一堂課講清金稅四期下的保險(xiǎn)金信托

  培訓(xùn)講師：楊陽(yáng)

講師背景：
楊陽(yáng)老師財(cái)務(wù)金融碩士、營(yíng)銷管理碩士風(fēng)險(xiǎn)管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟(jì)師、金融理財(cái)師、私人銀行家、國(guó)際金融理財(cái)師曾任：某股份行深圳分行、總行。先后擔(dān)任過(guò)柜員、理財(cái)經(jīng)理、零售部經(jīng)理等崗位?，F(xiàn)任：某頭部股份行私行中心負(fù)責(zé)人、總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師、銀行黨委干部。 詳細(xì)>>

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一堂課講清金稅四期下的保險(xiǎn)金信托詳細(xì)內(nèi)容

一堂課講清金稅四期下的保險(xiǎn)金信托


 一堂課講清金稅四期下的保險(xiǎn)金信托
【課程背景】
  金稅四期系統(tǒng)已經(jīng)測(cè)試上線，構(gòu)建了更強(qiáng)大的現(xiàn)代化稅收征管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)
稅務(wù)管理征收業(yè)務(wù)的通辦，實(shí)現(xiàn)“稅費(fèi)”全數(shù)據(jù)全業(yè)務(wù)全流程全數(shù)據(jù)“云化”打通，進(jìn)而為
智能辦稅、智慧監(jiān)管提供條件和基礎(chǔ)。本課程旨在幫助學(xué)員朋友需徹底搞懂什么是金稅
四期？金稅四期系統(tǒng)監(jiān)管要求、金稅四期最新政策以及政策趨勢(shì)、金稅四期下稅務(wù)稽查
及應(yīng)對(duì)、金稅四期下稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。
  結(jié)合金四大的稅收環(huán)境。高凈值客戶如何用金融工具解決家庭以及家族的財(cái)富問(wèn)題，
如何更有效的滿足高凈值客戶的財(cái)富需求。從政策解讀到落地銷售邏輯。干活滿滿，敬
請(qǐng)期待。
【課程時(shí)長(zhǎng)】1天
【課程大綱】
一、我國(guó)稅收體系的改革進(jìn)程
  第一條線：從CRS到個(gè)人所得稅法
從共同富裕到41號(hào)公告
  第二條線：從金稅一期到金稅四期
金稅四期與金稅三期相比主要變化
金稅四期指揮決策系統(tǒng)
  金稅四期開發(fā)綜合畫像功能應(yīng)用
  金稅四期完善抵賬庫(kù)穿透數(shù)規(guī)則
  案例：發(fā)票生命周期背后信息
二、備受關(guān)注的“雙高”人群
  精準(zhǔn)實(shí)施稅務(wù)監(jiān)管
  “雙隨機(jī) 一公開”具體實(shí)施
  全國(guó)首個(gè)股票非交易過(guò)戶給自然人股東被稽查公開案例
  多人個(gè)稅被查！追征3年，最高連補(bǔ)帶罰30萬(wàn)！
  企業(yè)主將面臨風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)——對(duì)個(gè)人賬戶監(jiān)管
三、保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)與重點(diǎn)客群營(yíng)銷思路 
新形勢(shì)下，高凈值人群的資產(chǎn)配置
 揭開家族信托神秘面紗——銀保監(jiān)會(huì)37號(hào)文關(guān)于家族信托的法律要件
 家族信托架構(gòu)——不僅是法律工具，還是合理安排家族財(cái)富的一種思維
高凈值人群的應(yīng)知法務(wù)
1) 玩轉(zhuǎn)法稅常識(shí)——應(yīng)知應(yīng)會(huì)法律條文
2) 信托的基本概念及其對(duì)高凈值人群的可實(shí)現(xiàn)功能
3) 信托財(cái)產(chǎn)的資產(chǎn)隔離與獨(dú)立性的法源基礎(chǔ)條款
4) 家族信托第一層隔離效果——有效隔離公司經(jīng)營(yíng)、繼承及遺產(chǎn)稅風(fēng)險(xiǎn)等
5) 家族信托第二層隔離效果——有效隔離信托公司自身風(fēng)險(xiǎn)
6) 家族信托第三層隔離效果——有效隔離受益人個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)
四、保險(xiǎn)金信托常見八大異議處理
1) 保險(xiǎn)金信托不是標(biāo)準(zhǔn)家族信托，隔離保全功能不如標(biāo)準(zhǔn)的家族信托
2) 買保險(xiǎn)太麻煩、不確定性太大
3) 中國(guó)的信托法律環(huán)境不完善，不如到海外做
4) 我已經(jīng)買過(guò)很多保險(xiǎn)了（其他地方買的又不能裝信托），不想再買保險(xiǎn)了
…………
五、高凈值人群的保險(xiǎn)金信托成交及設(shè)立技巧
1) 企業(yè)主客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)金信托成交技巧
2) 從資產(chǎn)配置再平衡談家族信托成交技巧
3) 富太太客群的特點(diǎn)、潛在風(fēng)險(xiǎn)與家族信托架構(gòu)設(shè)計(jì)要點(diǎn)
4) 總結(jié)：財(cái)富規(guī)劃，選擇比努力更重要

 

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《步步為贏——銀行客戶邀約及面談技巧》一、電話邀約技巧1.邀約的魔咒1）邀約思維的重建2.客戶為什么拒絕跟我們接觸？1）降低失敗的風(fēng)險(xiǎn)3.探測(cè)與反饋互助案例：怎樣跟女神來(lái)一場(chǎng)甜蜜約會(huì)？練習(xí)：探測(cè)式提問(wèn)4.激發(fā)客戶的好奇心案例：好奇營(yíng)銷1）激發(fā)客戶好奇心的五個(gè)策略2）激發(fā)客戶好奇心的十條金問(wèn)句5.農(nóng)夫型邀約五步法：領(lǐng)養(yǎng)、預(yù)熱、首電、跟進(jìn)、再電二、面談技巧（一）

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《存量客戶經(jīng)營(yíng)維護(hù)與新客拓展》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷方法，幫助學(xué)員解決下面三個(gè)核心問(wèn)題。客戶到店率越來(lái)越少，如何結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)

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《顧問(wèn)式營(yíng)銷全流程能力提升培訓(xùn)》【學(xué)員收益】1.市場(chǎng)上主要金融產(chǎn)品梳理2.深度和快速KYC方法挖掘客戶需求3.理財(cái)產(chǎn)品的綜合營(yíng)銷邏輯4.客戶理財(cái)需求與投資痛點(diǎn)解析5.不同類型客戶特征并給與識(shí)別工具6.營(yíng)銷促成技巧訓(xùn)練【學(xué)員收益】1天【課程大綱】（一）客戶經(jīng)營(yíng)技巧篇——生客催熟一、“生客催熟”是進(jìn)行價(jià)值經(jīng)營(yíng)的前提1.信息收集是基礎(chǔ)2.加大接觸是根本3.產(chǎn)品綁定

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《高凈值客戶需求分析與面談技巧》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷方法，幫助學(xué)員解決下面三個(gè)核心問(wèn)題?？蛻舻降曷试絹?lái)越少，如何結(jié)合網(wǎng)

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《高端客群營(yíng)銷及深度經(jīng)營(yíng)技巧》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷方法?！緦W(xué)員收益】幫助理財(cái)師深刻理解資產(chǎn)配置的真實(shí)理念與流程幫助理財(cái)

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《高端客群分析及KYC技巧》【課程背景】新資管時(shí)代，商業(yè)銀行盈利壓力劇增，任務(wù)指標(biāo)不斷增加；監(jiān)管機(jī)構(gòu)風(fēng)暴來(lái)襲，防范風(fēng)險(xiǎn)成為主流計(jì)調(diào)；理財(cái)產(chǎn)品不再剛兌，收益出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。而作為經(jīng)營(yíng)主體的商業(yè)銀行都在逐步開始以資產(chǎn)配置為主流的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。通過(guò)課程學(xué)習(xí)，讓學(xué)員掌握一套簡(jiǎn)單、快速、有針對(duì)性的營(yíng)銷方法?！緦W(xué)員收益】幫助理財(cái)師深刻理解資產(chǎn)配置的真實(shí)理念與流程幫助理財(cái)師

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《存量客戶梳理經(jīng)營(yíng)及KYC技巧》【課程大綱】第一講：客群梳理與經(jīng)營(yíng)一、CRM客戶梳理（1）你了解多少客戶？——理財(cái)經(jīng)理客戶管理廣度測(cè)驗(yàn)（2）你對(duì)客戶了解多少？——理財(cái)經(jīng)理客戶管理深度測(cè)驗(yàn)（3）高效理財(cái)經(jīng)理的生存之道-客群管理九宮格（4）高效理財(cái)經(jīng)理的生存之道-客群管理四宮格quot;二、存量客群分類管理客戶分群的方法按照客戶資產(chǎn)量級(jí)的區(qū)分按照客戶粘性區(qū)分按照

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《存量客戶經(jīng)營(yíng)與營(yíng)銷活動(dòng)組織》【課程大綱】第一講：存量客戶維護(hù)——你為什么覺得客戶越來(lái)越少一、“互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場(chǎng)化”下的零售銀行現(xiàn)狀案例：新中產(chǎn)白皮書延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融與第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)的野蠻生長(zhǎng)二“長(zhǎng)尾客群-弱關(guān)系客戶”是我們必須開采的富礦互動(dòng)討論：新常態(tài)下銀行客戶關(guān)系面臨的最大挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)：銀行“生客”與“熟客”的價(jià)值貢獻(xiàn)三、客戶關(guān)系維護(hù)價(jià)值經(jīng)營(yíng)是降低客戶流

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