關(guān)澤仁 老師
- 所在地區(qū)： 臺(tái)灣
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私行 零售技巧 高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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關(guān)澤仁老師的內(nèi)訓(xùn)課程
貴賓沙龍活動(dòng)策劃與陌生客戶(hù)邀約時(shí)數(shù): 6小時(shí)課程簡(jiǎn)介:探討講授有關(guān)貴賓客戶(hù)活動(dòng)策劃與組織的方法, 包含方案的制作, 客戶(hù)篩選和邀約,整體活動(dòng)的流程設(shè)計(jì), 控制, 突發(fā)事件的處理與預(yù)防,及事后追蹤轉(zhuǎn)換成績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用.課程大綱: 1. 貴賓客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃的基礎(chǔ)策略思維 A. 為何要舉辦貴賓客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng) i. “營(yíng)”與”銷(xiāo)”的區(qū)隔 ii. 營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的目的 1. 產(chǎn)品銷(xiāo)售的策略目標(biāo) 2. 關(guān)系維護(hù)的思考 3. 新客戶(hù)開(kāi)發(fā)及MGM 4. 建立品牌形象及優(yōu)勢(shì) iii. 策劃活動(dòng)的兩大重要思惟 1. 定義成功活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)
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高凈值客戶(hù)深耕及關(guān)系管理技巧課程綱要：第一單元、個(gè)人生產(chǎn)力提振一、檢視一下過(guò)去的業(yè)績(jī)來(lái)源于哪些客戶(hù)？占你總客戶(hù)數(shù)的比例是多少？每日/周/月你能接觸（通過(guò)email、短信、電話(huà)、親訪(fǎng)等）到多少個(gè)客戶(hù)？你對(duì)名下管理的客戶(hù)都很熟悉嗎？問(wèn)一問(wèn)自已以下五大問(wèn)題二、理財(cái)經(jīng)理提升績(jī)效，需克服的挑戰(zhàn)即使客戶(hù)數(shù)增加，未接觸的比率仍高應(yīng)更有效管理時(shí)間，專(zhuān)注銷(xiāo)售工作三、個(gè)人銷(xiāo)售生產(chǎn)力提振目的：通過(guò)合理的銷(xiāo)售活動(dòng)安排，把你的“睡眠戶(hù)”喚醒，讓日常銷(xiāo)售活動(dòng)更有結(jié)構(gòu)分類(lèi)客戶(hù)每日下班前建立電訪(fǎng)的客戶(hù)名單進(jìn)行電訪(fǎng)每日回報(bào)參加每周會(huì)報(bào)（周會(huì)）四、有系統(tǒng)地客戶(hù)深耕與廣耕客戶(hù)分群分類(lèi)經(jīng)營(yíng)案例分享：客戶(hù)分群/分類(lèi)的方法不同客戶(hù)群發(fā)展
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高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、深耕及關(guān)系管理技巧課程綱要：第一單元 高凈值客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)技巧（一）顧問(wèn)式銷(xiāo)售（二）了解客戶(hù)的屬性與需求確定客戶(hù)的需求確定客戶(hù)的類(lèi)型確定客戶(hù)資金的風(fēng)險(xiǎn)屬性（三）資產(chǎn)配置與投資組合建議應(yīng)用——投資健診與實(shí)務(wù)如何通過(guò)財(cái)富組合流動(dòng)性及長(zhǎng)期資產(chǎn)長(zhǎng)期投資組合說(shuō)明客戶(hù)做理財(cái)健診發(fā)現(xiàn)客戶(hù)財(cái)務(wù)缺失創(chuàng)造新的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)（四）投資建議——如何通過(guò)簡(jiǎn)易理財(cái)術(shù)（CTX簡(jiǎn)易投資建議術(shù)）（五）檢視及調(diào)整投資組合——基金轉(zhuǎn)換的技巧（六）目的式規(guī)劃：1．利用投資健診建議基金購(gòu)買(mǎi)2．如何利用基金籌備退休金、子女教育金（七）實(shí)務(wù)案例分享：1．A君投資組合個(gè)案建議2．B君持有基金理財(cái)健診個(gè)案建議第二單元 高凈值客戶(hù)深耕
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課程名稱(chēng): 高淨(jìng)值客戶(hù)金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)課程課程大綱:1. 客戶(hù)經(jīng)理金融產(chǎn)品銷(xiāo)售能力提升 A. 客群經(jīng)營(yíng)能力 i. 存量客戶(hù)分層分群 ii. 客戶(hù)需求識(shí)別與創(chuàng)造 iii. 提供客戶(hù)有效解決方案 B. 客戶(hù)多元產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力 i. 從客戶(hù)需求中快速發(fā)展單一產(chǎn)品銷(xiāo)售 ii. 單一產(chǎn)品到投資組合銷(xiāo)售 iii. 投資組合進(jìn)階資產(chǎn)配置能力 案例分享: 現(xiàn)階段銀行理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)於集中的解決方案2. 資產(chǎn)管理延伸工具 – 基金銷(xiāo)售技巧 A. 基金銷(xiāo)售機(jī)會(huì)創(chuàng)建 i. 基金銷(xiāo)售的三碗面
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高資產(chǎn)客戶(hù)進(jìn)階財(cái)富規(guī)劃實(shí)務(wù)解析隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)的快速發(fā)展，高凈值人群正以令全世界都震驚的速度迅猛增長(zhǎng)，中國(guó)富裕家族的財(cái)富意識(shí)已然覺(jué)醒。但現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)在服務(wù)理念和服務(wù)能力上與國(guó)際相比還有差距。因此，借鑒國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)滿(mǎn)足金融機(jī)構(gòu)發(fā)展需要的財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)人才，具有必要性、緊迫性和可行性。家族信托規(guī)劃價(jià)值塑造如何整體看待高凈值客戶(hù)的財(cái)富（案例） 家族信托規(guī)劃究竟規(guī)劃什么內(nèi)容 理解高凈值客戶(hù)的難處與痛點(diǎn)家族財(cái)富與信托整體規(guī)劃的實(shí)務(wù)解析家族財(cái)富全球頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)家族企業(yè)股權(quán)架構(gòu)的合理安排中國(guó)家族財(cái)富傳承常用工具及辦法不同類(lèi)型家族信托的實(shí)操與落地境外家族信托特色與功能 (新加坡/香港/美國(guó)/離
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個(gè)金業(yè)務(wù)分管行長(zhǎng)與個(gè)金業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人個(gè)金業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理與個(gè)金整體經(jīng)營(yíng)效率提升聚焦個(gè)金業(yè)務(wù)管理核心對(duì)內(nèi)管理與對(duì)外營(yíng)銷(xiāo)方向?qū)ν饪蛻?hù)營(yíng)銷(xiāo)八大重點(diǎn)對(duì)內(nèi)員工管理七大要素建立計(jì)劃性營(yíng)銷(xiāo)管理取代機(jī)會(huì)式營(yíng)銷(xiāo)如何建立高效團(tuán)隊(duì) 領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力PDCA 的管理模式建立系統(tǒng)化的管理節(jié)點(diǎn)從點(diǎn)到面的銷(xiāo)售文化建設(shè)有效的施加適當(dāng)壓力建立有效的績(jī)效追蹤機(jī)制趨分優(yōu)劣發(fā)現(xiàn)問(wèn)題給予輔導(dǎo)提升有獎(jiǎng)有罰的激勵(lì)措施員工管理與引導(dǎo)模式建立如何建立有效的績(jī)效管理體系績(jī)效管理的真實(shí)意義 結(jié)果指標(biāo)的建立與管理思維過(guò)程指標(biāo)的建立與管理思維PDCA 的績(jī)效管理模式說(shuō)明管好銷(xiāo)售人員的四大核心重點(diǎn)(KASH)法則專(zhuān)業(yè)知識(shí) Knowledge與業(yè)務(wù)心態(tài) Attit