《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》（培訓(xùn)版）
《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》（培訓(xùn)版）詳細(xì)內(nèi)容
《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》（培訓(xùn)版）
課程名稱：《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》
主講：蒲嘉杰老師 6課時(shí)
課程背景：
共同富裕是2021年8月以來(lái)的熱門話題，習(xí)總書記更是親自撰文《扎實(shí)推進(jìn)共同富裕》
，全面論述國(guó)家對(duì)共同富裕的部署安排。從反壟斷、鄭爽偷逃稅、房地產(chǎn)稅到北交所，
未來(lái)的每一項(xiàng)重大國(guó)家戰(zhàn)略中，我們都可以看到共同富裕的身影。
如何準(zhǔn)確把握共同富裕的內(nèi)涵，將共同富裕與財(cái)富管理緊密結(jié)合，使共同富裕成為理財(cái)
顧問(wèn)的展業(yè)利器，是時(shí)下財(cái)富管理領(lǐng)域的必修課。共同富裕疊加財(cái)富傳承，更能激發(fā)客
戶更強(qiáng)烈的財(cái)富規(guī)劃需求。
課程收益：
本課程側(cè)重闡述共同富裕對(duì)高凈值人士資產(chǎn)安全、特別是存量財(cái)富歷史遺留風(fēng)險(xiǎn)、以及
增量財(cái)富創(chuàng)造的挑戰(zhàn)，通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)學(xué)員能夠：
1. 深刻理解共同富裕對(duì)高凈值人士的風(fēng)險(xiǎn)，特別是稅收、財(cái)富合規(guī)和投資安全的挑戰(zhàn)
2. 積累形形色色的高凈值人士財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)案例和解決方案，參照用于自身展業(yè)
3. 獲取財(cái)富管理常用KYC工具、解決方案工具，提升展業(yè)能力
4. 熟悉財(cái)富規(guī)劃常用規(guī)劃工具，如家族信托、保單、保險(xiǎn)金信托等
5. 培育學(xué)員在展業(yè)中的合規(guī)意識(shí)
課程對(duì)象：服務(wù)高凈值客戶、特別是企業(yè)家客戶的理財(cái)顧問(wèn)
授課方式：講解、案例、互動(dòng)
課程大綱/要點(diǎn)：
引言：財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)的頂層框架
1. 什么是共同富裕
1. 疫情之后-世界性的貧富差距難題
2. 中央要求的共同富裕
1. 習(xí)總書記“扎實(shí)推進(jìn)共同富?！?br />
2. 中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議中的“共同富?！?br />
3. 共同富裕的“蝴蝶效應(yīng)”
2. 稅務(wù)合規(guī)
1. 國(guó)家稅法體系
1. 偷稅/避稅/節(jié)稅
2. 稅收懲罰體系：罰與罪
3. 稅收犯罪的機(jī)會(huì)成本
4. 稅收安排扭曲產(chǎn)權(quán)關(guān)系
2. 中國(guó)高凈值人士稅收風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀
3. 高凈值人士稅收征管風(fēng)險(xiǎn)再放大
1. 中辦、國(guó)辦《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》
2. 舉報(bào)：私人糾紛稅收化（案例分享）
3. 征管：“以數(shù)治稅”在路上（案例分享）
4. 中央：重點(diǎn)打擊逃避稅（案例分享）
5. 加稅：從房地產(chǎn)稅開始
6. 征管方式的交叉運(yùn)用（案例分享）
3. 產(chǎn)權(quán)合理
1. 財(cái)富合法
1. 民營(yíng)企業(yè)家常見刑事風(fēng)險(xiǎn)一覽
2. 看不見的風(fēng)險(xiǎn)：千金難買早知道
3. 看不透的風(fēng)險(xiǎn)：從“富貴險(xiǎn)中求”到“安全著陸”
2. 產(chǎn)權(quán)隔離
1. 切勿“被共同富裕”
2. 來(lái)自婚姻風(fēng)險(xiǎn)的“被共同富?！保ò咐窒恚?br />
3. 來(lái)自債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的“被共同富?！保ò咐窒恚?br />
4. 來(lái)自繼承風(fēng)險(xiǎn)的“被共同富裕”（案例分享）
5. 來(lái)自代持風(fēng)險(xiǎn)的“被共同富?！保ò咐窒恚?br />
6. 來(lái)自后代風(fēng)險(xiǎn)的“被共同富裕”（案例分享）
7. 綜合案例：魯南制藥“貍貓換太子”專題
3. 投資安全
1. 房地產(chǎn)的夕陽(yáng)
2. 高科技的朝陽(yáng)
3. 資產(chǎn)配置：高凈值人士的常見誤區(qū)與改善
4. 用對(duì)工具
1. 基本原則
1. 提高免稅資產(chǎn)額、降低匿名資產(chǎn)額
2. 提高匿名資產(chǎn)額，降低顯名資產(chǎn)額
3. 提高安全資產(chǎn)額，降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)額
2. 實(shí)操案例
1. 提高免稅資產(chǎn)額：保單規(guī)劃
2. 提高免稅資產(chǎn)額：信托基金
3. 提高免稅資產(chǎn)額：資產(chǎn)配置（股權(quán)規(guī)劃）
4. 提高免稅資產(chǎn)額：資產(chǎn)配置（業(yè)務(wù)規(guī)劃）
5. 提高免稅資產(chǎn)額：身份規(guī)劃
6. 提高免稅資產(chǎn)額：綜合規(guī)劃
7. 提高安全資產(chǎn)額：資產(chǎn)配置的意義
8. 提高安全資產(chǎn)額：房地產(chǎn)稅專題
9. 提高匿名資產(chǎn)額：保單規(guī)劃+信托基金
10. 提高匿名資產(chǎn)額：信托基金
3. 找對(duì)專家
1. 似是而非的“磚家方案”
2. 客戶的挑戰(zhàn)：識(shí)別專業(yè)能力的能力
蒲嘉杰老師的其它課程
課程名稱：《高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》主講：蒲嘉杰老師6課時(shí)課程背景：私人財(cái)富管理領(lǐng)域是當(dāng)前熱點(diǎn)，銀行、保險(xiǎn)、三方財(cái)富公司、獨(dú)立家族辦公室、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)紛紛介入，高凈值客戶面臨更多選擇的同時(shí)，因其固有高風(fēng)險(xiǎn)偏好，對(duì)自身需求也產(chǎn)生了更多困擾；同時(shí)，諸多機(jī)構(gòu)分別秉持各自稟賦介入私人財(cái)富管理，但是否已能切實(shí)滿足客戶需求，供給側(cè)是
講師：蒲嘉杰詳情
課程名稱：《財(cái)富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)劃》主講：蒲嘉杰老師6課時(shí)課程背景：近期，隨著中央定調(diào)“共同富?！?、2021新發(fā)生“鄭爽偷逃稅案”、稅務(wù)總局治理文娛圈稅收、以及各地陸續(xù)落實(shí)中辦、國(guó)辦《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》，高凈值人士稅收風(fēng)險(xiǎn)話題日益成為財(cái)富管理行業(yè)的焦點(diǎn)。如何在財(cái)富管理過(guò)程中識(shí)別并管理稅收風(fēng)險(xiǎn)已成為當(dāng)前局勢(shì)下高凈值人士的必修課之一
講師：蒲嘉杰詳情
課程名稱：《共同富裕和高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》主講：蒲嘉杰老師6課時(shí)課程背景：近期，隨著中央定調(diào)“共同富?！?、2021新發(fā)生“鄭爽偷逃稅案”、稅務(wù)總局治理文娛圈稅收、以及各地陸續(xù)落實(shí)中辦、國(guó)辦《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見》，高凈值人士稅收風(fēng)險(xiǎn)話題日益成為財(cái)富管理行業(yè)的焦點(diǎn)。如何在財(cái)富增值的過(guò)程中識(shí)別并管理稅收風(fēng)險(xiǎn)已成為當(dāng)前局勢(shì)下高凈值人士的必修課之一。課程
講師：蒲嘉杰詳情
課程名稱：《家族信托：高凈值人士財(cái)富管理的標(biāo)配》主講：蒲嘉杰老師6-12課時(shí)課程背景：近年來(lái)，基于家族信托的私人財(cái)富管理業(yè)已成為金融機(jī)構(gòu)新的藍(lán)海和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，家族信托是一項(xiàng)綜合性和專業(yè)性極強(qiáng)的業(yè)務(wù)，本課程旨在透過(guò)家族財(cái)富管理模型和實(shí)操案例，培育私人銀行和理財(cái)顧問(wèn)對(duì)客戶財(cái)富傳承服務(wù)的業(yè)務(wù)敏感度、痛點(diǎn)識(shí)別能力和專業(yè)服務(wù)能力，提升家族信托營(yíng)銷和關(guān)單能力，提升分支行
講師：蒲嘉杰詳情
課程名稱：《民法典時(shí)代的資產(chǎn)保護(hù)和傳承》主講：蒲嘉杰老師6課時(shí)課程背景：財(cái)富傳承是財(cái)富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”，私人銀行業(yè)務(wù)中，財(cái)富傳承服務(wù)已成為兵家必爭(zhēng)之地，家族信托、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。本課程旨在以《民法典》為切入點(diǎn)，系統(tǒng)剖析高凈值人士財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及其防控策略，培育學(xué)員系統(tǒng)化、模塊化的展業(yè)能力。課程
講師：蒲嘉杰詳情
課程名稱：《新民法典時(shí)代背景下的高凈值人士財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及防控策略》主講：蒲嘉杰老師9課時(shí)課程背景：財(cái)富傳承是財(cái)富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”，私人銀行業(yè)務(wù)中，財(cái)富傳承服務(wù)已成為兵家必爭(zhēng)之地，家族信托、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。本課程旨在以《民法典》為切入點(diǎn)，系統(tǒng)剖析高凈值人士財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及其防控策略，培育學(xué)員系統(tǒng)
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課程名稱：《高凈值人士的財(cái)富法稅風(fēng)險(xiǎn)及防控策略》主講：蒲嘉杰老師6課時(shí)課程背景：私人財(cái)富管理方興未艾，集合投資、法律、稅務(wù)于一體的私人財(cái)富管理服務(wù)是私人銀行業(yè)務(wù)的終點(diǎn)與特色，家族信托、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托等工具方興未艾，更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。本課程旨在以“高凈值人士的財(cái)富法稅風(fēng)險(xiǎn)”為切入點(diǎn)，培育學(xué)員系統(tǒng)化、模塊化的信托、保單、保險(xiǎn)金信托展業(yè)能
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課程名稱：《共同富裕下的稅務(wù)規(guī)劃與財(cái)富傳承》主講：蒲嘉杰老師3課時(shí)課程背景：共同富裕話題之下，高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)有何種變化？財(cái)富傳承又將面臨何種形勢(shì)，本課程向客戶一一揭示，并強(qiáng)調(diào)保單規(guī)劃和信托基金在財(cái)富管理中的重要地位。課程收益：通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.了解高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露前沿案例，提升自身風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)2.回顧財(cái)富傳承中的婚姻、債務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)，提前布
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