券商交易型客戶服務與運營

券商交易型客戶服務與運營
一、課程背景
影響證券行情的因素錯綜復雜，需要投資者花費大量的時間和精力關注國際國內宏觀經濟及政治動向，并結合技術分析作出正確的交易判斷。在服務上，一線客戶經理面臨著基礎知識薄弱、缺乏專業(yè)營銷話術、客戶持續(xù)性維護能力不足、懼怕客戶虧損等問題，并不能給客戶提供相應的優(yōu)質服務，也無法正常開展營銷活動，因此流失了很多優(yōu)質客戶，如何提高客戶經理的服務與營銷能力，這是機構面臨的一大挑戰(zhàn)。
本課程將結合目前證券市場交易型客戶在營銷服務中問題現象，總結出一套完整的簡易的交易方法及營銷技巧，幫助客戶經理提升交易能力，樹立專業(yè)形象、增加業(yè)績。
課程收益
幫助客戶經理構建基本面分析體系，掌握當前國際宏觀經濟新形勢，理解如何通過基本面分析來判斷行情走勢，并運用到實戰(zhàn)交易中。
幫助客戶經理掌握主流技術分析方法，了解行情運行規(guī)律，掌握如何通過技術分析找到合適買賣點位，掌握交易技巧，建立正確交易理念。
從交易的角度出發(fā)，為客戶經理建立交易類業(yè)務的專屬客戶營銷體系，通過詳實的營銷案例，客戶經理能夠掌握交易類業(yè)務的客戶營銷技巧，提高客戶開戶數，激發(fā)客戶的交易熱情。
幫助交易客戶有效規(guī)避市場風險，樹立正確的投資理念，提升客戶交易技能與水平，提升機構當地品牌影響力，搶占優(yōu)質客戶市場份額并維護客戶忠誠度。
課程時間：3小時，線上
課程大綱
第一部分：：掌握最新全球宏觀經濟動向——基本面分析篇
2023年證券市場投資機會分析
1.世界政治經濟局勢不確定下的A股交易思路
2.美聯儲2023年貨幣政策研究與大宗商品（股票）影響分析
3.普通投資者如何堅守自己的投資道路
第二部分：常用技術指標與實戰(zhàn)交易技巧——技術面分析篇
證券交易分析運用
1．裸K交易實戰(zhàn)交易經驗分享
2．顧比均線理論以及簡化版實戰(zhàn)運用
3．金融周期理論與交易機會選擇
4．結合基本面與技術面分析行情
5．制定科學有效的交易策略
6．小白交易法-無需技術面基本面分析僅運用交易規(guī)則進行股票投資交易
7．交易風控與資金管理
第三部分：交易類業(yè)務營銷策略——營銷技能篇
精細化客戶服務與營銷
1．交易檢視：與客戶進行深度交易溝通與檢視
2．利用熱點事件：國際大事、重要數據解讀與客戶維護
3．營銷話術：交易類業(yè)務話術演練
4．客戶維護：幫助解套，激活存量客戶周轉率
5．客戶異議安撫與新銷售機會轉化
6．如何進行線上（微信群）客戶維護與投教

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