《保險金信托初階-借力保險金信托輕松落地保單》   03.18

《給保險插上信托的翅膀》——借力保險金信托輕松落地保單主講：吉雅【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工

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《保險金信托規(guī)劃原理與實務》   03.18

《保險金信托規(guī)劃原理與實務》——全方位解讀保險金信托主講：吉雅【課程背景】當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務。布局保險金信托業(yè)務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。

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《高端客戶精準經(jīng)營三部曲》   03.18

《高端客戶精準經(jīng)營三部曲》主講：吉雅【課程背景】新財富管理時代下，零售業(yè)務對于理財經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來越高，理財經(jīng)理在客群經(jīng)營的工作中，經(jīng)常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護；如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標客戶……課程從客戶關系維護的重要性、客戶名單管理及分群

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《家族財富保全保障傳承與大額保單實務規(guī)劃》   03.18

《新形勢下境內(nèi)保險金信托與家族信托的重要應用》——家族財富保全保障傳承與大額保單實務規(guī)劃主講：吉雅【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”?！菊n程

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《沙龍私董會活動》   03.18

私董會沙龍《財富永續(xù)守護未來》——新時代下家庭財富管理新思路主講：吉雅【沙龍對象】各保險機構組織的中高端潛在客戶【沙龍時間】1-1.2小時【沙龍內(nèi)容】常見高凈值客戶擔心的問題高凈值家庭財富管理新思路新的經(jīng)濟周期下資產(chǎn)配置邏輯——利率下行企業(yè)財富VS家庭財富——家企隔離財富的創(chuàng)守傳——繼承與傳承銀色經(jīng)濟百歲人生——養(yǎng)老儲備家族信托/保險金信托——財富安全與傳承

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