境內(nèi)企業(yè)香港上市實(shí)務(wù)操作(2天)

  培訓(xùn)講師:雷勛華

講師背景:
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO具有20多年的資本市場(chǎng)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國(guó)內(nèi)A股、美國(guó)納斯達(dá)克和香港主板上市為超過(guò)200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計(jì)和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財(cái)大中國(guó)資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
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境內(nèi)企業(yè)香港上市實(shí)務(wù)操作(2天)詳細(xì)內(nèi)容

境內(nèi)企業(yè)香港上市實(shí)務(wù)操作(2天)

境內(nèi)企業(yè)香港上市實(shí)務(wù)操作
講師:雷勛華 時(shí)長(zhǎng):2天

課程收益
← 掌握香港上市的4大方式
← 掌握上市應(yīng)該開展的準(zhǔn)備工作、發(fā)行架構(gòu)、資金出境方案和企業(yè)估值方法
← 掌握H股上市法規(guī)依據(jù)、流程及審核要點(diǎn)
← 掌握紅籌架構(gòu)模式及其搭建方法
← 掌握法律合規(guī)的15個(gè)方面的要求及其合規(guī)方法
← 掌握財(cái)務(wù)合規(guī)的16個(gè)方面的要求及其合規(guī)方法
← 運(yùn)用大量案例來(lái)幫助學(xué)員對(duì)知識(shí)點(diǎn)的理解

課程對(duì)象:公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投
資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理
、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理
人員;投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師;資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金
融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等


課程特色:案例多,互動(dòng)環(huán)節(jié)多,咨詢式授課,實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格,追求“落地”文化

客戶代表:中國(guó)能建(2期)、中廣核、浙江清華長(zhǎng)三角研究院、上海交大、浙江大學(xué)

課程大綱
模塊一 香港上市概述
■ 境內(nèi)企業(yè)香港上市方式
? H股上市
? 紅籌上市
? 存托憑證
? 第二上市
■ H股模式與紅籌模式對(duì)比
■ 境內(nèi)外上市方案選擇
? 境內(nèi)A股還是香港上市
? H股模式還是紅籌模式


模塊二 香港上市流程與發(fā)行架構(gòu)
■ 上市準(zhǔn)備
? 聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)
? 制定工作計(jì)劃
■ 發(fā)行架構(gòu)
? 發(fā)行架構(gòu)的含義
? 回?fù)軝C(jī)制與綠鞋機(jī)制
? 基石投資者與錨定投資者
? 投資者解除溝通計(jì)劃
? 研究報(bào)告
? 提高定價(jià)
■ 資金出境方案
? 境內(nèi)投資者資金安排通道
? QDII操作路徑
■ 企業(yè)估值
? 可比公司法
? 收益現(xiàn)值法
【案例分析】萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值

模塊三 H股模式
■ H股上市法規(guī)依據(jù)
? 境內(nèi)相關(guān)法規(guī)依據(jù)
? 香港規(guī)則體系
■ H股上市流程
? 股份改制規(guī)定及流程
? 境內(nèi)企業(yè)上市程序
? 境內(nèi)監(jiān)管部門審批的申請(qǐng)材料
【案例分析】泰格醫(yī)藥香港上市流程
【案例分析】螞蟻集團(tuán)香港上市流程
■ H股上市審核要點(diǎn)
? 中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于H股上市審核要點(diǎn)
? 中國(guó)證監(jiān)會(huì)常見反饋問(wèn)題
? 聯(lián)交所審核要點(diǎn)
? 聯(lián)交所常見反饋問(wèn)題
? 聯(lián)交所審核思路
【案例分析】螞蟻集團(tuán)香港上市分析
【案例分析】飛書深諾香港上市分析


模塊四 紅籌模式
■ 非VIE模式的紅籌架構(gòu)
【案例分析】嘉藝控股上市架構(gòu)圖
【案例分析】新興印刷上市架構(gòu)圖
■ VIE模式的紅籌架構(gòu)
? 典型架構(gòu)
? 為什么要用VIE模式
? VIE協(xié)議
【案例分析】小米的紅籌架構(gòu)
【案例分析】中國(guó)聯(lián)通的紅籌架構(gòu)
■ 常見紅籌架構(gòu)搭建思路
? 換身份思路
? 兩步走思路
【案例分析】SOHO紅籌架構(gòu)搭建思路
【案例分析】嘉士利紅籌架構(gòu)搭建思路

模塊五 法務(wù)合規(guī)(15個(gè)方面)
■ 歷史沿革
■ 業(yè)務(wù)合規(guī)
■ 土地房產(chǎn)
■ 37號(hào)文登記
■ 10號(hào)令規(guī)避
■ 關(guān)聯(lián)方資金拆借
■ 報(bào)告期內(nèi)處罰
■ 環(huán)保
■ 安全生產(chǎn)
■ 稅務(wù)
■ 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
■ 關(guān)聯(lián)交易
■ 社保和住房公積金
■ 知識(shí)產(chǎn)權(quán)
■ 涉訴問(wèn)題
【案例分析】將用大量案例對(duì)每個(gè)問(wèn)題進(jìn)行講解

模塊六 財(cái)務(wù)合規(guī)(16個(gè)方面)
■ 香港上市財(cái)務(wù)要求
■ 企業(yè)重組
■ 企業(yè)合并
■ 商譽(yù)
■ 股份支付
■ 關(guān)聯(lián)交易
■ 收入
■ 社保和公積金
■ 可贖回可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股
■ 上市費(fèi)用
■ 投資性物業(yè)
■ 研發(fā)費(fèi)用
■ 香港IPO會(huì)計(jì)師報(bào)告
■ 其他與會(huì)計(jì)師相關(guān)的內(nèi)容
■ 財(cái)務(wù)及內(nèi)控合規(guī)
■ 財(cái)務(wù)舞弊
【案例分析】將用大量案例對(duì)每個(gè)問(wèn)題進(jìn)行講解



 

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