《 資本新時代股權融資實操》

  培訓講師：石磊

講師背景：
石磊老師------資深財務管理專家?曾任吉利控股旗下銘泰投資發(fā)展集團有限公司副總裁、CFO?曾任安世亞太科技股份有限公司（股票代碼：833714）CFO?曾任北京立思辰科技股份有限公司（股票代碼：300010）財務總監(jiān)?曾任銘福（上海）文 詳細>>

石磊
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《 資本新時代股權融資實操》詳細內容

《 資本新時代股權融資實操》

資本新時代股權融資實操

主講人：石磊
【課程背景】
現代社會快速發(fā)展，企業(yè)間競爭不僅僅表現在業(yè)務和技術方面，企業(yè)融資也成為了競爭
主戰(zhàn)場。企業(yè)家必須要解放思想，開放思路，有必要借鑒股權融資的成熟經驗，和最新
管理模式，逐步摸索適合自身發(fā)展的股權投融資管理經驗。


【課程收益】
? 全面掌握企業(yè)不同階段的股權融資策略
? 全面掌握股權融資應開展的準備工作
? 全面掌握股權融資12大流程
? 全面掌握企業(yè)估值4大方法及天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO輪如何估值
? 掌握對賭協議、風險控制、以及如何簽署對賭協議
? 全面掌握商業(yè)計劃書的編制技巧
? 全面掌握項目路演技巧
? 全面掌握與投資人的談判技巧
? 全面掌握股權投資協議的8大核心條款
? 全面掌握股權融資10大注意事項
? 課程運用大量知名案例加深學員對本課程知識點的理解



【課程宗旨】
掌握科學成熟的股權投資方法，在快速發(fā)展的道路上“取勢”、“明道”、“優(yōu)術”。
案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化
【課程時間】6-12小時
【課程目標】讓學員系統(tǒng)了解企業(yè)股權融資全過程，初步掌握估值工具、融資邏輯和思
路，幫助企業(yè)在戰(zhàn)略融資過程中防范風險提高投資管理水平。
【課程目標】公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經理/副經理、董事會秘書、
投資總監(jiān)、風控總監(jiān)、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經理、風控經理、財務經理、審計經
理、證券事務代表/IRM人員、項目經理、風控人員、財務人員、審計人員、公司其他管
理人員；投行人員、會計師、律師、資產評估師；資產管理機構人員、政府從業(yè)人員、
金融機構從業(yè)人員、財務顧問機構人員、資本愛好者等


【課程大綱】
一、簡單了解股權融資
? 什么是股權投資
? 企業(yè)不同階段的股權融資策略
? 股權融資準備工作
? 股權融資存在的風險
? 【學員討論】為什么很多企業(yè)都死在了B輪融資前
案例：找鋼網；吉利并購擴張&曹操專車；

二、股權融資的4大環(huán)節(jié)
? 確定融資目標與原則
? 撰寫商業(yè)計劃書
? 多渠道尋找投資人
? 篩選匹配的投資人
? 與投資人談判
? 簽署投資框架協議（Termsheet）
? 配合投資人盡職調查
? 交易結構與投資人談判
? 簽署正式投資協議
? 投資方打款及交割
? 完成交割后義務
? 配合投資人的投后管理工作

三、估值與對賭風險我們應該如何關注
? 什么是估值？估值的幾種方式
? 投資人如何看待對賭條款？
? 合約階段的設計——TS的責、權、利
? 如何設計董事會一票否決權
? 如何組織觀察標的企業(yè)路演
?
案例：樂視的估值游戲；ST勤上收購龍文教育失敗分析；
小黃車怎么就黃了？
四、股權融資如何準備商業(yè)計劃書
? 項目定位（項目是什么）
? 提出問題（市場痛點）
? 解決方案（產品與服務）
? 市場分析（市場容量）
? 營銷策略（如何啟動）
? 競爭優(yōu)勢（競爭對手）
? 核心團隊（團隊背景）
? 執(zhí)行現狀（已做事情）
? 計劃目標（未來前景）
? 商業(yè)模式（怎么賺錢）
? 股權結構（怎么分錢）
? 融資計劃（需要多少錢）


五、如何準備項目路演
? PPT的整體風格
? PPT的內容
? 演講的內容
? 記憶要領（5W）
? 一句話要領
? 舞臺意識
? 項目路演10大注意事項
? 【學員討論】模擬路演

六、股權融資中如何談判
? 準備應對各種提問
? 準備應對投資人的查驗
? 準備放棄部分業(yè)務
? 準備作出妥協

七、應該關注哪些交易條款
? 交易結構條款
? 先決條件條款
? 承諾與保證條款
? 公司治理條款
? 反稀釋條款
? 估值調整條款
? 出售權條款
? 清算優(yōu)先權條款

案例： 領售權讓俏江南一夜易主


八、股權投資落地階段需要考慮的問題
? 什么時候做股權融資
? 要不要請融資顧問
? 要做哪些準備工作
? 估值有哪些誤區(qū)
? 融資是否越多越好
? 股權稀釋注意事項
? 什么樣的投資人適合你
? 期權池如何設計
? 謹慎對待投資條款
? 融資完成僅是開始

九、課程回顧與學員反饋

 

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