理財基金期貨

3 sigma-私人銀行家訓練營

——“投資銀行與投資專場”第一期

（一）、訓練營的使命

不論你是一家財富管理公司的理財顧問，還是保險產品代理人或經紀人，或者是銀行、券商、基金等機構內對接高端個人客戶的投資理財顧問，你工作的本質都是私人銀行業(yè)務，你都應該意識到你其實是一名私人銀行家！

l三流的私人銀行家，只能給客戶推銷標準化的產品，提供無差異的服務

l二流的私人銀行家，可以將標準化的產品與客戶需求進行一定的分析和匹配，提供高質量的服務

l一流的私人銀行家，有專業(yè)能力分析客戶需求并幫助客戶設計專業(yè)方案、配置適合產品，解決難題，提高收益

l頂級的私人銀行家，有能力幫助客戶綜合分析判斷，提供專業(yè)建議，有資源為客戶對接優(yōu)質產品，保護客戶家庭資產安全，實現客戶財富穩(wěn)健增長，幫助客戶家族企業(yè)對接資本市場，協(xié)調客戶后代享受全球優(yōu)質教育資源，賦能客戶家族傳承與基業(yè)長青

私人銀行的核心是作為顧問提供的專業(yè)服務，而非作為渠道推銷標準產品。所以，你需要：

l訓練自己，在世界范圍打開自己的眼界，讓自己每次都能說出一些客戶不知道的信息！

l提升自己，增加專業(yè)知識儲備，當客戶遇到難題時，能提供讓客戶眼前一亮的建議甚至資源！

l賦能自己，躍遷到更高級別的階層和圈子，讓自己的思維高度跟客戶一樣高直至超越客戶！

如果你認為自己只是三流或二流的私人銀行家，你就是這個行業(yè)的弱者，現在就開始逼自己離開平庸！

“3 sigma”的頂級專家?guī)愕礁叩木S度，幫助你像海綿一樣學習吸收，成為一流和頂級的私人銀行家！

如果你還不明白“3 sigma”的含義，說明你在專業(yè)選手的世界里還根本沒起步！如果你希望自己的事業(yè)和人生突破“3 sigma”，那你應該來加入我們的訓練營！

（二）、課程介紹

學期時長：

共5個模塊，共計5天課時。

招生對象：

財富公司理財顧問；保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、高級業(yè)務員；保險經紀公司經紀人；銀行的個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；提供理財咨詢的其他專業(yè)人員等。

課程內容：

課程一：宏觀經濟與資本市場基礎

1)GDP到底怎么計算的？增長放緩到底意味著什么？宏觀經濟三駕馬車如何發(fā)揮作用？

2)經濟的長期增長驅動因素到底有哪些？

3)政府投資如何拉動經濟？資金從哪里來？

4)消費拉動經濟增長到底如何實現

5)外匯的匯率是怎么決定的？政府的外匯政策如何影響實體經濟？

6)央行的貨幣政策有哪些？降息降準到底是怎么發(fā)揮作用的？對實體經濟的不同行業(yè)有什么不同的影響？

7)財政政策如何調節(jié)宏觀經濟和居民的收入分配？

8)什么是債務危機？債務水平到底什么是過低或者過高？對于企業(yè)、家庭和政府分別如何應對？

課程二：投資銀行與企業(yè)融資實戰(zhàn)

1)企業(yè)融資武器庫：到底企業(yè)都有哪些可供選擇的融資工具？

2)境內外股票市場規(guī)則：什么樣的企業(yè)能上市？應該去哪里上市？

3)透視中國A股市場：市場的不同層次與功能到底有什么不同？

4)中國A股市場新時代：科創(chuàng)板對企業(yè)家們到底意味著什么？

5)企業(yè)股權融資與上市之路實戰(zhàn)：企業(yè)如何獲得外部投資并最終實現上市？

6)企業(yè)價值評估的邏輯與模型：企業(yè)融資時如何給自己定價？要收購一個企業(yè)時怎么談價？

7)企業(yè)從投資基金融資時的關鍵事項：如何挖掘企業(yè)的投資亮點？是否該接受基金給出的條款？有哪些坑要注意？企業(yè)家與投資人之間如何相互定位？

8)收購兼并實戰(zhàn)：如何利用好并購工具實現戰(zhàn)略收縮、行業(yè)整合或業(yè)務擴張？

9)借殼上市的方法與風險

10)企業(yè)家要了解金融衍生品的價值：如何利用期貨、期權等對沖企業(yè)和資產的風險？

課程三：利用商業(yè)與資本雙輪驅動實現跨越發(fā)展：商業(yè)模式與市值管理

1)男怕入錯行：如何深刻理解你所在的產業(yè)及其商業(yè)模式

2)賽道理論：資本與實業(yè)的不同解讀方式

3)如何利用好“資本制空權”：門口的野蠻人

4)雙輪驅動的威力：利用資本升維，降維打擊對手

5)不要作一只二維平面爬行的螞蟻：如何利用好資本周期實現“量子式”跨越

6)如何避免陷入一場注定失敗的戰(zhàn)斗：利用新技術、新模式實現換道超車

7)傳統(tǒng)行業(yè)如何整合：杠桿化跨越發(fā)展與資本嫁接解密

課程四：全球資本市場大視野與股票投資大師投資智慧大復盤

1)全球資本市場解密：如何放眼全球尋找好的投資品種？如何把中國股票市場與全球市場橫向對比？

2)全球基金的投資品種圖譜：一張圖看透各類資產的特征

3)對沖基金的不同投資策略：不同的風險與收益是怎么實現的？

4)構建資產組合：如何在不同的國家、行業(yè)、公司進行資金配置

5)長期盈利需要深刻理解的幾個核心概念：復利、杠桿、對沖

6)投資收益的預測方法：如何逼自己理性對待每一筆投資？

7)可重復的實戰(zhàn)研究方法論：如何挑選出真正值得長期持有的優(yōu)質公司？

8)價值百億美元的投資智慧：全球頂級投資家的投資框架與心法

9)終極修煉：如何克服人性瑕疵，你能逆人性嗎？

課程五：私募股權投資（PE/VC）的盈利密碼

1)對不同階段企業(yè)的投資方式

2)私募股權基金的運作模式

3)私募股權投資的主要條款設計

4)私募股權基金的不同投資策略

5)私募股權基金如何為客戶贏得高收益

6)那些盈利百倍的項目是怎么實現的

7)普通人如何參與私募股權投資

8)基金投資人需要提防的風險與陷阱

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