中國經(jīng)濟金融發(fā)展與財富管理

  培訓講師：劉東

講師背景：
劉東老師目前研究方向：以公司金融和宏觀經(jīng)濟金融等相關領域的理論與實踐研究為重點，涵蓋：公司理財、投資風險管理、風險投資與私募股權投資、并購與資本運營，并在政府與社會資本合作（PPP）、房地產(chǎn)業(yè)調控與地產(chǎn)投資等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟或特定領域有專題研究。宏 詳細>>

劉東
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中國經(jīng)濟金融發(fā)展與財富管理詳細內(nèi)容

中國經(jīng)濟金融發(fā)展與財富管理

一、全球經(jīng)濟金融治理的核心理論

1. 經(jīng)濟金融學科發(fā)展

2. 全球經(jīng)濟金融治理的基本問題：過剩經(jīng)濟與蕭條經(jīng)濟

3. 宏觀調控與社會財富分配基本理念

4. 市場經(jīng)濟與道法自然

二、國際經(jīng)濟金融與貿(mào)易環(huán)境變化

1. 世界格局與競爭發(fā)展

2. 美國經(jīng)濟金融現(xiàn)狀：美元霸權與量化寬松

3. 日本經(jīng)濟金融現(xiàn)狀：日元量化寬松與日本財閥經(jīng)濟

4. 歐洲一體化與歐元之發(fā)展

5. 俄羅斯與烏克蘭危機

6. 商品貿(mào)易服務貿(mào)易的國際新挑戰(zhàn)：TPP、TTIP、PSA

7. 中國應對國際金融貿(mào)易競爭的新舉措

三、中國經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

1. 中國經(jīng)濟發(fā)展的數(shù)據(jù)分析

2. 中國經(jīng)濟高增長的歷史分析

3. 中國經(jīng)濟發(fā)展的短期問題：地方政府債務、地產(chǎn)泡沫、工業(yè)產(chǎn)能過剩

4. 中國經(jīng)濟新常態(tài)的特點及關鍵產(chǎn)業(yè)領域分析（農(nóng)業(yè)、能源、高端裝備等）

5. 中國經(jīng)濟發(fā)展的長期挑戰(zhàn)：人口老齡化、創(chuàng)新與轉型升級、人民幣國際化

四、中國當前的改革與發(fā)展

1. 中國發(fā)展大勢分析：戰(zhàn)略機遇期與國家發(fā)展路徑

2. 十八大與中央經(jīng)濟工作會議

3. 三中全會中國重點領域改革分析：

1) 行政體制改革：正確處理政府與市場、社會關系

2) 財稅體制改革與地方政府平臺融資、公私合營PPP模式

3) 金融改革（重點介紹大方向及具體領域改革調整）

4) 城鄉(xiāng)一體化：與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、促進消費與投資、農(nóng)民市民化

5) 房地產(chǎn)與基礎設施建設發(fā)展

6) 能源資源價格改革

7) 中國經(jīng)濟發(fā)展的長期性根本問題：文化、觀念與教育發(fā)展

五、中國未來的投資機會在哪里？

1. 地域思維：國內(nèi)還是國外

2. 行業(yè)考慮：金融服務等高端服務業(yè)發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級

3. 互聯(lián)網(wǎng)與技術創(chuàng)新

4. 其他

六、公司金融基礎：投融資理論與投資估價、投資決策

1. 項目投融資基本過程實例分析

2. 關于公司金融與公司價值、公司經(jīng)營目標

3. 產(chǎn)品供求關系與資產(chǎn)價格變動的價值規(guī)律分析

4. 投資學基本理論與投資估價方法實例

5. 從金融工程角度如何理解投資（實例）

6. 單項目投資決策與多項目投資決策

七、投資風險管理

1. 投資追求的終目標以及如何實現(xiàn)

2. 投資風險案例分析

3. 投資風險管理的目標與策略

4. 投資人投資于人”以及關于人的風險問題

八、投資風險管理工具與融資工具（杠桿經(jīng)營）

1.  投融資工具與風險管理

1) 利用期權工具進行投資與并購實例

2) 利用對賭實施投資風險管理的VC/PE投資實例（含中國**例對賭法律糾紛案分析）

3) 保險在投融資運作中也能發(fā)揮作用的實例（基礎設施建設與養(yǎng)殖業(yè)貸款）

2.  融資工具與杠桿經(jīng)營

1) 從融資角度看杠桿的定義與理解

2) 商業(yè)模式改進與產(chǎn)業(yè)價值鏈中的杠桿效應：超市等連鎖、生產(chǎn)企業(yè)與房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)實例

3) 特定項目投資中的杠桿效應：基礎設施項目投融資實例

4) 特定金融工具應用的杠桿效應：信托計劃融資實例

5) 融資租賃與資產(chǎn)證券化：有穩(wěn)定的現(xiàn)金流也可以融資，利用資產(chǎn)管理公司融資的實例

6) 投資組合中的杠桿效應：對沖基金操作實例，地區(qū)運作與跨國運作

7) 各種融資套路與融資成本匯總分析

九、投融資與資本運營的模式及策略（核心：控制權、杠桿）

1.  同一控制權之下的資本運營

1) 公司結構與公司控制模式及實例

2) 同一控制權之下的資本運作

2.  基于控制權轉移的資本運營

1) 案例1：亮點：出錢還在自己控制之下

2) 案例2：亮點：幫股東還債還得到企業(yè)股權和控制權

3) 案例3：亮點：花大錢買大企業(yè)，還能賺大錢

4) 案例4：亮點：讓別人倒貼錢玩資本運作

5) 案例5：亮點：利用全球資源并購實現(xiàn)資金運作與資產(chǎn)管理

十、資產(chǎn)管理與私人銀行、財富管理

1. 全球資產(chǎn)管理的現(xiàn)狀與未來發(fā)展

2. 資產(chǎn)管理與私人銀行、財富管理的關系

3. 財富的理解、財富觀與幸福感

4. 消費觀與家庭資產(chǎn)負債表

5. 財富管理的基本理論基礎與古人智慧

6. 投資理財基礎：風險與收益的關系

7. 投資理財?shù)暮诵哪繕?/p>

十一、投資理財?shù)牟呗苑治?/p>

1. 行為金融與風險偏好分析

2. 投資理財策略

3. 從風險與收益角度看主要投資理財領域：地產(chǎn)、股票、基金、期貨、銀行、信托、保險、黃金、各類寶、P2P、眾籌（重點介紹）

4. 成功的投資理財案例

5. 第三方理財機構的運作模式（結合案例來講）

1) 案例1：亮點：嫁接信托的理財模式

2) 案例2：亮點：投資管理公司下設有限合伙模式

3) 案例3：亮點：投資咨詢公司配套個人債權分散轉讓模式

4) 案例4：亮點：眾籌模式

5) 案例5：亮點：契約性基金模式

6) 案例6：亮點：投資并購金融機構與全球資產(chǎn)配置模式

7) 案例7：其他策略

十二、總結與交流

1. 全部課程總結

2. 現(xiàn)場交流與學員直接關心的主要問題的提問、解答


 

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