關澤仁老師的內訓課程
18期理財經(jīng)理專業(yè)培訓課程大綱課程進行方式: 每個月兩期每次課程前0.5小時: 當期資本市場回度與展望每期訂定1小時專業(yè)主題內容由上而下的資本市場分析方法與框架當前影響資本市場因素解讀由宏觀經(jīng)濟層面到產(chǎn)業(yè)趨勢的分析模式從經(jīng)濟情勢到產(chǎn)品配置層面的分析方法基本面與政策面分析方法由外而內, 從全球經(jīng)濟大趨勢延伸至國內從GDP組成的經(jīng)濟基本面分析方法貨幣政策及財政政策如何影響經(jīng)濟趨勢如何從產(chǎn)業(yè)趨勢中發(fā)現(xiàn)投資機會技術分析應用解析技術分析運用原則及使用限制均線理論與葛蘭碧八大法則價量關系發(fā)現(xiàn)買賣轉折技術指標強化驗證投資契機景氣循環(huán)與資產(chǎn)配置策略說明如何由美林時鐘觀察景氣循環(huán)四大景氣循環(huán)的資產(chǎn)配置大類解讀由
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私人銀行客戶經(jīng)理與財富顧問系列培訓第一階段: 私行客戶經(jīng)營篇 私人銀行經(jīng)營趨勢與職能聚焦系統(tǒng)化私行存量客戶經(jīng)營維護留存與激活 (1天)私人銀行客群KYC實踐與需求創(chuàng)造方法 (1天 + 實戰(zhàn)演練) 私人銀行客戶內外部拓展方法 (1天)第二階段: 私行產(chǎn)品營銷篇 后資管新規(guī)時代高凈值客戶金融產(chǎn)品銷售實務課程 (1 天)高凈值客戶資產(chǎn)配置方法 – 私人銀行實操與應用 (1 天 + 實戰(zhàn)演練) 高凈值客戶財富傳承與信托保險規(guī)劃實務 (1 天) 第三階段: 私行客戶經(jīng)營強化篇專業(yè)財富顧問陪談技巧應用與提升 (1天)提升私行客戶服務體驗與客戶經(jīng)營一戶一策制定方法 (1天+ 實戰(zhàn)演練)私行客戶經(jīng)營篇課程一:
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2019當前經(jīng)濟情勢下金融產(chǎn)品分析與營銷能力提升專題培訓 (三天版)（一）2019 全球經(jīng)濟情勢分析與解讀???????????????????????? ?A. 全球總體經(jīng)濟分析概述國際經(jīng)濟情勢重點觀察全球經(jīng)濟成長分化下的熱點分析美國景縮貨幣政策下的股匯債市走勢分析 B. 中美貿(mào)易戰(zhàn)下的中國經(jīng)濟情勢觀察中美貿(mào)易沖突背景因素貿(mào)易戰(zhàn)于中國經(jīng)濟影響分析中美貿(mào)易戰(zhàn)的后續(xù)發(fā)展情景解讀對中美資本市場及金融產(chǎn)品投資的影響????????????（二）總體經(jīng)濟分析和景氣循環(huán)于金融產(chǎn)品配置上的協(xié)助透過分析, 強化輔助決策能力由上而下的投資管理模式從總體經(jīng)濟形勢建立資產(chǎn)配置重視轉折,趨吉避兇法則總體經(jīng)濟分析與景
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課程名稱: 私人銀行產(chǎn)品專價團隊建置訓練課程時長: 6+3小時產(chǎn)品專家團隊作為資本市場專業(yè)與客戶產(chǎn)品配置的橋梁能力產(chǎn)品專家團隊的主要工作核心解讀資本市場環(huán)境與趨勢由上而下建議產(chǎn)品配置目標引導PBRM產(chǎn)品說明重點方向深度扎根市場基本面的能力GDP 組成項目分析要點經(jīng)濟指標的指導性價值貨幣政策與經(jīng)濟政策對產(chǎn)品建議的影響掌握主流政策趨勢與產(chǎn)品的結合技術面分析能力進階技術指標運用方法KD, MACD與RSI演練: 針對當前市場環(huán)境撰寫一篇有關權益類資產(chǎn)的投資策略文章, 并有能力進行5分鐘以上的說明強化基金由上而下的篩選能力由上而下的基金篩選過程總體經(jīng)濟環(huán)境決定經(jīng)濟景氣階段判斷大類資產(chǎn)策略配置方向從大類
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課程名稱: 私人銀行金融商品銷售技巧實務課程課程時長: 6小時從客戶需求出發(fā)的產(chǎn)品銷售框架與實務做法從KYC到SPIN的需求挖掘方式如何發(fā)掘客戶痛點及提供解決方案對抗通脹與收益增強模式長期資產(chǎn)增值與理財規(guī)劃模式短期投資機會掌握獲取額外報酬財務風險規(guī)避與資產(chǎn)傳承模式針對客群分類開展客戶產(chǎn)品銷售過程企業(yè)主客群富裕家庭主婦客群退休富裕人士企業(yè)二代與新富族群案例演練: 學員分組依指定客群背景信息(由授課老師提供案例)進行客戶需求探詢及引導潛在產(chǎn)品解決方案從資本市場趨勢發(fā)展金融產(chǎn)品銷售框架與實務做法由上而下TOP-Down發(fā)展金融產(chǎn)品銷售機會當前金融趨勢解析與投資機會說明利用經(jīng)濟基本面引導客戶投資興趣金
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高端客戶分層分級關系維護與拓展1.銀行高端客戶關系維護方式A.銀行高端經(jīng)營與高端零售的差異分析i.A到A+ 超高端客戶需求方向ii.私人銀行不只是零售銀行的延伸iii.客戶需求帶動私人銀行業(yè)務發(fā)展B.客戶的分層分群經(jīng)營i.客戶分層維護1.為什麼私銀客戶要進行分層管理2.如何落實私銀分層管理的方法 3.客戶分層的進攻及防守戰(zhàn)略做法案例 : 客戶級別升等4.具經(jīng)營策略的分層模式ii.客戶分群維護1.為何要進行分群維護 2.依照客戶風險屬性分群的執(zhí)行方式案例: 透過風險屬性評估切入投資工具應用3.依照客戶職業(yè)類別分群的執(zhí)行方式?企業(yè)主分群經(jīng)營重點?富裕家庭主婦的經(jīng)營重點?高階經(jīng)理人如何經(jīng)營維護?退休