資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險防范及大類資產(chǎn)配置券商資管與銀行理財子公司合作路徑

  培訓(xùn)講師：萬元

講師背景：
萬元老師——銀行產(chǎn)品營銷專家可中英文授課12年銀行產(chǎn)品營銷經(jīng)驗法國南錫商學(xué)院碩士、博士意大利博洛尼亞大學(xué)MBA碩士、莫斯科國立國際關(guān)系學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士上海財經(jīng)大學(xué)、浙大城市學(xué)院等高校兼職講師曾任：倫敦ZAIFE投資銀行丨項目經(jīng)理曾任：新加坡大 詳細(xì)>>

萬元
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資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險防范及大類資產(chǎn)配置券商資管與銀行理財子公司合作路徑

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險防范及大類資產(chǎn)配置、券商資管與銀行理財子公司合作路徑
課程背景：隨著市場利率的下降，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和證券市場的火熱，銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨著極大的挑戰(zhàn)。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)對于銀行的未來發(fā)展而言至關(guān)重要，本課程以資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險防范及大類資產(chǎn)配置、券商資管與銀行理財子公司合作路徑等角度出發(fā)，幫助學(xué)員理解銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀、剖析資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險規(guī)范解析以及資產(chǎn)管理下的大類資產(chǎn)配置建議；此外結(jié)合券商與銀行業(yè)務(wù)，從互惠合作共贏的角度出發(fā)，介紹和探索券商和銀行合作的現(xiàn)有路徑和未來可能性。
課程時間：1天，6小時/天
課程對象：資產(chǎn)管理公司
課程老師：萬元，PhD，CFA，曾在倫敦、新加坡金融機(jī)構(gòu)工作，高頓教育CFA講師
課程大綱
第一講（3小時）：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險防范及大類資產(chǎn)配置
1、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀
2、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的禁止行為與風(fēng)險控制
2.1 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險規(guī)范解析（相關(guān)法律法規(guī)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)范》、《商業(yè)銀行理財子公司管理辦法》）
2.2. 典型資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險案例集解析
3、大類資產(chǎn)配置
3.1 中國大類資產(chǎn)的類型介紹（股票、商品、債券、不動產(chǎn)、現(xiàn)金、私募股權(quán)、資產(chǎn)證券化）
3.2 中國大類資產(chǎn)的近十年來回報介紹
3.3 配置策略及投資組合管理
第二講（3小時）：券商資管與銀行理財子公司合作路徑
1、銀行理財子公司的發(fā)展歷程
2、當(dāng)前券商資管業(yè)務(wù)的合作路徑
2.1 投研能力建設(shè)
2.2 資管委外（MOM、產(chǎn)品、投顧）
2.3 投行業(yè)務(wù)（股權(quán)、債券等）
2.4 其他合作路徑
3、券商資管與銀行理財子公司合作新模式
3.1 中國未來資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展及投資者典型肖像
3.2 產(chǎn)品研發(fā)、信息互通等業(yè)務(wù)互補新模式

 

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客戶心理分析與KYC技巧課程背景：在銀行業(yè)績壓力和同業(yè)競爭日趨激烈的背景下，理財經(jīng)理面臨了巨大的業(yè)績和心理壓力。首先，銀行理財業(yè)務(wù)從增量市場，向存量市場開始過度，這意味著銀行不可避免的將客戶拓展任務(wù)從開拓市場，向守土市場進(jìn)行轉(zhuǎn)移；其次，產(chǎn)品的同質(zhì)化日益嚴(yán)重，因此服務(wù)價值不斷提高；再者，客戶的專業(yè)程度不斷提高，甚至出現(xiàn)了客戶比執(zhí)業(yè)多年的客戶更懂市場的局面；最后

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社交媒體時代零售銀行發(fā)展趨勢與轉(zhuǎn)型策略課程背景：互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展影響了社會的方方面面，尤其是營銷模式的轉(zhuǎn)變。智能手機(jī)、金融應(yīng)用的普及，倒逼零售銀行向精細(xì)化、精準(zhǔn)化、精益化和精美化發(fā)展。當(dāng)前，傳統(tǒng)銀行營銷模式已經(jīng)開始步履維艱，線下比例急劇萎縮。銀行亟需改變觀念，充分利用市場現(xiàn)有營銷工具，向線上拓展業(yè)務(wù)，從而保住存量客戶，并且借機(jī)拓展增量客戶。此外，我們也要認(rèn)識到社

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銀行零售客戶精準(zhǔn)營銷課程背景：精準(zhǔn)營銷就是在精準(zhǔn)定位的基礎(chǔ)上，依托現(xiàn)代信息技術(shù)手段建立個性化的顧客溝通服務(wù)體系，實現(xiàn)企業(yè)可度量的低成本擴(kuò)張之路，是有態(tài)度的網(wǎng)絡(luò)營銷理念中的核心觀點之一。在當(dāng)前銀行“同行內(nèi)卷競爭”升級，以及疫情造成的線下營銷受阻的大背景下，精準(zhǔn)營銷可以有效降低銀行的獲客成本，實現(xiàn)人均營收和利潤的雙增長。但是，精準(zhǔn)銀行并不是一朝一夕即可養(yǎng)成。當(dāng)前

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當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情況下的財富管理及財富傳承課程背景：進(jìn)入2020年以來，黑天鵝事件頻繁發(fā)生，利率曲線不斷下移。存款利率從2012年最高接近4，下降到目前的1.5左右，使得理財產(chǎn)品的收益率直線下滑。受此影響，債市調(diào)整影響，固定收益類理財產(chǎn)品所投資的債券等資產(chǎn)價格下降，導(dǎo)致理財產(chǎn)品凈值回撤。此外，房地產(chǎn)企業(yè)暴雷事件頻發(fā)，理財產(chǎn)品甚至有可能暴雷。在剛性兌付可能被取消的情況

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對公大客戶營銷課程背景：互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以及銀行業(yè)競爭的加劇，導(dǎo)致了對公大客戶營銷方式和思維的巨大轉(zhuǎn)變。企業(yè)客戶去網(wǎng)點的頻率變少了、客戶應(yīng)用智能化發(fā)達(dá)了、對公業(yè)務(wù)柜臺越來越少了、對公企業(yè)邀約越來越難了、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品沖擊越來越大、經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行，宏觀局勢緊張、疫情導(dǎo)致的禁足事件時有發(fā)生等因素，使得對公大客戶的營銷從精細(xì)化，進(jìn)一步向精準(zhǔn)管理、精確管理、精益管理

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基金銷售與基金定投營銷課程背景：理財凈值化時代的來臨，基金銷售行業(yè)一定會迎來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。首先，利率下行的時代，基金投資會面臨更多的客戶需求，尤其是那些歷史上已經(jīng)證明業(yè)績不錯的偏股型基金；其次，居民的風(fēng)險承受能力也逐步增加，認(rèn)識到基金對于資產(chǎn)配置的重要性，希望通過長期配置基金的方式來對抗通脹風(fēng)險；再者，定投理念隨著居民理財意識的提高，也越來越獲得客戶的青睞

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高效客戶溝通——銀行客戶心理學(xué)課程背景：對于銀行機(jī)構(gòu)，了解客戶的需求，洞悉客戶的心理，取得客戶的信任對于最后的成單非常重要。成功的客戶營銷，了解銀行的個人客戶特征非常重要。本課程引入RRTTLLU、SWOT競品分析等模型，幫助銀行客戶經(jīng)理實現(xiàn)高效溝通。課程時間：1天，6小時/天課程對象：銀行客戶經(jīng)理課程方式：課堂講解＋案例教學(xué)＋實戰(zhàn)演練＋小組討論＋情景模擬＋

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節(jié)假日營銷課程背景：節(jié)日是重要的消費場景，往往呈現(xiàn)出集中性、突發(fā)性、反常性和規(guī)模性的特點。課程時間：半天課程對象：策劃師，設(shè)計師，宣傳人員課程方式：課堂講解＋案例教學(xué)＋小組討論課程大綱第一講：中國主要節(jié)假日及其特征中國三種主要購物節(jié)日：傳統(tǒng)佳節(jié)、購物節(jié)、情人節(jié)的由來節(jié)假日營銷的6W2H策略WHY：為什么做營銷WHO：誰參與營銷，事前事后事終的人員規(guī)劃WHAT

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門店銷售技巧課程背景：互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的崛起并不意味著門店的消亡。在國內(nèi)外，線下門店仍然是于消費者溝通最有效的法寶。此外，在公域流量越來越昂貴的今天，線下門店成為企業(yè)線上私域流量的重要來源。在某些行業(yè)，如家具、奢侈品、數(shù)碼店等，門店仍然發(fā)揮著重要角色。那么，如何在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)背景下，提高門店銷售人員技巧，增強企業(yè)品牌形象，并且拓展企業(yè)線上私域流量，實現(xiàn)社交裂變，就是

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