金稅四期與家族信托
金稅四期與家族信托詳細(xì)內(nèi)容
金稅四期與家族信托
金稅四期與家族信托
課程概述:
在疫情蔓延背景下,經(jīng)濟(jì)疲弱,以往依賴的房地產(chǎn)投資不確定增強(qiáng),經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)重的
通縮問題。很多高凈值客戶面臨著投資方面的不確定性,投資品種的不確定性以及財富
傳承的不確定性,如何解決這一問題是我國創(chuàng)富一代目前最為關(guān)注的熱點(diǎn)話題之一。
本講座是謝老師通過親身經(jīng)歷的客戶案例來講解大額保險、家族信托、保險金信托和
家族辦公室
授課時間:2小時/天
課程大綱
第一講:金稅四期對我們的影響
1、女明星的稅務(wù)問題
2、金稅四期之架構(gòu)分析
3、增值稅和企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險點(diǎn)
4、金稅四期下稅務(wù)風(fēng)險如何防范
第二講:中小企業(yè)家庭資產(chǎn)保全
1、股東的“有限責(zé)任”
2、資產(chǎn)混合的四個階段
3、債務(wù)模式下保單架構(gòu)設(shè)計
第三講:婚姻中的財富管理問題
1、我家的房子是誰的
2、法定繼承和遺囑繼承
3、繼承權(quán)公證
4、關(guān)于共同財產(chǎn)
5、民法典第五編“婚姻家庭”
6、子女婚財富的規(guī)劃策略
第四講:家族信托
一、家族信托
1、家族信托概念
2、家族信托分類
3、家族信托架構(gòu)
4、家族信托要素
5、家族信托功能
二、保險金信托
1、保險金信托概述
-----------------------
1
謝林峰老師的其它課程
《財私客戶保險營銷法商思維》 05.15
財私客戶保險營銷法商思維課程概述:近些年國內(nèi)保險市場大額保單不斷涌現(xiàn),各大銀行、保險公司、第三方理財公司紛紛搶占高凈值客戶保險市場這塊“蛋糕”,各家保險公司推出百萬精英成長之路系列方案。大部分銀行、保險從業(yè)人員不敢走高端路線,面對高凈值客戶,無能無力,沒底氣,沒談資,沒工具,更別說大額保單、家族財富傳承方案了。作為銀行、保險的精英們?nèi)绾伍_拓、維護(hù)高凈值客戶?
講師:謝林峰詳情
零售金融發(fā)展新模式下財富管理實(shí)戰(zhàn)課程背景:隨著金融科技的不斷進(jìn)步,電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn),理財經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財經(jīng)理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭,理財經(jīng)理作為銀行理財服務(wù)的一面鏡子,在進(jìn)行有效客戶關(guān)系管理中,挖掘客戶潛力,主動開展產(chǎn)品營銷尤為關(guān)鍵。如何通過客戶關(guān)系管理實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置成為工作的重要環(huán)節(jié)。但
講師:謝林峰詳情
《廳堂營銷技能提升與實(shí)戰(zhàn)》 05.15
廳堂營銷技能提升與實(shí)戰(zhàn)課程背景:隨著金融科技的不斷進(jìn)步,電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn),廳堂客戶拜訪率逐年減少。如何做好廳堂營銷顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭,大堂經(jīng)理作為銀行服務(wù)的一面鏡子,在挖掘客戶潛力,主動開展?fàn)I銷尤為關(guān)鍵。大堂經(jīng)理的服務(wù)也就成了我們銀行服務(wù)的基礎(chǔ),如何通過廳堂管理、貼心服務(wù)做好廳堂營銷成為大堂經(jīng)理工作的重要環(huán)節(jié)。但是,經(jīng)過實(shí)地
講師:謝林峰詳情
《財私客戶全方位財富管理規(guī)劃》 05.15
財私客戶全方位財富管理規(guī)劃課程背景:各位精英,在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下,商業(yè)銀行的高凈值客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸,“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局,競爭非常激烈。本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析財私客戶家庭財富管理全方位規(guī)劃,從客戶需求、產(chǎn)品匹配、理財規(guī)劃三個方面來提升客戶
講師:謝林峰詳情
財私存量客戶維護(hù)提升與增量客戶拓展開發(fā)課程背景:各位銀行精英,在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下,商業(yè)銀行的高凈值客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸,而年底“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。在資本市場整體波動下行,客戶投資信心不足,銀行理財收益逐步下降,資管新規(guī)按計劃推進(jìn)。為了做好銀行“
講師:謝林峰詳情
理財經(jīng)理客群晉級與產(chǎn)能提升策略課程背景:各位精英,在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下,商業(yè)銀行的中高端客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸,“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。資本市場整體波動下行,客戶投資信心不足,銀行理財收益逐步下降,資管新規(guī)按計劃推進(jìn)。為了做好銀行“結(jié)好尾、開好頭”,布
講師:謝林峰詳情
法商思維—高凈值客戶保險精準(zhǔn)營銷實(shí)戰(zhàn)方法課程概述:近些年國內(nèi)保險市場大額保單不斷涌現(xiàn),各大銀行、保險公司、第三方理財公司紛紛搶占高凈值客戶保險市場這塊“蛋糕”,各家保險公司推出百萬精英成長之路系列方案。大部分銀行、保險從業(yè)人員不敢走高端路線,面對高凈值客戶,無能無力,沒底氣,沒談資,沒工具,更別說大額保單、家族財富傳承方案了。作為銀行理財經(jīng)理:如何從法商思維
講師:謝林峰詳情
《新零售銀行背景下客戶營銷策略》 05.15
新零售銀行背景下客戶營銷策略課程概述:在新零售時代背景下,傳統(tǒng)的銀行營銷與經(jīng)營模式已經(jīng)無法在市場競爭中脫穎而出;以網(wǎng)點(diǎn)為依托的策略式營銷模式將成為未來決勝的關(guān)鍵。如何實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)客戶價值最大化?網(wǎng)點(diǎn)如何實(shí)現(xiàn)有效的客戶價值吸引?讓客戶“離柜”不“離網(wǎng)點(diǎn)”。存量客戶資源如何開發(fā)?如何運(yùn)用資源也成為各家銀行的難題。大數(shù)據(jù)化存量客戶價值分析與營銷是如何激活存量客戶貢獻(xiàn)價
講師:謝林峰詳情
理財經(jīng)理營銷技能提升與客戶關(guān)系管理實(shí)戰(zhàn)課程背景:隨著金融科技的不斷進(jìn)步,電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn),理財經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財經(jīng)理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭,理財經(jīng)理作為銀行理財服務(wù)的一面鏡子,在進(jìn)行有效客戶關(guān)系管理中,挖掘客戶潛力,主動開展產(chǎn)品營銷尤為關(guān)鍵。如何通過客戶關(guān)系管理實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置成為理財經(jīng)理工作
講師:謝林峰詳情
《高凈值客戶財富管理與資產(chǎn)配置策略》 05.15
高凈值客戶財富管理與資產(chǎn)配置策略需求分析:作為銀行客戶經(jīng)理——如何掌握判別客戶財務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何高效識別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離課程目標(biāo):1、提升客戶經(jīng)理金融服務(wù)意識,滿足客戶需求;2、撬動客戶潛在需要,并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實(shí)需要;3、把理財產(chǎn)品融入客戶的需求,達(dá)到產(chǎn)品營銷,工
講師:謝林峰詳情
- [潘文富] 經(jīng)銷商終端建設(shè)的基本推進(jìn)
- [潘文富] 中小企業(yè)招聘廣告的內(nèi)容完
- [潘文富] 優(yōu)化考核方式,減少員工抵
- [潘文富] 廠家心目中的理想化經(jīng)銷商
- [潘文富] 經(jīng)銷商的產(chǎn)品驅(qū)動與管理驅(qū)
- [王曉楠] 輔警轉(zhuǎn)正方式,定向招錄成為
- [王曉楠] 西安老師招聘要求,西安各區(qū)
- [王曉楠] 西安中小學(xué)教師薪資福利待遇
- [王曉楠] 什么是備案制教師?備案制教
- [王曉楠] 2024年陜西省及西安市最
- 1社會保障基礎(chǔ)知識(ppt) 21168
- 2安全生產(chǎn)事故案例分析(ppt) 20250
- 3行政專員崗位職責(zé) 19061
- 4品管部崗位職責(zé)與任職要求 16229
- 5員工守則 15469
- 6軟件驗(yàn)收報告 15409
- 7問卷調(diào)查表(范例) 15119
- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14563
- 9文件簽收單 14208