資產(chǎn)配置保險(xiǎn)營銷沙龍課綱

  培訓(xùn)講師:馬海鋒

講師背景:
馬海鋒老師銀行金融保險(xiǎn)培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)講師華人國際龍獎(jiǎng)IDA會員、國家高級注冊理財(cái)規(guī)劃師實(shí)戰(zhàn)派金融產(chǎn)品銷售產(chǎn)說會專家平安人壽一元事業(yè)群產(chǎn)品專家組深圳專家代表深壽產(chǎn)品專家委員會首席產(chǎn)品專家深壽產(chǎn)品委員會-委員“海鋒重疾觀”“海鋒版保險(xiǎn)三原則”創(chuàng)始人曾 詳細(xì)>>

馬海鋒
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資產(chǎn)配置保險(xiǎn)營銷沙龍課綱

資產(chǎn)配置保險(xiǎn)營銷沙龍課綱
一、疫情下的家庭和企業(yè)財(cái)務(wù)危機(jī)透析
1、疫情下企業(yè)和家庭現(xiàn)金流斷裂現(xiàn)象反思
2、疫情后預(yù)防性儲蓄現(xiàn)象解析
3、后疫情危機(jī)反思——家庭資產(chǎn)配置的重要性
二、家庭資產(chǎn)配置的原則和方法
1、不同家庭資產(chǎn)配置的原則和目的
2、家庭資產(chǎn)配置流程
3、資產(chǎn)配置的專業(yè)工具和方法
三、家庭資產(chǎn)配置的影響因素和風(fēng)險(xiǎn)
1、人性風(fēng)險(xiǎn)
2、市場風(fēng)險(xiǎn)
3、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
4、利率風(fēng)險(xiǎn)
5、其他風(fēng)險(xiǎn)
四、保險(xiǎn)在家庭資產(chǎn)配置中的作用和價(jià)值
1、保險(xiǎn)在家庭資產(chǎn)配置中的定位
2、儲蓄型保險(xiǎn)在未來家庭剛需配置上的重要價(jià)值
3、儲蓄型保險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)和利益解讀

 

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長期期交意向客戶的尋找和開發(fā)第一課:期交客戶的來源和獲取:1、期交客戶的特征和分類2、尋找及發(fā)掘客戶的基本思路和指導(dǎo)思想3、廳堂流量客戶和網(wǎng)點(diǎn)存量客戶4、職團(tuán)開拓獲客的方法和思路5、有效利用轉(zhuǎn)介紹獲客第二課:期交客戶的經(jīng)營和開發(fā):1、專業(yè)化客戶經(jīng)營開發(fā)流程2、客戶經(jīng)營開發(fā)的首要因素:自我提升3、客戶經(jīng)營開發(fā)的關(guān)鍵動作:優(yōu)質(zhì)服務(wù)4、客戶經(jīng)營開發(fā)的未來趨勢:專業(yè)

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中國保險(xiǎn)行業(yè)前景及發(fā)展趨勢分析一、保險(xiǎn)市場趨勢和需求分析:1、人口老齡化背景下的保險(xiǎn)發(fā)展趨勢2、鼓勵(lì)生育和二胎政策下的市場空間3、國民收入變化的內(nèi)在需求轉(zhuǎn)換4、社保養(yǎng)老金日漸困難形式下的商業(yè)養(yǎng)老發(fā)展5、城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展的潛在市場6、保險(xiǎn)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下的7、高凈值人群激增下的保險(xiǎn)需求分析二、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢下保險(xiǎn)政策解讀:1、十四五規(guī)劃下的商業(yè)保險(xiǎn)相關(guān)政策內(nèi)容2、

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