從項(xiàng)目申請到審查通過的報告撰寫和匯報技巧

  培訓(xùn)講師：馬菁菁

講師背景：
馬菁菁老師——金融/銀行風(fēng)險管理導(dǎo)師?原中信商業(yè)保理（保理行業(yè)全國龍頭）資產(chǎn)管理部副總裁?原中信資產(chǎn)風(fēng)險管理及破產(chǎn)管理人?原浦發(fā)銀行大堂經(jīng)理、事中監(jiān)督崗?原民生銀行個金部主要負(fù)責(zé)人?中國供應(yīng)鏈金融服務(wù)聯(lián)盟特邀嘉賓講師?資產(chǎn)證券化論壇嘉賓?融 詳細(xì)>>

馬菁菁
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從項(xiàng)目申請到審查通過的報告撰寫和匯報技巧

從項(xiàng)目申請到審查通過的報告撰寫和匯報技巧
項(xiàng)目申請報告、立項(xiàng)報告的撰寫與工作匯報的技巧
主講老師：馬菁菁
【課程背景】
任何項(xiàng)目乃至人生，背后都隱藏著一個巨大的邏輯體系。越來越復(fù)雜的市場環(huán)境和人性，對工作的要求也就越來越高，不僅僅需要業(yè)務(wù)技術(shù)，還需要廣闊的視野，更需要正確地表達(dá)方式，無論是書面的還是口頭的，都是工作環(huán)節(jié)中，重要的通關(guān)鑰匙。金融、類金融、法律、咨詢等各類專業(yè)機(jī)構(gòu)，在新的時代，都需要重新建立與其業(yè)務(wù)相關(guān)的匯報方式，對項(xiàng)目數(shù)據(jù)從收集，到提煉信息，最后變?yōu)榭梢圆捎玫闹R或應(yīng)用的工具，都是再延伸再精細(xì)化的過程，也是推動項(xiàng)目的重要工作。
【課程收益】報告的邏輯；報告撰寫；匯報技巧；談話技巧；深度挖掘信息的方法。
【課程特色】風(fēng)趣幽默、系統(tǒng)完善、邏輯清晰，行之有效的方法，有趣的練習(xí)
【課程對象】銀行業(yè)、保險業(yè)、各類實(shí)體企業(yè)的業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險管控人員、中高層管理人員
【課程時間】12-18小時
【課程大綱】
第一章：項(xiàng)目各類報告的編制
一、什么是項(xiàng)目申請報告、立項(xiàng)申請報告？
項(xiàng)目申請報告，是為獲得項(xiàng)目核準(zhǔn)機(jī)關(guān)（部門）對擬建項(xiàng)目的行政許可，按核準(zhǔn)要求報送的項(xiàng)目論證報告。
編織申請報告的邏輯
申請報告的撰寫邏輯
（1）目標(biāo)反復(fù)確認(rèn)
（2）建立清晰的條理
（3）圍繞論點(diǎn)不分散
2、申請類與可行類報告的區(qū)別
項(xiàng)目申請報告與可行性研究報告在分析論證的角度、包含的內(nèi)容和發(fā)揮的作用等方面，都有著很多區(qū)別。
3、項(xiàng)目申請報告參考結(jié)構(gòu)及目錄分析
（1）申報單位及項(xiàng)目概況
（2）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析
（3）項(xiàng)目優(yōu)勢分析：例如，資源開發(fā)及綜合利用分析、節(jié)能方案分析等
（4）解決方案分析：例如，建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析、租戶清退分析等
（5）產(chǎn)生的各種影響：例如，經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會影響、生態(tài)環(huán)境等等
4、編制前需要準(zhǔn)備的材料
5、溝通獲取信息的流程
三、申請報告的內(nèi)容編織
1、總體方案編制
2、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計
3、財務(wù)分析核算
4、效果圖制作
第二章：在立項(xiàng)、申請環(huán)節(jié)的盡職調(diào)查
一、申請、立項(xiàng)，需要觀察和收集的基礎(chǔ)資料
1、項(xiàng)目基本信息，例如，主體企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)和交易、經(jīng)營模式、財務(wù)狀況、產(chǎn)品鏈條、報告期內(nèi)高管人員變動情況、高管人員持股及其他對外投資情況，等
2、與項(xiàng)目近期相關(guān)的基本信息，例如，政府政策、規(guī)劃發(fā)展
3、與項(xiàng)目遠(yuǎn)期相關(guān)的基本信息，例如，所在行業(yè)、競爭環(huán)境、行業(yè)動態(tài)及巨變、產(chǎn)品鏈和經(jīng)營模式未來變動等。
二、可查詢到的關(guān)鍵要素
1、同業(yè)競爭、生產(chǎn)鏈上需要關(guān)注的點(diǎn)、技術(shù)及研發(fā)情況
2、崗位設(shè)置情況、、員工流動情況、職能分配情況
3、業(yè)務(wù)、項(xiàng)目、主體企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、策略等
4、員工忠誠度抽調(diào)
第三章：申請口頭匯報技術(shù)
一、口頭匯報與書面撰寫的區(qū)別
1、問題導(dǎo)向，分清目標(biāo)
2、應(yīng)用場景的不同
3、受眾群的時間、空間差異
二、口頭匯報的邏輯和用法
1、時間正序倒序的邏輯
2、結(jié)構(gòu)化邏輯
3、演示的邏輯
4、邏輯穿插使用
5、回答問題的邏輯
（1）聽懂（業(yè)務(wù)審查委員到底在問“項(xiàng)目”，還是在問“不滿”）
（2）精準(zhǔn)回答問題
（3）側(cè)重點(diǎn)（是要通過項(xiàng)目？還是要辯論輸贏？）
三、口頭匯報項(xiàng)目申請的延伸技巧
1、用數(shù)字對比來說話
2、洞見優(yōu)于表象
3、MECE原則
4、假設(shè)前提和界定問題
互動工具：紙筆、可以提前準(zhǔn)備一個自己現(xiàn)在的項(xiàng)目進(jìn)行分享

 

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