

?  董事會(huì)組成、職責(zé)及議事規(guī)則

?  董事會(huì)專門委員會(huì)組成及其職責(zé)

?  監(jiān)事會(huì)組成、職責(zé)及議事規(guī)則

?  獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書、職工董事及專職外部董事制度

?  “新三會(huì)”與“老三會(huì)”的協(xié)調(diào)處理

?  國有控股上市公司與其他上市公司關(guān)于公司治理的主要區(qū)別

?  如何建立符合IPO要求的公司治理結(jié)構(gòu)

n  內(nèi)部控制

?  什么是內(nèi)部控制

?  內(nèi)部控制對IPO的影響

?  財(cái)政部等5部委關(guān)于內(nèi)部控制的規(guī)定

?  上海證券交易所關(guān)于內(nèi)部控制的規(guī)定

?  深圳證券交易所關(guān)于內(nèi)部控制的要求

?  IPO對內(nèi)部控制的要求

?  上市公司與非上市公司關(guān)于內(nèi)控制度的主要區(qū)別

?  如何建立符合IPO要求的內(nèi)部控制

【案例分析】桂林三金藥業(yè)股份有限公司股東人數(shù)超過200人

【案例分析】江西恒大高新技術(shù)股份有限公司控制權(quán)過于集中問題

【案例分析】深圳市金達(dá)萊環(huán)保內(nèi)部會(huì)計(jì)控制

【案例分析】煙臺(tái)招金勵(lì)福子公司頻遭稅務(wù)違規(guī)觸犯

 

第五單元  企業(yè)上市信息披露

n  信息披露的范圍

n  信息披露要求

n  信息披露

?  向證監(jiān)會(huì)應(yīng)遞交的37項(xiàng)申請材料

?  招股說明書

?  上市公告書

?  發(fā)行公告

?  發(fā)行申請

?  上市申請材料

n  招股說明書的編制重點(diǎn)

 

第六單元  IPO過程中投融資風(fēng)險(xiǎn)

n  融資風(fēng)險(xiǎn)

?  證監(jiān)會(huì)關(guān)于IPO的10大審核重點(diǎn)

?  企業(yè)上市的10大風(fēng)險(xiǎn)

n  投資風(fēng)險(xiǎn)

?  證監(jiān)會(huì)關(guān)于募集資金投向的規(guī)定

?  上交所關(guān)于募集資金投向的規(guī)定

?  深交所關(guān)于募集資金投向的規(guī)定

?  募集資金投向?qū)PO的影響

【案例分析】南京朗光電子募投項(xiàng)目

【案例分析】福建美克募投項(xiàng)目

【案例分析】北京博暉創(chuàng)新募投項(xiàng)目

【案例分析】北京福星曉程電子科技股份有限公司募投項(xiàng)目

 

第七單元  上市前的股權(quán)激勵(lì)

n  國家有關(guān)股權(quán)激勵(lì)的法律法規(guī)

?  國家法律有關(guān)股權(quán)激勵(lì)的規(guī)定

?  證監(jiān)會(huì)關(guān)于股權(quán)激勵(lì)的規(guī)定

?  國資委關(guān)于股權(quán)激勵(lì)的規(guī)定

n  股權(quán)激勵(lì)

?  股權(quán)激勵(lì)的10種模式

?  股權(quán)激勵(lì)10D模型

?  上市前股權(quán)激勵(lì)的主要模式

n  擬上市公司如何實(shí)施股權(quán)激勵(lì)

n  股權(quán)激勵(lì)對業(yè)績的影響

n  股權(quán)激勵(lì)對IPO的影響及其解決方法

【案例分析】仁會(huì)生物（830931）的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

【案例分析】擬上市企業(yè)上海天馬微電子有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

 

雷勛華老師的其它課程

供應(yīng)鏈金融與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：1天課程收益←全面了解供應(yīng)鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預(yù)付賬款融資模式←全面掌握4種庫存融資模式←全面掌握6種應(yīng)收賬款融資模式←全面了解供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應(yīng)鏈金融4大風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管控思路與措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)新方法課程對象：總裁/總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、融

 講師：雷勛華詳情

融資租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務(wù)流程←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的資料清單、主要參數(shù)及價(jià)款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務(wù)模式（操作流程、優(yōu)點(diǎn)、適用范圍、文件要求及風(fēng)險(xiǎn)提示）←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的全過程風(fēng)險(xiǎn)管理（事前、事中、事后）←全面掌握融資租賃業(yè)務(wù)的擔(dān)保方式及注意事項(xiàng)課程對象：融

 講師：雷勛華詳情

企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結(jié)構(gòu)←掌握并購稅負(fù)與并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進(jìn)行“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)與方案實(shí)施←運(yùn)用實(shí)操案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象：

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150個(gè)企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師：雷勛華時(shí)長：5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會(huì)出現(xiàn)的各種問題及解決知道課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員；投

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存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握國家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問題，掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運(yùn)用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象：公司股

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不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)操與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←全面掌握不良資產(chǎn)的范圍和相關(guān)政策←全面掌握不良資產(chǎn)的一般處置方式←全面掌握不良資產(chǎn)處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產(chǎn)經(jīng)營模式←全面掌握不良資產(chǎn)盡職調(diào)查←全面掌握不良資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告審核與不良資產(chǎn)估值←全面掌握不良資產(chǎn)的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產(chǎn)收購應(yīng)注意的5大事項(xiàng)←全面掌握不良資產(chǎn)債務(wù)重組6大方法

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地方政府債務(wù)化解與案例解析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握35號(hào)文、47號(hào)文和74號(hào)文文件精神←掌握地方政府隱性債務(wù)的識(shí)別方法和主要類型←掌握隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握非隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握城投企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)化解途徑與方式←課程運(yùn)用大量案例來幫助學(xué)員理解重要知識(shí)點(diǎn)課程對象：公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、其他中高層管理人員課程特

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中小企業(yè)融資實(shí)務(wù)操作講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權(quán)融資流程、商業(yè)計(jì)劃書的撰寫、路演技巧、企業(yè)估值及融資協(xié)議簽署←掌握供應(yīng)鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機(jī)構(gòu)融資方式←用案例分享方式來幫助學(xué)員掌握融資操作技能課程對象：公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、融資負(fù)責(zé)人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)人員

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資產(chǎn)證券化實(shí)務(wù)操作與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益■全面了解資產(chǎn)證券化模式、交易結(jié)構(gòu)及操作步驟■全面掌握信貸資產(chǎn)證券化基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持票據(jù)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)支持計(jì)劃基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、

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REITs操作實(shí)務(wù)與案例分析講師：雷勛華時(shí)長：2天課程收益←了解REITs的概念及分類←了解公募REITs的分類及產(chǎn)品特征←掌握私募REITs操作實(shí)務(wù)←掌握公募REITs項(xiàng)目及基礎(chǔ)資產(chǎn)要求←掌握公募REITs交易結(jié)構(gòu)、股債比結(jié)構(gòu)搭建及股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)注意的問題←掌握公募REITs的估值方法、定價(jià)機(jī)制與流程，以及幾個(gè)典型行業(yè)的估值分析←掌握公募REITs的治理結(jié)構(gòu)←

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