法商思維—高凈值客戶保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)方法課程概述：近些年國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)市場(chǎng)大額保單不斷涌現(xiàn)，各大銀行、保險(xiǎn)公司、第三方理財(cái)公司紛紛搶占高凈值客戶保險(xiǎn)市場(chǎng)這塊“蛋糕”，各家保險(xiǎn)公司推出百萬精英成長(zhǎng)之路系列方案。大部分銀行、保險(xiǎn)從業(yè)人員不敢走高端路線，面對(duì)高凈值客戶，無能無力，沒底氣，沒談資，沒工具，更別說大額保單、家族財(cái)富傳承方案了。作為銀行理財(cái)經(jīng)理：如何從法商思維來開拓、維護(hù)高凈值客戶？如何與高凈值客戶有共同話題，慢慢切入保險(xiǎn)話題？與高凈值客戶營(yíng)銷過程中，哪些理念更容易被他們接受？銀行、保險(xiǎn)從業(yè)人員無法開拓高端客戶大額保險(xiǎn)是專業(yè)問題還是技能問題？更是如何贏得高凈值客戶的轉(zhuǎn)介紹？如何有效服務(wù)高端客

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新零售銀行背景下客戶營(yíng)銷策略課程概述：在新零售時(shí)代背景下，傳統(tǒng)的銀行營(yíng)銷與經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)無法在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出；以網(wǎng)點(diǎn)為依托的策略式營(yíng)銷模式將成為未來決勝的關(guān)鍵。如何實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)客戶價(jià)值最大化？網(wǎng)點(diǎn)如何實(shí)現(xiàn)有效的客戶價(jià)值吸引？讓客戶“離柜”不“離網(wǎng)點(diǎn)”。存量客戶資源如何開發(fā)？如何運(yùn)用資源也成為各家銀行的難題。大數(shù)據(jù)化存量客戶價(jià)值分析與營(yíng)銷是如何激活存量客戶貢獻(xiàn)價(jià)值的重要因素？本課程結(jié)合多年網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷與輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，立足于網(wǎng)點(diǎn)，深入解析多個(gè)銀行營(yíng)銷策略案例，并提供銀行網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷策略制定的方法論。帶領(lǐng)學(xué)員培養(yǎng)營(yíng)銷策略制定能力，并結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況，進(jìn)行情景演練，讓所學(xué)有效轉(zhuǎn)化為所用。課程收益：策略營(yíng)銷：掌握客戶

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理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能提升與客戶關(guān)系管理實(shí)戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，理財(cái)經(jīng)理與客戶面訪營(yíng)銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)終究是人才的競(jìng)爭(zhēng)，理財(cái)經(jīng)理作為銀行理財(cái)服務(wù)的一面鏡子，在進(jìn)行有效客戶關(guān)系管理中，挖掘客戶潛力，主動(dòng)開展產(chǎn)品營(yíng)銷尤為關(guān)鍵。如何通過客戶關(guān)系管理實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置成為理財(cái)經(jīng)理工作的重要環(huán)節(jié)。但是，經(jīng)過實(shí)地調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)，銀行理財(cái)經(jīng)理普遍存在以下不足：◇ 不能有效識(shí)別高凈值客戶，KYC不到位；◇ 不能有效滿足大客戶需求，KYP不到位；◇ 營(yíng)銷技巧缺乏，容易遭到客戶無情拒絕；◇ 各個(gè)崗位交叉營(yíng)銷缺失，沒有協(xié)同作戰(zhàn)；

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高凈值客戶財(cái)富管理與資產(chǎn)配置策略需求分析：作為銀行客戶經(jīng)理——如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、發(fā)現(xiàn)當(dāng)前財(cái)務(wù)不足之處如何把客戶需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)如何高效識(shí)別客戶投資心態(tài)、快速拉近與客戶的距離課程目標(biāo)：1、提升客戶經(jīng)理金融服務(wù)意識(shí)，滿足客戶需求;2、撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷的現(xiàn)實(shí)需要;3、把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到產(chǎn)品營(yíng)銷，工具運(yùn)用合理到位;課程收益：1、掌握金融理財(cái)?shù)哪繕?biāo)，為客戶設(shè)計(jì)金融理財(cái)搭配，實(shí)現(xiàn)高效營(yíng)銷;2. 能運(yùn)用KYC模式，深挖客戶需求，激發(fā)客戶欲望;3. 掌握五大人生階段的差異，并根據(jù)每個(gè)階段的特點(diǎn)找準(zhǔn)客戶的理財(cái)目標(biāo);培訓(xùn)天數(shù)：2天，6小時(shí)/天授課

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理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能提升與KYC溝通實(shí)戰(zhàn)課程背景：隨著金融科技的不斷進(jìn)步，電子銀行渠道發(fā)展突飛猛進(jìn)，理財(cái)經(jīng)理與客戶面訪營(yíng)銷逐漸減少。如何快速有效地提升理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能顯得十分重要了。銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)終究是人才的競(jìng)爭(zhēng)，理財(cái)經(jīng)理作為銀行理財(cái)服務(wù)的一面鏡子，在進(jìn)行有效KYC，挖掘客戶潛力，主動(dòng)開展產(chǎn)品營(yíng)銷尤為關(guān)鍵。如何通過有效KYC，KYP資產(chǎn)配置成為理財(cái)經(jīng)理工作的重要環(huán)節(jié)。但是，經(jīng)過實(shí)地調(diào)研，不難發(fā)現(xiàn)，銀行營(yíng)銷人員普遍存在以下不足：◇ 不能有效識(shí)別高凈值客戶，KYC不到位；◇ 不能有效滿足大客戶需求，KYP不到位；◇ 營(yíng)銷技巧缺乏，容易遭到客戶無情拒絕；◇ 各個(gè)崗位交叉營(yíng)銷缺失，沒有協(xié)同作戰(zhàn)； 這些現(xiàn)

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理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售技巧與實(shí)務(wù)課程背景：各位精英，在信托行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模爆發(fā)、第三方財(cái)富管理行業(yè)不斷蓬勃發(fā)展的背景下，商業(yè)銀行的理財(cái)客戶財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展不斷遇到瓶頸，而隨著“一行三會(huì)”牽頭出臺(tái)的資管新規(guī)又會(huì)給商業(yè)銀行未來的金融產(chǎn)品發(fā)展帶來新的業(yè)務(wù)格局。2018年資本市場(chǎng)整體波動(dòng)下行，客戶投資信心不足，銀行理財(cái)收益逐步下降，資管新規(guī)按計(jì)劃推進(jìn)。為了做好銀行布局2019年零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，本課程旨在幫助學(xué)員有效提升理財(cái)客戶，從客戶價(jià)值提升與客戶拓展開發(fā)雙管齊下，提升理財(cái)客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量，順利完成零售銀行各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。課程目標(biāo)：1、幫助學(xué)員在存量客戶關(guān)系與金融投資專業(yè)服務(wù)基礎(chǔ)上，通過金融和非金融資源

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