《資產配置與理財規(guī)劃方案制作》

  培訓講師：李純琪

講師背景：
銀行復雜產品營銷培訓專家：李純琪【專家簡介】：農總行連續(xù)三年零售業(yè)務輪訓專家講師中信銀行總行入庫專家講師郵政總公司與郵政儲蓄銀行總行級特聘講師15年金融行業(yè)高凈值客戶服務營銷及培訓輔導經驗曾任國信證券財富中心資深理財顧問，銷冠，業(yè)務總督導曾 詳細>>

李純琪
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《資產配置與理財規(guī)劃方案制作》詳細內容

《資產配置與理財規(guī)劃方案制作》

課程名稱：《資產配置與理財規(guī)劃方案制作》
主講：李純琪老師6課時
課程大綱/要點：
資產配置的概念
資產配置的價值與意義
商業(yè)銀行的發(fā)展與資產配置的關系
實際案例佐證資產配置的價值與意義
不同經濟運行環(huán)境下的資產配置的價值運用
資產配置的相關理論（小組研討）
標準普爾的實操運用與概念的差異
美林時鐘的本質
生命周期與人生曲線圖的結合
資產配置大類資產解讀
保險類
消費型保險與長期保險在資產配置中的價值
固收類
資管新規(guī)的本質與解讀及與固收+的結合
現(xiàn)金管理類
權益類
權益類產品在資產配置中的調整
資產配置中的權益類產品再配置
信貸類產品
貸款類產品對配置結構的影響
信用卡產品是否和資產配置相關？三、客群營銷實戰(zhàn)中的資產配置
客戶的風險偏好與投資喜好
風險偏好對資產配置的影響
如何改變客戶的風險偏好
職業(yè)客群的資產配置（小組實操）
六大類客群的畫像與解讀
六大類職業(yè)客群的需求分析
六大類客群的金融方案與產品的匹配
四、資產配置與理財規(guī)劃方案設計與呈現(xiàn)
1、理財規(guī)劃核心內容、意義和實質
2、理財規(guī)劃是以理財目標做資產配資
3、與客戶深入溝通應討論的主要問題
4、理財目標期限與金融產品選擇
5、理財規(guī)劃的基本流程（小組研討與實操）
（1）應用場景選擇
（2）客戶情況分析與客戶需求發(fā)掘
（3）宏觀經濟環(huán)境結合及經濟信息選取
（4）具體方案設計
（5）方案的執(zhí)行
（6）方案的檢視與調整
6、理財規(guī)劃的有效呈現(xiàn)
7、理財規(guī)劃的即時調整

 

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課程名稱：《保險營銷能力提升訓》主講：李純琪老師6課時課程目標：從客戶分層分級與分群角度出發(fā)，對于長期期繳保險的客群進行深度分析，設計營銷場景，掌握營銷話術，并從客戶需求角度分析產品營銷賣點保險客群的分析客戶管理之客戶分層分級客戶分群方式客群特點分析保險客戶的邀約客戶邀約目標的設定精準化邀約保險活動的組織保險活動的策劃保險活動的準備保險活動的落地呈現(xiàn)保險活動

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