蒲嘉杰老師的內訓課程
課程名稱：《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側改革》主講：蒲嘉杰老師6課時課程背景：私人財富管理領域是當前熱點，銀行、保險、三方財富公司、獨立家族辦公室、律師事務所、會計師事務所等機構紛紛介入，高凈值客戶面臨更多選擇的同時，因其固有高風險偏好，對自身需求也產生了更多困擾；同時，諸多機構分別秉持各自稟賦介入私人財富管理，但是否已能切實滿足客戶需求，供給側是否仍需更多改善，亦值得深思。本課程旨在結合諸多實操案例，系統(tǒng)剖析高凈值客戶的需求、市場競爭形勢、以及理想的私人財富規(guī)劃系統(tǒng)性解決方案，為機構與學員展業(yè)提供方法論和助力。課程收益：通過本課程的學習使學員能夠：（1）進一步認識高凈值客戶的需求；
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課程名稱： 《財富管理視角下的企業(yè)主稅務風險與規(guī)劃》主講：蒲嘉杰老師6課時課程背景：近期，隨著中央定調“共同富?！?、2021新發(fā)生“鄭爽偷逃稅案”、稅務總局治理文娛圈稅收、以及各地陸續(xù)落實中辦、國辦《關于進一步深化稅收征管改革的意見》，高凈值人士稅收風險話題日益成為財富管理行業(yè)的焦點。如何在財富管理過程中識別并管理稅收風險已成為當前局勢下高凈值人士的必修課之一。課程收益：通過本課程的學習使學員能夠：1.了解稅收和財富之間的關系2.深入淺出，生動分享高凈值人士稅務風險暴露前沿案例3.熟悉高凈值人士常見逃避稅方法及風險暴露趨勢，提升KYC能力4.提升學員基于稅務服務的金融工具營銷能力和客戶經營能力
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課程名稱： 《共同富裕和高凈值人士稅務風險》主講：蒲嘉杰老師 6課時課程背景：近期，隨著中央定調“共同富裕”、2021新發(fā)生“鄭爽偷逃稅案”、稅務總局治理文娛圈稅收、以及各地陸續(xù)落實中辦、國辦《關于進一步深化稅收征管改革的意見》，高凈值人士稅收風險話題日益成為財富管理行業(yè)的焦點。如何在財富增值的過程中識別并管理稅收風險已成為當前局勢下高凈值人士的必修課之一。課程收益：通過本課程的學習使學員能夠：1.了解稅收和財富之間的關系2.深入淺出，生動分享高凈值人士稅務風險暴露前沿案例3.熟悉高凈值人士常見逃避稅方法及風險暴露趨勢，提升KYC能力4.提升學員基于稅務服務的金融工具營銷能力和客戶經營能力5.
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課程名稱：《共同富裕下的資產安全與配置》 主講：蒲嘉杰老師 6課時課程背景： 共同富裕是2021年8月以來的熱門話題，習總書記更是親自撰文《扎實推進共同富?！罚嬲撌鰢覍餐辉５牟渴鸢才?。從反壟斷、鄭爽偷逃稅、房地產稅到北交所，未來的每一項重大國家戰(zhàn)略中，我們都可以看到共同富裕的身影。如何準確把握共同富裕的內涵，將共同富裕與財富管理緊密結合，使共同富裕成為理財顧問的展業(yè)利器，是時下財富管理領域的必修課。共同富裕疊加財富傳承，更能激發(fā)客戶更強烈的財富規(guī)劃需求。課程收益：本課程側重
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課程名稱：《家族信托：高凈值人士財富管理的標配》 主講： 蒲嘉杰老師 6-12課時課程背景： 近年來，基于家族信托的私人財富管理業(yè)已成為金融機構新的藍海和利潤增長點，家族信托是一項綜合性和專業(yè)性極強的業(yè)務，本課程旨在透過家族財富管理模型和實操案例，培育私人銀行和理財顧問對客戶財富傳承服務的業(yè)務敏感度、痛點識別能力和專業(yè)服務能力，提升家族信托營銷和關單能力，提升分支行營銷業(yè)績。本課程也可以作為機構拓展家族辦公室服務的組成部分。課程收益：通過本課程的學習使學員能夠：1. 掌握高凈值人士財富風險的