張宇澤 老師
- 所在地區(qū)： 上海
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：資產(chǎn)配置 財富管理 私人銀行 投資管理
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
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張宇澤老師的內(nèi)訓(xùn)課程
精準營銷技巧7大策略課題背景培訓(xùn)的落地性！這是每一位外部培訓(xùn)講師需要思考的問題，本課程開發(fā)立足銀行一線業(yè)務(wù)邏輯，從知識、技能、工具、案例四個角度出發(fā)而設(shè)計。銀行一線指標太多！如何通過重點業(yè)務(wù)，撬動綜合指標提升，帶動營銷人員各項指標巧做是各大銀行業(yè)務(wù)的訴求?？蛻絷P(guān)系經(jīng)營不是最終目的！傳統(tǒng)培訓(xùn)過于著眼于“客戶關(guān)系經(jīng)營”，比方銷售技巧、銷售流程、電話營銷等等，對于銀行產(chǎn)能來說，“客戶資產(chǎn)經(jīng)營”技能才是根本。零售（財富管理）轉(zhuǎn)型時代的到來！處于各個發(fā)展階段的商業(yè)銀行，從簡單的存儲業(yè)務(wù)——至理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)起步（固收類）——再至基金等權(quán)利類產(chǎn)品的上架，代表了轉(zhuǎn)型的三個時代，本課程執(zhí)行可由淺入深，針對銀行不同
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客戶資產(chǎn)經(jīng)營技能與產(chǎn)能提升——以基金可視化營銷與服務(wù)技能為例課題背景培訓(xùn)的落地性！這是每一位培訓(xùn)講師需要思考的問題，本課程開發(fā)立足銀行一線業(yè)務(wù)邏輯，從知識、技能、工具、案例四個角度出發(fā)而設(shè)計。銀行一線指標太多！如何通過重點業(yè)務(wù)，撬動綜合指標提升，帶動營銷人員各項指標巧做是各大銀行業(yè)務(wù)的訴求?？蛻絷P(guān)系經(jīng)營不是最終目的！傳統(tǒng)培訓(xùn)過于著眼于“客戶關(guān)系經(jīng)營”，比方銷售技巧、銷售流程、電話營銷等等，對于銀行產(chǎn)能來說，“客戶資產(chǎn)經(jīng)營”技能才是根本。零售（財富管理）轉(zhuǎn)型時代的到來！處于各個發(fā)展階段的商業(yè)銀行，從簡單的存儲業(yè)務(wù)——至理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)起步（固收類）——再至基金等權(quán)利類產(chǎn)品的上架，代表了轉(zhuǎn)型的三個時代
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資產(chǎn)配置與大客戶營銷：實戰(zhàn)amp;案例課題背景隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，客戶服務(wù)生態(tài)與模式發(fā)生了根本變化。但是客戶需求的本質(zhì)沒有變化，變的只是服務(wù)方式和傳達模式。資產(chǎn)配置是一種客戶服務(wù)與營銷邏輯，財富管理顧問如何將深奧的資產(chǎn)配置理論消化后，轉(zhuǎn)而用到客戶服務(wù)營銷之中去，是一線營銷與營銷管理人員的價值所在?？蛻舨粫邮堋捌D澀”的投資理論，也很難接受“虛擬”的金融產(chǎn)品，如何將資產(chǎn)配置的理論實踐于客戶開拓與深耕，轉(zhuǎn)而讓客戶接受我們，是我們的使命所在。本課程，結(jié)合筆者本人10年財富管理營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗總結(jié)而成。課程對象 理財經(jīng)理、私人銀行財富顧問、中層營銷管理者課程大綱（1天）主題內(nèi)容剛要備 注市場背景
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資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃實務(wù)——客戶開發(fā)與服務(wù)邏輯與策略課題背景培訓(xùn)的落地性！這是每一位外部培訓(xùn)講師需要思考的問題，本課程開發(fā)立足銀行一線業(yè)務(wù)邏輯，從知識、技能、工具、案例四個角度出發(fā)而設(shè)計。銀行一線指標太多！如何通過重點業(yè)務(wù)，撬動綜合指標提升，帶動營銷人員各項指標巧做是各大銀行業(yè)務(wù)的訴求。客戶關(guān)系經(jīng)營不是最終目的！傳統(tǒng)培訓(xùn)過于著眼于“客戶關(guān)系經(jīng)營”，比方銷售技巧、銷售流程、電話營銷等等，對于銀行產(chǎn)能來說，“客戶資產(chǎn)經(jīng)營”技能才是根本。零售（財富管理）轉(zhuǎn)型時代的到來！處于各個發(fā)展階段的商業(yè)銀行，從簡單的存儲業(yè)務(wù)——至理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)起步（固收類）——再至基金等權(quán)利類產(chǎn)品的上架，代表了轉(zhuǎn)型的三個時代，本課
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VIP客戶財富沙龍課題背景 與普通的一對一營銷不同之處，投資沙龍是一種“一對多”的營銷方式，既體現(xiàn)了銀行的品牌效應(yīng)，同時也是一種比較有效的服務(wù)與產(chǎn)品傳達方式。經(jīng)過周密的沙龍安排，一方面可以帶動銀行當下的營銷服務(wù)氛圍，同時也是一種“以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)”的模式。講師在銀行的VIP沙龍組織過程中，擔任沙龍的主講，結(jié)合銀行的指標策略，在整個過程中銀行的理財經(jīng)理必須全程參與并追蹤邀約過來的客戶，進而內(nèi)外配合，達到客戶最佳體驗！課程對象銀行VIP客戶課程大綱（0.5-1天）模 組綱 要備注客戶投資理念溝通您心目中的“理財經(jīng)理”什么是理財規(guī)劃投資這件事，必須要說說“散戶VS主力” 何為紀律性投資？投資？還是賭博
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基金銷售與服務(wù)診斷技巧 課題背景隨著資管新規(guī)出臺，“凈值化”資產(chǎn)管理將成為市場趨勢?；穑ü迹┊a(chǎn)品是商業(yè)銀行“核心資產(chǎn)管理工具”之一，是財富管理領(lǐng)域必須要重視的產(chǎn)品。基金產(chǎn)品基于其風(fēng)險介于“股票”與“銀行理財”之間，成為客戶資產(chǎn)組合不可或缺的配置，是維系客戶關(guān)系的重要抓手。同時，基金產(chǎn)品銷售也是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入的主要來源之一，受到各大銀行重視?；甬a(chǎn)品也是目前銀行柜臺上唯一一款與資本市場聯(lián)動的理財類產(chǎn)品，所以也是考驗理財經(jīng)理專業(yè)能力的載體，所以提升和優(yōu)化基金銷售與服務(wù)技能是商業(yè)銀行財富管理發(fā)展過程中的“必經(jīng)之路”！張宇澤老師個人出版專著： 《基金銷售紅寶書——『權(quán)益類產(chǎn)品』營銷技巧與方