《從了解法商到銀保高端客戶資產(chǎn)配置》
《從了解法商到銀保高端客戶資產(chǎn)配置》詳細(xì)內(nèi)容
《從了解法商到銀保高端客戶資產(chǎn)配置》
《從了解法商到銀保高端客戶資產(chǎn)配置》
【課程對(duì)象】
高端客戶、投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、
支行負(fù)責(zé)人、分行行長(zhǎng)
【課程時(shí)間】
1天，6小時(shí)。
【課程大綱】
一、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
1. 互動(dòng)積分競(jìng)賽
2. 今年黑天鵝分析
3. 國(guó)內(nèi)外宏觀數(shù)據(jù)梳理
二、財(cái)富管理工具
1. 人民幣與SDR
2. A股八年抗戰(zhàn)首部曲
3. 套牢黃金大媽攻略
4. 黑金風(fēng)云之貨幣大戰(zhàn)
5. 私募你所不知道的事
6. 信托剛性?xún)陡渡裨?br />
7. 人民廣場(chǎng)P2P大戰(zhàn)
三、高端客戶致富之道
1. 案例 : 財(cái)富傳承
2. 家族財(cái)富管理核心
3. 財(cái)富管理服務(wù)
A. 財(cái)務(wù)規(guī)劃
B. 策略規(guī)劃
C. 治理規(guī)劃
D. 咨詢(xún)規(guī)劃
4. 最佳理財(cái)師具備要素 ?
5. 家族財(cái)富傳承三法
A.SFO VS MFO VS VFO
6. 保險(xiǎn)的重要性
7. 國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)市場(chǎng)分析
8. 打造完整保險(xiǎn)規(guī)劃
9. 保險(xiǎn)該如何買(mǎi)
四、高端客戶法商之道
1.財(cái)富分配主要風(fēng)險(xiǎn)
A.遺產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)
B.敗家子風(fēng)險(xiǎn)
C.婚姻風(fēng)險(xiǎn)
D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
E.貶值風(fēng)險(xiǎn)
F.稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)
G.家人風(fēng)險(xiǎn)
H.隱私風(fēng)險(xiǎn)
I.侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)
J.意外風(fēng)險(xiǎn)
2.大類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)下法商資產(chǎn)配置
3.法商資產(chǎn)配置八關(guān)鍵
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《銀行數(shù)據(jù)庫(kù)管理與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)》【課程背景】在過(guò)去的幾年中，“大數(shù)據(jù)(BigData)”的概念引起了各行各業(yè)的關(guān)注，并且在某些行業(yè)正引領(lǐng)行業(yè)變革。作為具有高質(zhì)量數(shù)據(jù)天然優(yōu)勢(shì)的銀行業(yè)，大數(shù)據(jù)分析的重要性已是行業(yè)共識(shí)。在“大數(shù)據(jù)”時(shí)代背景下，各家商業(yè)銀行都在拼搶主動(dòng)權(quán)，爭(zhēng)奪數(shù)據(jù)資源，旨在精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)品。面對(duì)日趨激烈的行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)及互聯(lián)網(wǎng)金融帶來(lái)的沖擊，商業(yè)銀行繼續(xù)一種
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《資產(chǎn)配置與金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)》【課程對(duì)象】投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管【課程時(shí)間】1天，6小時(shí)?！菊n程收益】1、透過(guò)真實(shí)金融市場(chǎng)情境，提升金融智慧，讓你了解過(guò)去，預(yù)見(jiàn)未來(lái)，掌握現(xiàn)在！2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過(guò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場(chǎng)的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。3、與時(shí)俱進(jìn)：透過(guò)全球金融時(shí)事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)4、
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《資產(chǎn)規(guī)劃與配置能力大解析》【課程對(duì)象】投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、【課程時(shí)間】1天，6小時(shí)?！菊n程收益】1、透過(guò)真實(shí)金融市場(chǎng)情境，提升金融智慧，讓你了解過(guò)去，預(yù)見(jiàn)未來(lái)，掌握現(xiàn)在！2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過(guò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場(chǎng)的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。3、與時(shí)俱進(jìn)：透過(guò)全球金融時(shí)事，練
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《中美貿(mào)易大戰(zhàn)下資產(chǎn)配置沙盤(pán)推演實(shí)戰(zhàn)》【課程對(duì)象】投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、高階主管、【課程時(shí)間】3天，18小時(shí)?！菊n程收益】1、透過(guò)真實(shí)金融市場(chǎng)情境，提升金融智慧，讓你了解過(guò)去，預(yù)見(jiàn)未來(lái)，掌握現(xiàn)在！2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過(guò)大資料統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場(chǎng)的資產(chǎn)變化為依據(jù)隨機(jī)變化。3、與時(shí)俱進(jìn)：透過(guò)全球
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《智能化沖擊下銀行發(fā)展趨勢(shì)》 03.12
《智能化沖擊下銀行發(fā)展趨勢(shì)》【課程對(duì)象】柜員、投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、營(yíng)運(yùn)主管、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、支行負(fù)責(zé)人、分行行長(zhǎng)【課程時(shí)間】2天/12小時(shí)【課程大綱】一、智能化沖擊全球銀行業(yè)改革1.為什么全球銀行要進(jìn)行智能化改革A.改善體驗(yàn)B.降低成本C.增加銷(xiāo)售D.提高價(jià)值2.案例:美國(guó)華盛頓銀行A.高科技B.高接觸3.案例:歐洲最佳銀行GA
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