財富管理和金融產(chǎn)品銷售

  培訓(xùn)講師：劉東

講師背景：
劉東老師目前研究方向：以公司金融和宏觀經(jīng)濟(jì)金融等相關(guān)領(lǐng)域的理論與實踐研究為重點，涵蓋：公司理財、投資風(fēng)險管理、風(fēng)險投資與私募股權(quán)投資、并購與資本運營，并在政府與社會資本合作（PPP）、房地產(chǎn)業(yè)調(diào)控與地產(chǎn)投資等產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)或特定領(lǐng)域有專題研究。宏 詳細(xì)>>

劉東
    課程咨詢電話：

財富管理和金融產(chǎn)品銷售詳細(xì)內(nèi)容

財富管理和金融產(chǎn)品銷售

**部分  財富管理的基本介紹

1. 財富管理的內(nèi)涵

2. 財富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系

3. 財富管理業(yè)務(wù)的盈利模式

4. 財富管理業(yè)務(wù)的核心競爭力

5. 全球券商財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢

6. 臺灣券商財富管理業(yè)務(wù)的新發(fā)展?fàn)顩r

第二部分  營業(yè)部財富管理系統(tǒng)的建構(gòu)

1. 客戶系統(tǒng)----------客戶分級管理

1) 依客戶資產(chǎn)劃分

2) 依業(yè)務(wù)類型劃分

3) 客戶群經(jīng)營的核心重點

2. 產(chǎn)品系統(tǒng)-----------------產(chǎn)品嚴(yán)選機(jī)制

1) 服務(wù)

2) 金融產(chǎn)品

3) 營利模式

3. 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)--有效對接客戶及產(chǎn)品

1) 前臺

2) 后臺

3) 客戶關(guān)系管理模式

4. 渠道體系運用

5. 營業(yè)部全員營銷的運作模式

第三部分  營業(yè)部財富管理業(yè)務(wù)的金融產(chǎn)品解析

1. 券商自有產(chǎn)品

2. 代銷類產(chǎn)品

1) 代銷銀行理財類產(chǎn)品

2) 代銷基金類產(chǎn)品

3) 代銷信托類產(chǎn)品

3. 產(chǎn)品開放平臺(Open Architecture)的建立

4. 產(chǎn)品經(jīng)理的建制

5. 產(chǎn)品篩選及風(fēng)險管理

6. 產(chǎn)品包裝及營銷話術(shù)

7. 每一個產(chǎn)品都有其存在的理由

8. 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品才是營銷正向循環(huán)的保證

9. 演練: 營業(yè)部產(chǎn)品庫風(fēng)險分級盤點

第四部分  以資產(chǎn)配置為核心的金融產(chǎn)品營銷模式(一)—基礎(chǔ)篇

1.  何謂資產(chǎn)配置?

2.  不同資產(chǎn)類別的投資風(fēng)險及收益

3.  資產(chǎn)配置的原則及方法

4.  資產(chǎn)配置的各種實務(wù)運用模式

5.  全新的財富管理營銷流程的規(guī)劃設(shè)計

6.  以資產(chǎn)配置模式銷售產(chǎn)品的四大步驟

1) 確定客戶風(fēng)險屬性的量化數(shù)據(jù)

2) 界定大類資產(chǎn)的分布比例

3) 客觀評估大類資產(chǎn)的配置趨勢

4) 依據(jù)資產(chǎn)配置比例與券商產(chǎn)品匹配

5) 資產(chǎn)配置建議書的制作及提交

6) 定期追蹤及修正

7.  演練:如何以資產(chǎn)配置模式幫高資產(chǎn)客戶理財

第五部分  以資產(chǎn)配置為核心的金融產(chǎn)品營銷模式(二)—組織實戰(zhàn)篇

1.  營業(yè)部客戶管理

2.  客戶關(guān)系管理

1) 目標(biāo)市場客戶群的鎖定

2) 高端客戶群的分類

3) 高端客戶群的營銷及服務(wù)技巧

3.  富人心理學(xué)

4.  不同類型富人的心理研究

5.  客戶投資預(yù)期管理

1) 客戶增值服務(wù)管理

6.  營業(yè)部財富管理隊伍管理

1) 財富管理經(jīng)理的職能定位

2) 財富管理經(jīng)理的技能提升

7.  營業(yè)部全員營銷運作

第六部分：金融產(chǎn)品營銷產(chǎn)生的客訴及處理

1. 金融產(chǎn)品營銷風(fēng)險的種類

2. 金融產(chǎn)品營銷風(fēng)險的控管及實務(wù)

3. 金融產(chǎn)品營銷客訴問題的預(yù)防

4. 金融產(chǎn)品營銷客訴糾紛的處理及實務(wù)

5. 實例探討及演練

 

劉東老師的其它課程

中國金融發(fā)展與銀行業(yè)轉(zhuǎn)型（銀行方向?qū)ｎ}授課大綱）授課時長：1天，6小時授課提綱：一、全球金融發(fā)展1、全球金融怎么看：美元指數(shù)與美聯(lián)儲貨幣利率政策2、美元國際貨幣地位3、美元強弱走勢對世界金融及新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展之影響4、數(shù)字美元發(fā)展與美元本位數(shù)字貨幣的發(fā)展趨勢5、世界金融發(fā)展趨勢分析二、中國金融發(fā)展1、人民幣匯率2、中國的貨幣政策與利率政策4、中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的短期

 講師：劉東詳情

中國經(jīng)濟(jì)金融內(nèi)外環(huán)境變化與供給側(cè)改革發(fā)展授課主題：中國經(jīng)濟(jì)金融內(nèi)外環(huán)境變化與供給側(cè)改革發(fā)展授課時長：6小時（1天）授課提綱：1.全球經(jīng)濟(jì)金融治理的核心理論1.經(jīng)濟(jì)金融學(xué)科發(fā)展2.全球經(jīng)濟(jì)金融治理的基本問題：過剩經(jīng)濟(jì)與蕭條經(jīng)濟(jì)3.宏觀調(diào)控與社會財富分配基本理念4.市場經(jīng)濟(jì)與道法自然2.國際經(jīng)濟(jì)金融與貿(mào)易環(huán)境變化1、世界格局與競爭發(fā)展2、美國、日本、歐元區(qū)貨幣政

 講師：劉東詳情

中國經(jīng)濟(jì)金融展望與商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型（銀行方向?qū)ｎ}授課大綱）授課時長：1天，6小時授課提綱：一、全球經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展1、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢與多極化格局發(fā)展2、全球貿(mào)易形勢3、美元強弱走勢對世界金融及新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展之影響4、未來幾年全球經(jīng)濟(jì)增長二、中國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融形勢1、人民幣匯率2、貨幣投放、通貨膨脹與中國資產(chǎn)價格3、中國的利率政策4、中國的實體經(jīng)濟(jì)受金融政策之影響以及

 講師：劉東詳情

資產(chǎn)證券化與大資管講座專題授課提綱一、授課對象：地方政府融資平臺、政府金融辦、金融機(jī)構(gòu)高管、大中型企業(yè)的資金運作、財務(wù)負(fù)責(zé)人、商業(yè)地產(chǎn)及其他不動產(chǎn)等投資機(jī)構(gòu)高管。二、授課時長：1天6小時。三、授課目標(biāo)：啟發(fā)學(xué)員了解公司金融化基礎(chǔ)原理、了解資產(chǎn)證券化的有關(guān)模式、以及對學(xué)員投融資與資本運作、盤活存量資產(chǎn)并實現(xiàn)資產(chǎn)未來收益的變現(xiàn)的各種創(chuàng)新模式與運作，包括最新市場熱

 講師：劉東詳情

商業(yè)銀行投資銀行專題授課提綱一、授課對象：金融機(jī)構(gòu)高管以及投行部門、金融市場部、公司金融等部門主管。二、授課時長：1天6小時。三、授課目標(biāo)：啟發(fā)學(xué)員了解中國經(jīng)濟(jì)金融改革概況以及未來利率市場化、匯率市場化、資本賬戶開放、資本項目下可兌換以及人民幣國際化大背景下，中國未來金融與多層次資本市場發(fā)展的整體趨勢。了解公司金融化基礎(chǔ)原理、了解資產(chǎn)證券化的有關(guān)模式與案例、

 講師：劉東詳情

商業(yè)銀行投資銀行及綜合金融創(chuàng)新全專題授課提綱一、授課對象：金融機(jī)構(gòu)高管以及投行部門、金融市場部、公司金融等部門主管。二、授課時長：8天每天6小時。三、授課目標(biāo)：啟發(fā)學(xué)員了解中國經(jīng)濟(jì)金融改革概況以及未來利率市場化、匯率市場化、資本賬戶開放、資本項目下可兌換以及人民幣國際化大背景下，中國未來金融與多層次資本市場發(fā)展的整體趨勢。了解公司金融化基礎(chǔ)原理、了解資產(chǎn)證券

 講師：劉東詳情

太極之理解析   05.19

太極之專解劉東2023-03-08（初稿）課程簡介：通過儒道佛易思想的核心關(guān)系研究為基礎(chǔ)。以道家思想為核心介紹太極之專解。適合對象：適合各類不同人群，特別是修身養(yǎng)性之愛好人士；國學(xué)培訓(xùn)班等。授課時長：1-2天，6-12小時授課提綱：第一部分：儒道佛易思想的關(guān)系研究與解釋概擴(kuò)介紹《華嚴(yán)經(jīng)》與《道德經(jīng)》、《易經(jīng)》、《太上清靜經(jīng)》等之間的明理關(guān)系。理解儒道佛易之理

 講師：劉東詳情

投資退出的路徑選擇與創(chuàng)新策略劉東2018-11-28一、適合對象：大型投資機(jī)構(gòu)、國有企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)高管、大型民營企業(yè)高管。二、授課目標(biāo)：了解投資環(huán)境、不同的投資模式策略影響投資退出、不同項目的不同退出，強調(diào)投資最大的風(fēng)險為退出風(fēng)險。三、授課時長：1天，6小時。四、授課提綱：第一部分：投資環(huán)境與投資退出1.經(jīng)濟(jì)增長比例下行中的投資機(jī)會選擇2.金融與資本市場改革

 講師：劉東詳情

企業(yè)投資盡職調(diào)查實務(wù)分析----實體企業(yè)（項目）投資方向盡調(diào)分析授課對象：各類實業(yè)企業(yè)投資負(fù)責(zé)人、VC/PE基金機(jī)構(gòu)合伙人、投資經(jīng)理、各類民營企業(yè)老板。授課時長：1天，6小時授課目標(biāo)：了解企業(yè)對外投資的策略與投資項目或企業(yè)盡職調(diào)查，結(jié)合企業(yè)實際投資成功與失敗案例。重點了解盡職調(diào)查的目標(biāo)、有關(guān)盡職調(diào)查關(guān)鍵工作事項、盡調(diào)的各類案例研究，最終希望為企業(yè)實現(xiàn)投資決策

 講師：劉東詳情

一帶一路與人民幣國際化（銀行方向?qū)ｎ}授課大綱）授課時長：1天，6小時本課程講述中國經(jīng)濟(jì)下行現(xiàn)狀、外部環(huán)境調(diào)整大形勢下的中國國際化戰(zhàn)略與中國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與金融改革、多層次資本市場發(fā)展的系統(tǒng)性國策，側(cè)重一帶一路提出的國際環(huán)境背景與中國未來發(fā)展的需要，包括人民幣國際化戰(zhàn)略的系統(tǒng)性發(fā)展策略。銀行如何應(yīng)對競爭與發(fā)展的金融轉(zhuǎn)型，國際化發(fā)展中跨境人民幣與離

 講師：劉東詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請點我！  講師申請/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://gzzmzs.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有