IPO上市實(shí)務(wù)操作與案例分析(2天)

  培訓(xùn)講師:雷勛華

講師背景:
雷勛華導(dǎo)師介紹瑞金方略資本管理集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO具有20多年的資本市場(chǎng)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)多家公司在新三板掛牌、國(guó)內(nèi)A股、美國(guó)納斯達(dá)克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式設(shè)計(jì)和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財(cái)大中國(guó)資本運(yùn)作研究中心執(zhí)行主任國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”重 詳細(xì)>>

雷勛華
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IPO上市實(shí)務(wù)操作與案例分析(2天)

IPO上市實(shí)務(wù)操作與案例分析
講師:雷勛華 時(shí)長(zhǎng):2天

課程收益
← 了解上市方式、以及主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所上市條件和上市流程
← 通過歷年被否案例分析了解中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核重點(diǎn)
← 全面掌握上市過程中常見的12大問題及解決之道
← 了解8大特殊行業(yè)的審核重點(diǎn)
← 全面掌握企業(yè)重組改制方法
← 全面掌握上市6大環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題
← 運(yùn)用大量最新的資本市場(chǎng)案例來(lái)講解,以幫助學(xué)員理解重要知識(shí)點(diǎn)

課程對(duì)象:公司股東、董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、投
資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理
、證券事務(wù)代表/IRM人員、項(xiàng)目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員、公司其他管理
人員;投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師;資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金
融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財(cái)務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等


課程特色:案例多,互動(dòng)環(huán)節(jié)多,咨詢式授課,實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格,追求“落地”文化

客戶代表:中廣核、歐派家居、海油發(fā)展、維信諾、寶武集團(tuán)、無(wú)錫地鐵、中寧化集團(tuán)
、云南能投、常熟銀行、協(xié)鑫集團(tuán)、同圣產(chǎn)投、浙江能源、東方證券、西南證券、證券
紅周刊
公開課

課程大綱
模塊一 企業(yè)上市概述
■ 什么是企業(yè)上市
■ 中國(guó)多層次資本市場(chǎng)體系
■ 上市方式及其選擇
■ 上市地點(diǎn)及其選擇
■ 企業(yè)上市利弊分析
■ 上市中介機(jī)構(gòu)及其選擇
【案例分析】

模塊二 上市條件和上市流程(主板/科創(chuàng)板/創(chuàng)業(yè)板/北交所)
■ IPO上市條件
? 主體資格
? 財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制
? 業(yè)務(wù)完備
? 合法合規(guī)
? 發(fā)行后股本總額
? 公開發(fā)行股份比例
? 境內(nèi)發(fā)行人市值及財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
? 是否允許境內(nèi)未盈利發(fā)行人上市
■ 表決權(quán)差異安排
? 設(shè)置審議要求
? 市值及財(cái)務(wù)指標(biāo)要求
? 股東要求
? 比例要求
? 不得新增
? 交易安排
? 轉(zhuǎn)換要求
? 特定情形下表決權(quán)一致
■ 紅籌企業(yè)上市條件
? 已在境外上市紅籌企業(yè)
? 未在境外上市紅籌企業(yè)
■ 各板塊定位與行業(yè)要求
? 板塊定位
? 鼓勵(lì)行業(yè)
? 限制行業(yè)
? 禁止行業(yè)
? 特殊的信息披露要求
■ IPO上市流程
? 主板/科創(chuàng)板/創(chuàng)業(yè)板上市流程
? 北交所上市流程
【知識(shí)分享】各板塊IPO上市財(cái)務(wù)指標(biāo)紅線

模塊三 證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核重點(diǎn)分析
■ 2022年前IPO審核通過率分析
■ 2022年前IPO被否原因分析
■ 2022年發(fā)審委審核首發(fā)公司概況
■ 2022年主板被否原因分析
■ 2022年創(chuàng)業(yè)板被否原因分析
■ 2022年科創(chuàng)板被否原因分析
■ 2022年上市被否原因匯總分析
■ IPO10大審核重點(diǎn)

模塊四 上市12大常見問題及解決之道
■ 板塊定位問題
■ 主體資格問題
■ 獨(dú)立性問題
■ 規(guī)范運(yùn)作問題
■ 財(cái)務(wù)不規(guī)范問題
■ 稅收問題
■ 土地問題
■ 環(huán)保問題
■ 募集資金問題
■ 持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力問題
■ 知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題
■ 技術(shù)先進(jìn)性與科創(chuàng)能力
【案例分析】

模塊五 8大特殊行業(yè)IPO審核重點(diǎn)(選講)
■ 零售行業(yè)
■ 醫(yī)藥行業(yè)
■ 醫(yī)藥器械行業(yè)
■ 軍工行業(yè)
■ 軟件行業(yè)
■ 汽車零部件行業(yè)
■ 環(huán)保行業(yè)
■ 專用設(shè)備制造行業(yè)
【案例分析】

模塊六 企業(yè)重組改制規(guī)劃
■ 上市規(guī)劃準(zhǔn)備工作
■ 上市規(guī)劃編制
■ 上市重組應(yīng)解決的4個(gè)問題
■ 上市重組的6種方式
■ 企業(yè)改制應(yīng)具備的6大基本條件
■ 企業(yè)改制的6大工作
【案例分析】

模塊七 上市6大環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題
■ 上市規(guī)劃環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題
■ 上市重組環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題
■ 企業(yè)改制環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題
■ 股權(quán)激勵(lì)環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題
■ 風(fēng)投引進(jìn)環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題
■ 募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)應(yīng)特別注意的問題
【案例分析】

 

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