《并購交易結(jié)構(gòu)與融資》
《并購交易結(jié)構(gòu)與融資》詳細(xì)內(nèi)容
《并購交易結(jié)構(gòu)與融資》
《并購交易結(jié)構(gòu)與融資》課綱
課程背景
隨著中國資本市場(chǎng)的逐漸成熟,A股市場(chǎng)的進(jìn)一步分化,產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)加劇聚,企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入并購重組時(shí)代,你是否想知道:
并購重組有哪些形式?
如何對(duì)目標(biāo)企業(yè)估值?
并購要經(jīng)過哪些程序?如何制定并購戰(zhàn)略?如何尋找目標(biāo)企業(yè)?
如何設(shè)計(jì)并購交易機(jī)構(gòu)?
并購風(fēng)險(xiǎn)有哪些?如何進(jìn)行并購整合?
如何實(shí)施融資計(jì)劃?
課程收益
全面掌握企業(yè)重組的6種重組方式
全面掌握企業(yè)并購的程序
全面掌握8大交易結(jié)構(gòu)模式、以及如何選擇
全面掌握企業(yè)并購整合的10大法則、7大關(guān)鍵工作
全面了解反并購的融資方法
課程對(duì)象:董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等
課程大綱
并購交易概述
國內(nèi)并購市場(chǎng)情況
各種交易結(jié)構(gòu)并存,產(chǎn)業(yè)整合是核心
并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是并購成敗關(guān)鍵
并購融資安排越來越關(guān)鍵
并購交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)分析
交易估值
支付方式
業(yè)績補(bǔ)償
鎖定期
配套融資
公司治理
業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)
差異化定價(jià)
財(cái)務(wù)信息的披露
借殼上市
經(jīng)營者集中
其他因素
并購談判要點(diǎn)及如何把控合規(guī)和可操作性
談判要點(diǎn)
合規(guī)和可操作性
2016年“重組新政”重塑監(jiān)管環(huán)境
重組新政解析
謹(jǐn)慎前行,切勿“帶病上會(huì)”
并購交易融資安排
并購交易中的融資安排
發(fā)行股份
定增籌集資金
直接發(fā)行股份購買資產(chǎn)
支付現(xiàn)金
借助并購貸款
聯(lián)合財(cái)團(tuán)
自有資金
設(shè)立并購基金先收購標(biāo)的公司部分股權(quán)
案例:——旋極信息收購泰豪智能
聯(lián)合財(cái)團(tuán)收購境外資產(chǎn)
案例:——世紀(jì)游輪(巨人網(wǎng)絡(luò))收購Playtika
聯(lián)合財(cái)團(tuán),并借助并購貸款
案例——艾派克收購Lexmark
劉耀光老師的其它課程
《新經(jīng)濟(jì)環(huán)境下如何融資?》當(dāng)前融資市場(chǎng)解析蝴蝶效應(yīng):中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)國內(nèi)企業(yè)的影響2020年企業(yè)生存狀態(tài)調(diào)查報(bào)告唯有源頭活水來:當(dāng)前融資市場(chǎng)常見融資產(chǎn)品概述信貸市場(chǎng)融資產(chǎn)品政策紅利:最新中小企業(yè)信貸產(chǎn)品低成本融資產(chǎn)品:票據(jù)融資低門檻融資產(chǎn)品:貿(mào)易融資借雞生蛋:融資租賃融資市場(chǎng)的新寵兒:保理應(yīng)收賬款融資資本市場(chǎng)融資產(chǎn)品天使還是惡魔:股權(quán)融資(天使投資/VC/PE)
講師:劉耀光詳情
《行業(yè)研究》 05.23
《行業(yè)研究》課件課程背景:面對(duì)資本市場(chǎng)的發(fā)展,如何快速了解被投資目標(biāo),是眾多企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、券商、個(gè)人的難點(diǎn),通過本機(jī)構(gòu)多年的實(shí)踐積累,形成了一個(gè)較為實(shí)用的分析系統(tǒng),通過對(duì)其目的、基本方法、框架、常用的分析工具做一個(gè)系統(tǒng)介紹,并在具體的投資決策中提供有效支持。?課程對(duì)象企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)人員、投融資人員培訓(xùn)講師:劉光耀課程時(shí)間:1天課程特色獨(dú)特的講課技
講師:劉耀光詳情
《戰(zhàn)略管理》 05.23
《戰(zhàn)略管理》課件【課程背景】伴隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的減速,國內(nèi)中小企業(yè)在市場(chǎng)競爭的環(huán)境下,面臨人力成本、環(huán)境成本、融資成本的增加,眾多企業(yè)面臨生死存亡的境地。企業(yè)如何轉(zhuǎn)型?如何留住核心員工如何建立自己的競爭優(yōu)勢(shì)?成為企業(yè)生存、發(fā)展的痛點(diǎn)。通過企業(yè)內(nèi)外資源的研究及資源的匹配,有效運(yùn)用戰(zhàn)略工具對(duì)企業(yè)未來發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部協(xié)同和外部協(xié)同,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。
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《戰(zhàn)略管理與執(zhí)行》 05.23
《戰(zhàn)略管理與執(zhí)行》課件【課程背景】伴隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的減速,國內(nèi)中小企業(yè)在市場(chǎng)競爭的環(huán)境下,面臨人力成本、環(huán)境成本、融資成本的增加,眾多企業(yè)面臨生死存亡的境地。企業(yè)如何轉(zhuǎn)型?如何留住核心員工如何建立自己的競爭優(yōu)勢(shì)?成為企業(yè)生存、發(fā)展的痛點(diǎn)。通過企業(yè)內(nèi)外資源的研究及資源的匹配,有效運(yùn)用戰(zhàn)略工具對(duì)企業(yè)未來發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部協(xié)同和外部協(xié)同,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略
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《中國民營企業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展》課件【課程背景】改革開放40年來,從被打擊、默許、承認(rèn)到被鼓勵(lì),民營企業(yè)經(jīng)歷了從無到有,從小到大,從弱到強(qiáng),從國內(nèi)到全球的成長過程,在國民經(jīng)濟(jì)中的地位日益增強(qiáng)。黨的十九大報(bào)告指出,中國特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代,并重申“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”,為民營經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展指明了方向,標(biāo)志著中國民營經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的歷史階段。站在新的歷史起點(diǎn)上,民營企業(yè)
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《資本運(yùn)作與并購管理》 05.23
《資本運(yùn)作與并購管理》課程背景:在經(jīng)歷美國次貸危機(jī)、美元加息、英國脫歐、中美貿(mào)易摩擦等全球環(huán)境的變化,中國經(jīng)濟(jì)仍保持者6.5的發(fā)展速度,中國為世界經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定及發(fā)展發(fā)揮著巨大的貢獻(xiàn)。世界的經(jīng)濟(jì)的聚焦在中國,資本市場(chǎng)在經(jīng)歷了次貸危機(jī)后,逐漸變得理性。中國的互聯(lián)網(wǎng)、分享經(jīng)濟(jì)、2025中國制造吸引著的資本敏銳的眼光,如何借用資本推動(dòng)企業(yè)的發(fā)展?如何形成強(qiáng)有力的投資邏
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《商業(yè)銀行公司治理與三會(huì)運(yùn)作》課件大綱【課程背景】當(dāng)前銀行企業(yè)正處于全面防范金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、深化改革、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的社會(huì)發(fā)展時(shí)期。銀行作為特殊的行業(yè),既要辯證面對(duì)歷史,又要客觀的接受現(xiàn)狀。銀行自身存在諸多問題和矛盾,內(nèi)外部環(huán)境和企業(yè)運(yùn)作中,都存在各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)。銀行改革需要適應(yīng)新情況,實(shí)現(xiàn)新突破,依法治企、防范法律風(fēng)險(xiǎn),達(dá)成企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的發(fā)展目標(biāo)?!?/p>
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《上市公司董事會(huì)建設(shè)》 05.23
《上市公司董事會(huì)建設(shè)》【課程背景】伴隨市場(chǎng)全球化,面對(duì)新冠疫情,資本市場(chǎng)給企業(yè)帶來價(jià)值實(shí)現(xiàn)的機(jī)遇,企業(yè)的發(fā)展過程中既要辯證面對(duì)歷史,又要客觀的接受現(xiàn)狀。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,帶來新的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì);企業(yè)自身存在諸多問題和矛盾,內(nèi)外部環(huán)境和企業(yè)運(yùn)作中,都存在各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)改革需要適應(yīng)新情況,實(shí)現(xiàn)新突破,依法治企、防范法律風(fēng)險(xiǎn),達(dá)成企業(yè)做大做強(qiáng)做優(yōu)的發(fā)展目標(biāo)?!臼谡n時(shí)長
講師:劉耀光詳情
《市值管理下的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃》課件【課程背景】伴隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的減速,國內(nèi)中小企業(yè)在市場(chǎng)競爭的環(huán)境下,面臨人力成本、環(huán)境成本、融資成本的增加,眾多企業(yè)面臨生死存亡的境地。企業(yè)如何轉(zhuǎn)型?如何留住核心員工如何建立自己的競爭優(yōu)勢(shì)?成為企業(yè)生存、發(fā)展的痛點(diǎn)。通過企業(yè)內(nèi)外資源的研究及資源的匹配,有效運(yùn)用戰(zhàn)略工具對(duì)企業(yè)未來發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部協(xié)同和外部協(xié)同,從而實(shí)
講師:劉耀光詳情
《投融資管理---產(chǎn)融互動(dòng)》課件課程背景企業(yè)未來發(fā)展的價(jià)值在哪里?企業(yè)處在產(chǎn)業(yè)鏈的哪個(gè)位置?產(chǎn)業(yè)價(jià)值如何?如何突破現(xiàn)有的價(jià)值瓶頸?企業(yè)家需要整合哪些資源提升自身價(jià)值?在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)全球化的時(shí)代,傳統(tǒng)企業(yè)依賴內(nèi)生性的發(fā)展在市場(chǎng)競爭中日漸式微,企業(yè)價(jià)值的經(jīng)營哲學(xué)成為企業(yè)家、資本家、投資機(jī)構(gòu)等護(hù)衛(wèi)尊崇的思想。如何了解資本的規(guī)律?如何洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律?如何掌握企業(yè)生命周
講師:劉耀光詳情
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