資產(chǎn)配置實戰(zhàn)技能訓(xùn)練提升

  培訓(xùn)講師：劉玉

講師背景：
劉玉老師財務(wù)金融碩士、營銷管理碩士風(fēng)險管理師、客戶服務(wù)師、經(jīng)濟師、LOMA壽險管理師銀行資格證書、證券資格證書零售銀行高端客戶沙龍投資者教育資深講師2019年我是好講師百強曾任：招行銀行柜員、理財經(jīng)理，財富主管，總行級內(nèi)訓(xùn)師現(xiàn)任：某保險公司 詳細>>

    課程咨詢電話：

資產(chǎn)配置實戰(zhàn)技能訓(xùn)練提升詳細內(nèi)容

資產(chǎn)配置實戰(zhàn)技能訓(xùn)練提升


 資產(chǎn)配置實戰(zhàn)技能訓(xùn)練提升
【課程背景】
從資產(chǎn)配置基礎(chǔ)，到目前Z行資配改革的總體知識，技巧，讓學(xué)員能通過系統(tǒng)的課堂，通
覽整個零售銀行資產(chǎn)配置發(fā)展的過程，以及資產(chǎn)配置全方法鏈條對營銷實戰(zhàn)的工作指導(dǎo)
。如果想通過一門課，從基礎(chǔ)資產(chǎn)配置知識到營銷實戰(zhàn)，非本門不可。
【課程時長】1天（6小時）
【學(xué)員收益】
? 掌握資產(chǎn)配置專業(yè)銷售流程導(dǎo)入高中收產(chǎn)品，能根據(jù)專業(yè)內(nèi)容靈活運用；
?
  通過掌握本課程，能熟練應(yīng)對不同的銷售場景，能結(jié)合熱點背景進行有效的面談；
? 應(yīng)用技術(shù)，提高自身面談效率及成功率。
? 通過學(xué)習(xí)，點燃學(xué)員財富管理及零售銀行從業(yè)熱情。
【課程大綱】
上午：
資配第一層 ——您必須認可的資產(chǎn)配置
一、資產(chǎn)配置是否真的有效
1、資產(chǎn)配置的基本邏輯
2、從實踐看資產(chǎn)配置的真實回報
3、資產(chǎn)配置與銀行財富管理的天然匹配

資配第二層——客戶不得不做的資產(chǎn)配置
二、當(dāng)前客戶面臨的三個理財難題確認
當(dāng)前形勢下，如何幫客戶打通資產(chǎn)配置難題
1、無風(fēng)險利率下行——如何對客戶講好利率下行
1) 如何從GDP構(gòu)成要素的角度講好利率下行
2) 如何從人均GDP數(shù)值的角度講好利率下行
3) 如何從資金回報率的角度講好利率下行
2、無處不在的通脹侵蝕——通脹侵蝕下理財怎么做
1) 靠傳統(tǒng)的理財方式，“儲蓄”的購買力不斷下降
2) 跑不贏通脹的“保本”沒有意義
3、資管新規(guī)的影響——資管新規(guī)下，客戶理財該怎么做
1) 先看風(fēng)險再看收益
2) 積極擁抱機構(gòu)化投資趨勢
互動：中國過去20年為什么客戶不進行資產(chǎn)配置？

下午：
資配第三層——工具實戰(zhàn)營銷與訓(xùn)練
三、資產(chǎn)配置邏輯下的客戶溝通與營銷流程
（1）客戶分層與分群——精細化經(jīng)營與精準(zhǔn)化管理
（2）電話邀約——客戶來的兩大理由：事情很重要&人很重要
（3）需求挖掘——安全性、流動性、收益性、功能性（基金、理財產(chǎn)品）
（4）理念導(dǎo)入——極簡三部規(guī)劃：留好活錢、配好保障、做好投資
（5）資產(chǎn)配置——最佳實踐工具：理財金字塔、三重壓力圖、人生收支圖、資產(chǎn)檢視表等

（6）產(chǎn)品購買——促成話術(shù)與異議處理（基金、理財、貴金屬）
（7）售后維護與跟蹤
實戰(zhàn)復(fù)盤：某股份銀行資產(chǎn)配置營銷實例
現(xiàn)場演練：通過現(xiàn)場一對一訓(xùn)練，保證每位學(xué)員能徒手通過資產(chǎn)配置模型切入營銷

 

劉玉老師的其它課程

《存量客戶維護深挖與資產(chǎn)配置》課程收益針對理財經(jīng)理對存量理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程

 講師：劉玉詳情

-6470652313305《客戶維護與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對理財經(jīng)理對理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。

 講師：劉玉詳情

新晉理財經(jīng)理營銷實踐能力提升課程綱要:第一部分客戶經(jīng)理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團客戶成員他人零星介紹2、理想來源系

 講師：劉玉詳情

《客戶維護深挖與資產(chǎn)建議》課程收益針對理財經(jīng)理對存量理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課程學(xué)員

 講師：劉玉詳情

81991147036988199114715890TRAININGWORKSHOP《零售銀行4.0時代的致勝模式——贏在廳堂》課程背景及學(xué)員收益伴隨大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)發(fā)展，零售銀行已經(jīng)從Bank1.0進入Bank4.0時代，客戶越來越傾向線上操作，銀行業(yè)務(wù)離柜率越來越高。廳堂團隊亟需準(zhǔn)確把握零售銀行4.0時代帶來機遇和挑戰(zhàn)：如何讓客戶愿意進入網(wǎng)

 講師：劉玉詳情

《大零售時代理財產(chǎn)品基礎(chǔ)及資產(chǎn)配置基礎(chǔ)知識》課程背景：講資產(chǎn)配置的課程很多，資產(chǎn)配置方法也是各種金融機構(gòu)使用最多的方法。在零售銀行中的資產(chǎn)配置，有什么不同？在實際經(jīng)營客戶的過程中，我們又如何使用資產(chǎn)配置做好客戶面談？完整的了解資產(chǎn)配置的方法論，及從資產(chǎn)配置到產(chǎn)品銷售，只需要這一堂課。國內(nèi)第一梯隊的零售商業(yè)銀行，完整資產(chǎn)配置，和盤托出。學(xué)員收益：1.了解熟悉整

 講師：劉玉詳情

《客戶經(jīng)營維護與營銷技能提升訓(xùn)練營》課程收益針對理財經(jīng)理對理財客戶的深度開發(fā)，由過去的產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)為需求導(dǎo)向；針對不同客戶的風(fēng)格，協(xié)助進行客戶群體分類定位，提供符合客戶個性化需求的理財服務(wù)；優(yōu)化理財服務(wù)的流程，打造高效的理財團隊，提升理財經(jīng)理的崗位價值認知；以生動形象、實戰(zhàn)案例的課程模式，啟發(fā)學(xué)員開展更有針對性的專業(yè)技巧與營銷技能提升。課程的介紹以及大綱本次課

 講師：劉玉詳情

《客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置營銷實戰(zhàn)》課程收益全面講解理財經(jīng)理該如何擬定營銷計劃，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣，建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程，讓理財經(jīng)理對自身的價值定位有更深刻的認識了解熟悉整個零售銀行營銷流程及相關(guān)基礎(chǔ)技巧，打造扎實的營銷基礎(chǔ)及框架，掌握不同營銷工具的應(yīng)用場景及實戰(zhàn)技巧通過深化對零售銀行銷售流程全面認識，提升專業(yè)資產(chǎn)配置和客戶經(jīng)營管理能力，激發(fā)學(xué)員對零售銀行職業(yè)生涯的向

 講師：劉玉詳情

大零售時代理財經(jīng)理綜合能力提升第一部分理財經(jīng)理崗位價值認知與日常工作流程一：理財經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理工作流程指導(dǎo)（一）理財經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團客戶成員他人零星介紹2、理想來源系統(tǒng)識別廳

 講師：劉玉詳情

步步為贏——金牌理財經(jīng)理銷售全流程課程綱要:第一部分客戶經(jīng)理崗位價值定位與日常工作流程一：客戶經(jīng)理基本功【破局】重塑崗位價值認知，描繪客戶經(jīng)理畫像閉環(huán)式六步走：財富管理轉(zhuǎn)型落地的核心能力深耕財富管理：精英理財師能力模型解析客戶經(jīng)營維護的三個變與一個不變二、理財經(jīng)理一天工作流程指導(dǎo)（一）理財經(jīng)理的目標(biāo)客戶來源1、傳統(tǒng)來源以往工作積累集團客戶成員他人零星介紹2、

 講師：劉玉詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請點我！  講師申請/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://gzzmzs.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有