新三板掛牌與運(yùn)作

  培訓(xùn)講師:雷勛華

講師背景:
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達(dá)克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計(jì)和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財(cái)大中國資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
    課程咨詢電話:

新三板掛牌與運(yùn)作詳細(xì)內(nèi)容

新三板掛牌與運(yùn)作

課程背景

作為一個(gè)準(zhǔn)備新三板掛牌企業(yè)的高管,您是否想知曉:

1、新三板掛牌的條件是什么?您的企業(yè)是否符合新三板掛牌的要求?

2、新三板掛牌有哪些流程?

3、新三板掛牌過程中如何重組改制?

4、新三板掛牌過程中如何引進(jìn)風(fēng)投及如何進(jìn)行股權(quán)激勵?

5、新三板掛牌過程中被否有哪些情形及如何解決?

6、您是否了解新三板如何掛牌交易?

7、您是否了解新三板流動性管理?

8、您是否了解新三板企業(yè)掛牌后如何進(jìn)行資本運(yùn)作?

 

課程收益

2  全面了解新三板的定位、功能及利弊

2  全面掌握新三板掛牌的6大條件及6大步驟

2  全面掌握新三板企業(yè)的重組改制

2  全面掌握新三板企業(yè)風(fēng)投引進(jìn)及股權(quán)激勵

2  全面掌握新三板掛牌過程中被否的8大原因及解決之道

2  全面掌握新三板新三板流動性管理

2  全面掌握新三板掛牌后的資本運(yùn)作方式

2   

課程對象

董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層、投行人員、會計(jì)師、律師、資產(chǎn)評估師、金融機(jī)構(gòu)相關(guān)人員等

 

課程特色:咨詢式培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化

 

課程大綱

第一單元  新三板介紹

n  什么是新三板

n  哪些企業(yè)適合在新三板掛牌

n  新三板的功能

n  新三板的市場定位

n  新三板掛牌的利弊

n  新三板掛牌的6大條件

n  新三板掛牌的6大步驟

 

第二單元  企業(yè)重組改制

n  掛牌企業(yè)診斷

?  主辦券商盡職調(diào)查

?  會計(jì)師事務(wù)所盡職調(diào)查

?  律師事務(wù)所盡職調(diào)查

n  掛牌企業(yè)重組

?  重組需解決的問題

?  重組方式

?   “零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計(jì)

?   “零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施

n  掛牌企業(yè)改制

?  規(guī)范整改

?  引進(jìn)風(fēng)投

?  確定改制方案

?  審計(jì)評估

?  股改

【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”重組方案

 

第三單元  引進(jìn)風(fēng)投與股權(quán)激勵

n  引進(jìn)風(fēng)投

?  引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的準(zhǔn)備工作

?  引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的基本流程

?  企業(yè)估值

?  融資協(xié)議中的Term Sheet

?  對賭協(xié)議

n  股權(quán)激勵

?  股權(quán)激勵模式

?  股權(quán)激勵的會計(jì)處理

?  股權(quán)激勵對新三板掛牌的影響

【案例分析】上海第一中院正式確認(rèn)PE對賭之回購條款有效

【案例分析】新三板仁會生物(830931)的股票期權(quán)激勵計(jì)劃

 

第四單元  新三板掛牌被否8大原因及解決之道

n  出資問題

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:風(fēng)格信息(430216)

n  同業(yè)競爭問題

?  被否原因

?  解決之道

n  案例:普華科技(430238)

n  關(guān)聯(lián)交易問題

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:璟泓科(430222)、信諾達(dá)(430239)

n  持續(xù)經(jīng)營能力

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:信諾達(dá)(430239)

n  運(yùn)作不規(guī)范

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:網(wǎng)動科技(430224)、威控科技(430292)

n  財(cái)務(wù)不規(guī)范

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:美蘭股份(430236)

n  稅收問題

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:普華科技(430238)

n  土地問題

?  被否原因

?  解決之道

?  案例:成科機(jī)電(430257)

 

第五單元  新三板流動性管理

n  股份鎖定與解鎖

n  投資者門檻

n  掛牌交易

n  做市商制度

n  協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度

n  公開競價(jià)交易

 

第六單元  掛牌企業(yè)資本運(yùn)作

n  掛牌企業(yè)資本運(yùn)作方式

?  定向增發(fā)融資

?  并購重組

?  上市公司收購

?  轉(zhuǎn)板上市

n  案例分享

?  案例:定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥(430598)

?  案例:并購重組——賽孚制藥(430133)

?  案例:上市公司收購——東江環(huán)保(002672)收購新冠億碳(430275)

?  案例:轉(zhuǎn)板上市——佳訊飛鴻(300213)

【現(xiàn)場答疑】


 

雷勛華老師的其它課程

供應(yīng)鏈金融與案例分析講師:雷勛華時(shí)長:1天課程收益←全面了解供應(yīng)鏈金融的原理、特征和參與主體←全面掌握4種主要預(yù)付賬款融資模式←全面掌握4種庫存融資模式←全面掌握6種應(yīng)收賬款融資模式←全面了解供應(yīng)鏈金融模式的創(chuàng)新←全面掌握供應(yīng)鏈金融4大風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管控思路與措施←全面掌握供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)控制創(chuàng)新方法課程對象:總裁/總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、融

 講師:雷勛華詳情


融資租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←掌握融資租賃的盈利模式、對租賃物的要求←掌握融資租賃業(yè)務(wù)流程←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的資料清單、主要參數(shù)及價(jià)款支付←掌握12種主要的融資租賃業(yè)務(wù)模式(操作流程、優(yōu)點(diǎn)、適用范圍、文件要求及風(fēng)險(xiǎn)提示)←掌握融資租賃業(yè)務(wù)的全過程風(fēng)險(xiǎn)管理(事前、事中、事后)←全面掌握融資租賃業(yè)務(wù)的擔(dān)保方式及注意事項(xiàng)課程對象:融

 講師:雷勛華詳情


企業(yè)并購過程中的稅收籌劃與案例分析講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←掌握并購的3大并購方式、3大支付方式以及并購交易結(jié)構(gòu)←掌握并購稅負(fù)與并購交易結(jié)構(gòu)的關(guān)系←掌握債轉(zhuǎn)股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、合并、分立過程中的增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅的籌劃←掌握利用多種并購方式進(jìn)行“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)與方案實(shí)施←運(yùn)用實(shí)操案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象:

 講師:雷勛華詳情


150個(gè)企業(yè)上市疑難問題及解決之道講師:雷勛華時(shí)長:5天課程收益←全面掌握企業(yè)上市過程中可能會出現(xiàn)的各種問題及解決知道課程對象:公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理人員;投

 講師:雷勛華詳情


存量資產(chǎn)盤活與案例分析講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←掌握國家層面的資產(chǎn)盤活政策←了解存量資產(chǎn)存在的問題,掌握盤活存量資產(chǎn)的思路←掌握盤活存量資產(chǎn)的著力點(diǎn)和發(fā)力點(diǎn)←掌握盤活存量資產(chǎn)的5大方式與3條路徑←掌握盤活存量資產(chǎn)模式創(chuàng)新思路←掌握8大資產(chǎn)盤活措施及案例←了解5大資產(chǎn)盤活的支撐體系←運(yùn)用大量存量資產(chǎn)盤活案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解課程對象:公司股

 講師:雷勛華詳情


不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)操與案例分析講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←全面掌握不良資產(chǎn)的范圍和相關(guān)政策←全面掌握不良資產(chǎn)的一般處置方式←全面掌握不良資產(chǎn)處置的創(chuàng)新模式←全面掌握不良資產(chǎn)經(jīng)營模式←全面掌握不良資產(chǎn)盡職調(diào)查←全面掌握不良資產(chǎn)評估報(bào)告審核與不良資產(chǎn)估值←全面掌握不良資產(chǎn)的抵押問題及解決辦法←全面掌握不良資產(chǎn)收購應(yīng)注意的5大事項(xiàng)←全面掌握不良資產(chǎn)債務(wù)重組6大方法

 講師:雷勛華詳情


地方政府債務(wù)化解與案例解析講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←掌握35號文、47號文和74號文文件精神←掌握地方政府隱性債務(wù)的識別方法和主要類型←掌握隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握非隱性債務(wù)化解途徑和化解方式←掌握城投企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)化解途徑與方式←課程運(yùn)用大量案例來幫助學(xué)員理解重要知識點(diǎn)課程對象:公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、其他中高層管理人員課程特

 講師:雷勛華詳情


中小企業(yè)融資實(shí)務(wù)操作講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←掌握中小企業(yè)的融資路徑←掌握股權(quán)融資流程、商業(yè)計(jì)劃書的撰寫、路演技巧、企業(yè)估值及融資協(xié)議簽署←掌握供應(yīng)鏈金融融資方式←掌握融資租賃融資方式←掌握金融機(jī)構(gòu)融資方式←用案例分享方式來幫助學(xué)員掌握融資操作技能課程對象:公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、融資負(fù)責(zé)人、融資主管和融資經(jīng)辦人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)人員

 講師:雷勛華詳情


資產(chǎn)證券化實(shí)務(wù)操作與案例分析講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益■全面了解資產(chǎn)證券化模式、交易結(jié)構(gòu)及操作步驟■全面掌握信貸資產(chǎn)證券化基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握資產(chǎn)支持票據(jù)基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、操作流程■全面掌握保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)支持計(jì)劃基本條件、交易結(jié)構(gòu)、監(jiān)管審核流程、

 講師:雷勛華詳情


REITs操作實(shí)務(wù)與案例分析講師:雷勛華時(shí)長:2天課程收益←了解REITs的概念及分類←了解公募REITs的分類及產(chǎn)品特征←掌握私募REITs操作實(shí)務(wù)←掌握公募REITs項(xiàng)目及基礎(chǔ)資產(chǎn)要求←掌握公募REITs交易結(jié)構(gòu)、股債比結(jié)構(gòu)搭建及股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)注意的問題←掌握公募REITs的估值方法、定價(jià)機(jī)制與流程,以及幾個(gè)典型行業(yè)的估值分析←掌握公募REITs的治理結(jié)構(gòu)←

 講師:雷勛華詳情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://gzzmzs.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有