《高端客戶關(guān)系維護(hù)與拓展專題培訓(xùn)》（總行定制版）

高端客戶關(guān)系維護(hù)與拓展專題培訓(xùn)(依銀行意見修改版)1.私人銀行客戶關(guān)系維護(hù)方式A.私人銀行經(jīng)營與高端零售的差異分析i.A到A+ 超高端客戶需求方向ii.私人銀行不只是零售銀行的延伸iii.客戶需求帶動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展B.私銀客戶的分層分群經(jīng)營i.客戶分層維護(hù)1.為什麼私銀客戶要進(jìn)行分層管理2.如何落實(shí)私銀分層管理的方法 3.客戶分層的進(jìn)攻及防守戰(zhàn)略做法 案例 : 客戶級(jí)別升等4.具經(jīng)營策略的分層模式ii.客戶分群維護(hù)1.為何要進(jìn)行分群維護(hù) 2.依照客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性分群的執(zhí)行方式案例: 透過風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估切入投資工具應(yīng)用3.依照客戶職業(yè)類別分群的執(zhí)行方式?企業(yè)主分群經(jīng)營重點(diǎn)?富裕家庭主婦的經(jīng)營重點(diǎn)?高

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《理財(cái)經(jīng)理高階課程——積累信任的財(cái)富管理》

課程4：《理財(cái)經(jīng)理高階課程——積累信任的財(cái)富管理》（3天版本）課程理論框架：對(duì)于AFP、CFP的學(xué)員，他們不缺乏基本的財(cái)富管理的知識(shí)，缺乏的是對(duì)自身價(jià)值觀的認(rèn)知和提升客戶感知的營銷技能（沒有建立起顧問的形象、沒有幫助客戶建立財(cái)富管理的整體理念、只是一味的推銷方案）；只是一味的認(rèn)為應(yīng)該學(xué)習(xí)如何處理客戶的異議，其實(shí)根本上是因?yàn)榍懊娴目蛻舴?wù)動(dòng)作不足，關(guān)鍵步驟的流失或變型才造成的（不能再一味的頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳）；更關(guān)鍵的是沒有全局的財(cái)富流動(dòng)視角，出現(xiàn)“財(cái)富管理，財(cái)富越管越少”的現(xiàn)象；67627559626500基于這些困惑，圍繞著勝任理財(cái)經(jīng)理的營銷關(guān)鍵時(shí)刻，以實(shí)現(xiàn)理財(cái)營銷全流程提升為目標(biāo)，設(shè)置課程內(nèi)

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高凈值客戶財(cái)富傳承與信托保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)務(wù)

課程名稱 : 高凈值客戶財(cái)富傳承與信托保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)務(wù)課程時(shí)長: 6小時(shí)高凈值客戶對(duì)于財(cái)富傳承的需求探索高凈值人士所面臨的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)公私不分的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)夫妻不分與婚姻關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)代際不分與家產(chǎn)爭(zhēng)奪的風(fēng)險(xiǎn)財(cái)富傳承的核心需求什么是傳承 傳承兌高凈值人士的重要性如何有效規(guī)避資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)稅改對(duì)高凈值客戶的影響高端客戶如何進(jìn)行財(cái)富傳承與保全高凈值客戶執(zhí)行財(cái)富傳承的主要方式境外化個(gè)人資產(chǎn)應(yīng)稅資產(chǎn)免稅化創(chuàng)造虛擬負(fù)債, 降低應(yīng)稅資產(chǎn)凈額預(yù)先安排應(yīng)繳稅金來源提早安排資產(chǎn)贈(zèng)與及控制權(quán)轉(zhuǎn)移財(cái)富傳承的主要工具境外私人投資公司設(shè)立境內(nèi)外保險(xiǎn)規(guī)劃運(yùn)用家族信托的安排與規(guī)劃高凈值客戶家族信托的運(yùn)用建構(gòu)家族信托什么是家族信托 家族信

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高凈值客戶進(jìn)階財(cái)務(wù)規(guī)劃 – 私人銀行實(shí)操與應(yīng)用

課程名稱 : 高凈值客戶進(jìn)階財(cái)務(wù)規(guī)劃 – 私人銀行實(shí)操與應(yīng)用課程時(shí)長: 6小時(shí)客戶金融財(cái)務(wù)規(guī)劃需求核心主要客戶金融資產(chǎn)配置需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命周期解決方案負(fù)債整合解決方案理財(cái)規(guī)劃與金融服務(wù)營銷相結(jié)合人是不能取代的重要媒介PBRM于客戶規(guī)劃的重要角色PBRM及顧問的工作定位財(cái)務(wù)規(guī)劃在客戶關(guān)系中扮演的角色案例分享: 現(xiàn)階段固定收益于客戶財(cái)務(wù)規(guī)劃中的角色進(jìn)階客戶分群與理財(cái)規(guī)劃的執(zhí)行方式 如何有效執(zhí)行分群與進(jìn)行規(guī)劃 回顧: 依照客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性分群的執(zhí)行方式透過風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估切入投資工具應(yīng)用連結(jié)高端客戶需求與規(guī)劃建議個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)屬性的銷售模式不同風(fēng)險(xiǎn)屬性的資產(chǎn)配置建議長期財(cái)務(wù)需求建立方式客戶

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境外私人銀行經(jīng)營策略與體系建置

主題: 境外私人銀行經(jīng)營策略與體系建置課程時(shí)長: 半天, 建議以下午時(shí)間4小時(shí)為佳 (EX:13:30-17:30) 課程形式: 實(shí)體或線上 / 課程講述及開放式提問課程說明:基于十年以上香港私人銀行之經(jīng)營規(guī)劃及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn), 整合香港頭部私行的經(jīng)營策略與相關(guān)客群/產(chǎn)品/管理體系的剖析, 提供落地的分享, 并透過開放式提問形式進(jìn)行相關(guān)議題的交流與討論。課程大綱: 境外私人銀行客群核心經(jīng)營策略獲客策略: 歐美私行與國內(nèi)私行在獲客上的差異與借鏡多元獲客渠道及EAM型態(tài)的合作探討營客策略:掌握客戶多元需求趨勢(shì), 建立發(fā)展吸引客戶眼球的往來契機(jī)建立客戶需要的專業(yè)人才, 強(qiáng)化差異化解決方案能力如何區(qū)隔歐美私

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境外私銀業(yè)務(wù)發(fā)展與客戶關(guān)系經(jīng)營維護(hù)與開發(fā)拓展

課程名稱: 境外私銀業(yè)務(wù)發(fā)展與客戶關(guān)系經(jīng)營維護(hù)與開發(fā)拓展課程時(shí)長: 912小時(shí)聚焦境外私人銀行業(yè)務(wù)私人銀行業(yè)務(wù)主要客戶經(jīng)營需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命周期解決方案負(fù)債整合解決方案私人銀行差異異化經(jīng)營A到A+ 超高端客戶需求方向客戶需求帶動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展私人銀行是高資產(chǎn)客戶家族治理延伸私人銀行客戶關(guān)系維護(hù)實(shí)務(wù)私銀客戶的分層分群經(jīng)營客戶分群維護(hù)的經(jīng)營模式為何要進(jìn)行分群維護(hù) 依照客戶風(fēng)險(xiǎn)屬性分群的執(zhí)行方式案例: 透過風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估切入投資工具應(yīng)用依照客戶職業(yè)類別分群的執(zhí)行方式企業(yè)主分群經(jīng)營重點(diǎn)富裕家庭主婦的經(jīng)營重點(diǎn)高階經(jīng)理人如何經(jīng)營維護(hù)退休富裕人士的經(jīng)營方法高端投資客群的經(jīng)營重點(diǎn)依分群結(jié)

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