《基于資產(chǎn)配置的客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升》1天

  培訓(xùn)講師：陳佩琦

講師背景：
陳佩琦老師介紹n銀行網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)專(zhuān)家n銀行營(yíng)銷(xiāo)與管理專(zhuān)家n多家銀行總行和省行資深顧問(wèn)和講師n專(zhuān)注于管理、溝通與課程研發(fā)十多年n美國(guó)冠冕集團(tuán)“仆人式領(lǐng)袖”課程導(dǎo)師n美國(guó)Careerdirect?職業(yè)規(guī)劃認(rèn)證顧問(wèn)n北京大學(xué)哲學(xué)碩士n加拿大Acadi 詳細(xì)>>

陳佩琦
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《基于資產(chǎn)配置的客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升》1天詳細(xì)內(nèi)容

《基于資產(chǎn)配置的客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升》1天

基于資產(chǎn)配置的客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升
課程時(shí)間課程時(shí)間為1~2天。
培訓(xùn)效果掌握資產(chǎn)配置的基本理論，并能夠以此為客戶創(chuàng)造專(zhuān)業(yè)價(jià)值；
掌握常見(jiàn)金融產(chǎn)品的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)及利益，并能夠根據(jù)客戶的情況為客戶配置各種資產(chǎn)；
學(xué)會(huì)分析產(chǎn)品利益的技巧，提高在銷(xiāo)售中的自信、積極性和成功率；
以專(zhuān)業(yè)而高效的方式銷(xiāo)售產(chǎn)品，讓銷(xiāo)售變得更準(zhǔn)、更快。
培訓(xùn)大綱第一章、重新認(rèn)識(shí)銷(xiāo)售
銀行銷(xiāo)售工作的意義
銀行銷(xiāo)售的底層邏輯
銀行銷(xiāo)售最核心的問(wèn)題
銀行銷(xiāo)售的流程
第二章、客戶的精細(xì)化管理
為何你系統(tǒng)中的客戶無(wú)法給你創(chuàng)造收益？
讓客戶覺(jué)得你很“熟”：有效的客戶信息管理工具與技巧
如何收集并分析客戶的信息
通過(guò)精細(xì)化管理實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)批發(fā)做的技巧
客戶分級(jí)管理的技巧
客戶分群管理的技巧
客戶分層管理的技巧
第三章、經(jīng)典資產(chǎn)配置理論的關(guān)鍵專(zhuān)業(yè)要點(diǎn)（上）
資產(chǎn)的收益、風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性的關(guān)系
資產(chǎn)配置的由來(lái)
資產(chǎn)配置的六大經(jīng)典流程
客戶分析：收益風(fēng)險(xiǎn)、時(shí)間和風(fēng)險(xiǎn)偏好
客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力分析
各種常見(jiàn)資產(chǎn)的收益、風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性分析
第四章、經(jīng)典資產(chǎn)配置理論的關(guān)鍵專(zhuān)業(yè)要點(diǎn)（下）
投資前的必要準(zhǔn)備
資產(chǎn)配置的生命周期理論
資產(chǎn)配置的分散投資
投資組合管理和重新理解CAPN模型
第五章、為銷(xiāo)售而熟悉你的產(chǎn)品
高效能銷(xiāo)售人員必問(wèn)的三個(gè)問(wèn)題
認(rèn)識(shí)產(chǎn)品的FABE（特征、優(yōu)點(diǎn)、利益、證據(jù)）
常見(jiàn)產(chǎn)品的FAB
練習(xí)：FABE
第六章、有效瞄準(zhǔn)：篩選客戶的技巧
篩選客戶的重要性
通過(guò)MAN法則鎖定潛力客戶的技巧
通過(guò)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受力測(cè)試篩選客戶的技巧
練習(xí)：風(fēng)險(xiǎn)承受力測(cè)試
常見(jiàn)產(chǎn)品與客戶的速配
第七章、與客戶接觸、快速了解客戶需求并介紹產(chǎn)品
與客戶見(jiàn)面時(shí)的暖場(chǎng)八法
如何通過(guò)有效聊天讓客戶接受“我”
如何通過(guò)提問(wèn)挖掘客戶的需求
自然切入產(chǎn)品銷(xiāo)售的技巧
有效介紹產(chǎn)品的六種常見(jiàn)方法
第八章、高效的異議處理和促成技巧
客戶異議的背后三大原因
有效處理客戶異議的原則
有效處理客戶異議的常用方法
練習(xí)：常見(jiàn)異議的處理
有效促成的注意事項(xiàng)
發(fā)現(xiàn)客戶準(zhǔn)備購(gòu)買(mǎi)的三種信號(hào)
有效促成交易的七種方法

 

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《基于資產(chǎn)配置的客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)技能提升》主講：陳佩琦課程簡(jiǎn)介今天，越來(lái)越多的高價(jià)值客戶意識(shí)到資產(chǎn)配置的重要性，客戶的理財(cái)和投資也越來(lái)越理性，不再單純追求高收益，而是把資產(chǎn)配置和自己的長(zhǎng)期財(cái)富管理目標(biāo)結(jié)合起來(lái)。這對(duì)專(zhuān)業(yè)的客戶經(jīng)理來(lái)說(shuō)，既是利好，也是挑戰(zhàn)。為了更好的滿足客戶的這種需求，也為了更好地進(jìn)行資產(chǎn)搭配銷(xiāo)售，客戶經(jīng)理需要深入理解資產(chǎn)配置的原理，并能夠深入了解

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客服管理實(shí)戰(zhàn)——客服經(jīng)理的教練式管理培訓(xùn)簡(jiǎn)介隨著遠(yuǎn)程銀行的興起，客服中心正成為銀行決勝未來(lái)的戰(zhàn)略要地。未來(lái)，客服強(qiáng)則銀行強(qiáng)，客服弱則銀行弱。而客服中心的強(qiáng)弱，很大程度上取決于班組長(zhǎng)及基層經(jīng)理團(tuán)隊(duì)。因此，為班組長(zhǎng)及基層經(jīng)理提供系統(tǒng)、實(shí)用、有效的管理訓(xùn)練，應(yīng)是各家客服中心的工作重點(diǎn)之一。遺憾的是，市場(chǎng)上針對(duì)銀行客服班組長(zhǎng)的系統(tǒng)性培訓(xùn)課程極少，有效的則更少。基于以

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投訴處理與危機(jī)公關(guān)課程簡(jiǎn)介今天，銀行前線同事需要處理的投訴越來(lái)越復(fù)雜。而隨著自媒體的興起，銀行需要面對(duì)的輿情風(fēng)險(xiǎn)也越來(lái)越高。另外，生活壓力也讓小部分客戶的情緒變得不穩(wěn)定，若前線同事沒(méi)有處理好他們的投訴，很容易演變成為各種危機(jī)。這種情況下，前線同事亟需更新他們的投訴處理技能，有效處理各種投訴，消除各種危機(jī)。本課程的主講老師既熟悉銀行業(yè)務(wù)，又在心理輔導(dǎo)和親密關(guān)系

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網(wǎng)點(diǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)的策略與方法很多網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，工作努力卻成效甚微。究其原因，在于沒(méi)有做到精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)。有效的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，需要對(duì)網(wǎng)點(diǎn)有準(zhǔn)確的定位，知道網(wǎng)點(diǎn)能夠?yàn)榭蛻籼峁┦裁?、擅長(zhǎng)為客戶提供什么，懂得甄選網(wǎng)點(diǎn)最適合開(kāi)發(fā)的客戶群。同時(shí)又能夠?qū)蛻粲袦?zhǔn)確的了解，知道哪些客戶值得網(wǎng)點(diǎn)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)，并知道如何去開(kāi)發(fā)。唯有這樣，網(wǎng)點(diǎn)才能夠把有效的資源用在刀刃上，創(chuàng)造為最大的效益。本課程從

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銀行經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)——中層管理者思維、眼界與能力提升要做好管理工作，銀行中層管理人員/行長(zhǎng)/主任最重要的任務(wù)乃是養(yǎng)成“管理者思維模式”，實(shí)現(xiàn)從“專(zhuān)業(yè)人員到管理者”的飛躍。具體而言，管理者需：厘清自己的職責(zé)，做重要的事，而不只是做喜歡的事或擅長(zhǎng)的事；有效管理自己，為下屬樹(shù)立榜樣和標(biāo)準(zhǔn)；有效管理上級(jí)，培養(yǎng)上級(jí)的戰(zhàn)略部署和計(jì)劃；有效管理下屬，用人所長(zhǎng)，而非單靠自己戰(zhàn)斗。

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
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