《新形勢下的政商思維與財富風控》（客戶答謝會版）

新形勢下的政商思維與財富風控
（客戶答謝會）

課程背景：
2018年即是經(jīng)濟寒冬之年，也是違約暴雷之年；經(jīng)濟的不景氣，讓社會，企業(yè)，家庭
都感覺壓力山大。中國經(jīng)濟正處于一個什么階段？什么時候經(jīng)濟能有所好轉？貿易戰(zhàn)對
中國經(jīng)濟如何影響？財稅新政對中小企業(yè)主和三高人群影響幾何？違約浪潮何時能止？
目前的經(jīng)濟形勢下，詳細解讀政策的要點和路徑，我們該如何守護財富安全，避免財富
縮水？
本課程，以解讀經(jīng)濟周期為起點，由外部到國內，分析目前貨幣政策和財政政策產(chǎn)生
背景及對中國經(jīng)濟的影響。由表及里，分析債市、P2P、股市，房市等最新形勢，揭示去
杠桿后中國經(jīng)濟和財富管理等當前的真實狀況，分析未來五至十年中國政策路徑，探究
當前重要的財富管理現(xiàn)狀。重點解析財稅新政和中國稅收征管革命對三高人群與中小企
業(yè)主的影響，并結合《新形勢下資產(chǎn)配置策略》《保險實現(xiàn)資產(chǎn)保全和傳承的法律工具屬性
》《保險實現(xiàn)稅收籌劃的財務工具屬性》的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的財富管理策略
，引導業(yè)務員和客戶認識經(jīng)濟現(xiàn)狀，了解經(jīng)濟政策對財富管理的影響，指引客戶根據(jù)需
求設計合適的保單架構，幫助客戶實現(xiàn)財富目標，達成心愿。

課程目標：
● 通過宏觀經(jīng)濟分析，讓客戶了解經(jīng)濟變化，認識到個人財富管理的諸多風險
●
從范冰冰的事件展開到影視圈的查稅風暴、進一步解讀新個稅，CRS和房地產(chǎn)稅推進、揭
示中國稅收征管從財富流量到財富存量的變化趨勢，提醒三高人群和中小企業(yè)主的稅控
風險
●
通過有針對性的引導，讓聽眾了解保險產(chǎn)品兩大屬性（法律和財務）四大作用（保人，
保錢，保收益，保支配），并結合財富風險作營銷引導，令聽眾能找到自己的需求激發(fā)
點
●
通過會前客戶畫像，精準邀約，方案制作等針對性培訓，會中直擊需求的講解，會后方
案磨合的追蹤，形成完整的會議營銷閉環(huán)

課程時間：0.5天，6小時/天
課程方式及特色：現(xiàn)場精講+三段式整體方案落地培訓
課程對象：壽險、銀保的客戶
適合人數(shù)：200人以內

課程大綱
第一講：經(jīng)濟寒冬及影響分析
1. 經(jīng)濟寒冬
2. 經(jīng)濟周期
3. 從貨幣戰(zhàn)到貿易戰(zhàn)
4. 從去杠桿到穩(wěn)杠桿

第二講：政策應對及后續(xù)影響
1. 財政與貨幣，政策孰輕孰重
2. 財稅政策密集推出的真相
3. 中國稅務元年開啟征管模式和申報模式革命性轉變

第三講：新形勢下三高人群與中小企業(yè)主的三大風險
1. 財富安全風險
2. 財富縮水風險
3. 稅務稽查風險

第四講：新形勢下的有效資產(chǎn)配置（結合公司產(chǎn)品）
1. 財富周期配置
2. 四大賬戶配置
3. 法律工具屬性（附案例）
4. 財務稅籌工具屬性（附案例）
5. 產(chǎn)品特色展示
1）產(chǎn)品定位分析
2）用產(chǎn)品解決退休、教育、保全，傳承案例展示

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