謝林峰 老師
- 所在地區(qū)： 廣東 廣州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：理財規(guī)劃 財富管理 私行營銷 資產(chǎn)配置 大額保單 家族信托 保險金信托
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謝林峰老師的內(nèi)訓(xùn)課程
客戶經(jīng)理營銷技能提升與客戶關(guān)系管理實戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進，客戶經(jīng)理與客戶面訪營銷逐漸減少。如何快速有效地提升客戶經(jīng)理營銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競爭終究是人才的競爭，理財經(jīng)理作為銀行理財服務(wù)的一面鏡子，在進行有效客戶關(guān)系管理中，挖掘客戶潛力，主動開展產(chǎn)品營銷尤為關(guān)鍵。如何通過客戶關(guān)系管理實現(xiàn)資產(chǎn)配置成為理財經(jīng)理工作的重要環(huán)節(jié)。但是，經(jīng)過實地調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)，銀行理財經(jīng)理普遍存在以下不足：◇ 不能有效識別高凈值客戶，KYC不到位；◇ 不能有效滿足大客戶需求，KYP不到位；◇ 營銷技巧缺乏，容易遭到客戶無情拒絕；◇ 各個崗位交叉營銷缺失，沒有協(xié)同作戰(zhàn)；
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高凈值客戶面訪技能與談資實戰(zhàn)課程背景：在新零售時代背景下，傳統(tǒng)的銀行營銷與經(jīng)營模式已經(jīng)無法在市場競爭中脫穎而出；以支行網(wǎng)點為依托的策略式營銷模式將成為未來決勝的關(guān)鍵。在利率市場化的大趨勢下，理財銷售機構(gòu)、信托公司財富端、證券公司資管機構(gòu)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而17年底“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。各家金融機構(gòu)都在“跑馬圈地”，零售銀行業(yè)的資金成本在近幾年水漲船高。預(yù)計未來十年，這一局面將繼續(xù)困擾零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。只有以客戶需求為主導(dǎo)的、具有差異化競爭能力和卓越的組織執(zhí)行力的新一代零售銀行，才能成
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私行投顧陪訪成交技能與談資賦能實戰(zhàn)課程背景：在新零售時代背景下，傳統(tǒng)的銀行營銷與經(jīng)營模式已經(jīng)無法在市場競爭中脫穎而出；以支行網(wǎng)點為依托的策略式營銷模式將成為未來決勝的關(guān)鍵。在利率市場化的大趨勢下，理財銷售機構(gòu)、信托公司財富端、證券公司資管機構(gòu)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的高凈值客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而17年底“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。各家金融機構(gòu)都在“跑馬圈地”，零售銀行業(yè)的資金成本在近幾年水漲船高。預(yù)計未來十年，這一局面將繼續(xù)困擾零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。只有以客戶需求為主導(dǎo)的、具有差異化競爭能力和卓越的組織執(zhí)行力的新一代零售銀行
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2023新形勢下商業(yè)銀行中端客戶晉級與深度經(jīng)營技能提升課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的中高端客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。資本市場整體波動下行，客戶投資信心不足，銀行理財收益逐步下降，資管新規(guī)按計劃推進。隨著資管新規(guī)的逐步推進，理財產(chǎn)品凈值化以后如何能夠更好的維護客戶關(guān)系管理，在出現(xiàn)產(chǎn)品回撤的情況下，做好客戶理財產(chǎn)品的異議處理，安撫好客戶工作。在各大銀行財富管理的激烈競爭中，如何穩(wěn)定5萬以上的理財客群，同時讓理財客戶能夠晉級為財私客戶？謝老師會結(jié)合
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家族信托和家族辦公室實戰(zhàn)能力提升課程概述：在疫情蔓延背景下，經(jīng)濟疲弱，以往依賴的房地產(chǎn)投資不確定增強，經(jīng)濟面臨嚴重的通縮問題。很多高凈值客戶面臨著投資方面的不確定性，投資品種的不確定性以及財富傳承的不確定性，如何解決這一問題是我國創(chuàng)富一代目前最為關(guān)注的熱點話題之一。2013年以來家族信托就作為一種靈活的傳承工具受到了一些高凈值人士的關(guān)注，通過設(shè)立家族信托即可以實現(xiàn)：一方面委托人將資產(chǎn)所有權(quán)從個人名下剝離，委托給受托人進行管理，實現(xiàn)資產(chǎn)隔離的目標；另一方面，委托人聘請專業(yè)投資顧問為其資產(chǎn)進行保值增值，實現(xiàn)財富管理；此外，通過信托協(xié)議條款的安排實現(xiàn)代際傳承?？梢哉f家族信托業(yè)務(wù)將為客戶實現(xiàn)從資產(chǎn)配
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新經(jīng)濟形勢下客戶營銷技能提升與實戰(zhàn)案例分析課程背景：各位銀行理財精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的理財客戶財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而隨著“一行三會”牽頭出臺的資管新規(guī)又會給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。2018年以來資本市場整體波動下行，客戶投資信心不足，銀行理財收益逐步下降，資管新規(guī)按計劃推進。為了做好銀行零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，本課程旨在幫助學員有效提升理財客戶，從客戶價值提升與客戶拓展開發(fā)雙管齊下，順利完成零售銀行各項指標任務(wù)。謝老師經(jīng)合自身多年的零售銀行與私人銀行從業(yè)經(jīng)歷，發(fā)現(xiàn)實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)業(yè)績增長的關(guān)鍵在于如何準確的把握客戶